平安时代，年仅13岁的半人类少年安倍昌浩，虽然是全日本最著名的阴阳师安倍晴明的孙子，却似乎没能继承到爷爷的任何神通，完全没有能看见鬼怪妖魔的能力，于是决定放弃成为一名阴阳师。 正当昌浩试图寻求别的前路也依然徒劳无功时，遇上了一只白色的怪物，昌浩取名为小怪的妖怪，在昌浩游说下愿意代替昌浩的眼睛帮助他消灭妖魔鬼怪们。 此时京都里各种妖怪肆虐，晴明委托昌浩去击退这些妖魔，昌浩以小魔的眼睛代替自己去看那些妖魔鬼怪，然后开始了伏击。 而昌浩也得知，小怪，其实是腾蛇红莲。