为了寻找来自异邦的妖魔穷奇，夜里昌浩反复在京都四处搜寻，不但没找到穷奇，每天还不断地被从天上掉下来的小鬼们压的头昏眼花。 昌浩返回当时遭到袭击的现场想要寻找一些线索，却见一只有着恐怖脸孔的牛车化怪等在那里。 此时晴明式神中的十二神将之一青龙，正因为晴明没找到穷奇而焦急得大发脾气。 不仅如此，青龙似乎因为过去的什么事情，和红莲发生了争执。