进次郎的学校来了一名一年级的转校生，北斗星司。他向进次郎透露自己已经知道了进次郎的奥特曼身份。进次郎担心自己的身份会被他揭发而找来杰克商讨。那之后，第三名机动奥特曼也紧接着出现了，但他在行侠之后顺带捞走钱财的做法引起人们的争议。某天，进次郎在和导弹超兽贝劳克恩的战斗得到那名机动奥特曼“艾斯”的协助。艾斯称进次郎为“哥哥”、“前辈”，进次郎察觉到艾斯的身份可能就是北斗星司。