妖魔国尤各瓦尔兰王国的第一公主亚斯塔萝黛，属於必须靠吸取男人精气才能存活的梦魔族。为了维持自己的生命，她到了必须开始建立专属自己后宫的年纪，但萝黛极度厌恶男人。萝黛为了让罗嗦的女官长茱蒂放弃强迫自己建立後宫的念头，因此刻意出了一个难题，要求她去找“人类的男人来”。没想到茱蒂竟然打开世界树的门，真的跑去了人界。

茱蒂从人界带回来的是个叫塔原直哉的青年。由于是自己要求茱蒂带人类的男人回来，萝黛只好主勋提出要直哉来陪睡。没想到当直哉打开萝黛房间时，居然打翻了瓶里的牛奶。萝黛马上命令直哉重新准备新的牛奶，但直哉却一直找不到相同味道的牛奶，让他不知如何是好。原来萝黛打算用蛮横的态度，试图把直哉赶回人界。

直哉以正式的后宫候补人选身分住进萝黛的宅邸，并将女儿明日叶从人界带来。萝黛看到直哉有这么小的女儿而大为震惊，忍不住加以斥责。另一方面，听到爸爸被责骂，明日叶也感到很不开心。看到明日叶的反应后，直哉温柔地劝导她要跟萝黛好好相处。明日叶为了跟萝黛和好而四处找她，但此时萝黛早已到学校去了。接着，明日叶说自己也想去学校。

萝黛就读的学校即将举办一场让家长参加的社交派对。明日叶将邀请函交给直哉并开心地说“一定要来喔！”，一旁的萝黛却露出郁闷表情。因为她的父亲早已过世，身为国王的母亲梅尔契丽妲也因公务繁忙而无法参加这场家长活动。得知萝黛的心事后，明日叶建议萝黛直接把邀请函拿去给母亲。虽然感到困惑，但隔天萝黛仍提起勇气前往梅尔契丽妲的城堡。

梅尔契丽妲因为想看看萝黛的睡脸而潜入屋子，没想到却撞见直哉并得知一项重大的事实，原来梅尔契丽妲与直哉、明日叶拥有相当密切的关系。直哉因为有些事非常想亲口告诉梅尔契丽妲，决定带明日叶一起去找她。但是要潜入国王的城堡并非易事，於是直哉先去找茱蒂商量，没想到茱蒂却给他一套女仆装。

萝黛获得游乐园的招待券后打算找直哉一起去，但她却一直没有机会开口邀请直哉。这是因为宅邸里的人都因为知道直哉的体贴个性，因此经常来找他帮忙处理工作。看到自己的“玩具”被大家擅自使唤而闹彆扭的萝黛，最后居然离家出走。大家四处寻找萝黛的下落，最后直哉在世界树下找到萝黛。但是直哉才放心没多久，萝黛接着又被一阵光芒掩盖然后就消失了。

世界树的门开启，萝黛因此前往人界。独自一人住在直哉家的萝黛，因为魔力不足而无法靠自己回到魔界，直哉决定到人界去救她回来。直哉回到家后却被萝黛斥责“你没资格当玩具！”，还差点被从家里赶出来。直哉虽然感到震惊，但还是不断对萝黛道歉，最后他们总算是和好了。接著，萝黛要求直哉做某件事，代表两人真的和好。

史瓦尔特赫兹国的西寇德王子来到尤各瓦尔兰王国留学，没想到西寇德是个留学第一天就到风化场所玩女人的问题人物。後来西寇德在路上巧遇萝黛，并对她一见钟情。他为了再次见到萝黛而转到王立学园就读，却因为男女的校舍不同而无法如愿。西寇德使出各种手段，为的就是想潜入女子校舍。他的心意是否能让萝黛感受到呢。

萝黛一行人来到王室专用的私人沙滩，不过身材玲珑有致的女生们穿起泳装后，对直哉来说刺激似乎大了些。他们在海边玩切西瓜、橡皮艇，各自享受着夏天的大海。直哉也教萝黛游泳，两人的气氛感觉也不错。跟着萝黛来的西寇德与私底下来度假的梅尔契也在此时出现，让海滩显得更加热闹。没想到直哉突然觉得不舒服，随即昏了过去。

一年一度的“创世祭”就快到了，这场祭典的目的是为了对支撑这个世界的世界树表达谢意，由历代的王族表演歌舞。负责演出的萝黛开始准备，今年她对世界树也似乎特别有感情。但是，萝黛光是在练习的阶段就紧张到不行，完全无法发挥她原有的歌唱与跳舞的实力。因此，明日叶、蜜丝特、优娜、琉卡四人，决定一起帮萝黛进行特训。

萝黛某天早上醒来后，感觉背部有点怪怪的。原来萝黛的背上出现一道红色的痕迹，这也是她即将成为“成体”长出翅膀的前兆。也就是说萝黛就要变成大人的身体了，于是茱蒂赶紧命令直哉去执行他身为后宫候补人选的任务。如此突然的发展让直哉感到不知所措，没想到他的身体也开始产生变化。伊妮表示直哉的身体变化，是因为世界树释放出的魔力所导致。

为了让世界树的魔力保持稳定，直哉与明日叶必须离开妖魔界才行。萝黛为了帮直哉多制造一些回忆，于是邀请他一起去约会。两人在晚上来到游乐园，并享受著最后的独处时光。虽然两人已经无法用言语沟通，但彼此爱慕对方的心情却是一致。直哉答应总有一天一定会再来见萝黛，接着就与明日叶一起回到人界。然後，时间渐渐过去了。

明日叶挑选的自由研究题目竟然是内裤。大家究竟是穿什么样的内裤呢。宅邸里的成员顿时成为被明日叶掀裙子的下手对象！谢尔妲在过去找不到让她继续挥剑的目的，她对自己的师父同时也是养父的燕雀私底下的想法是。本话将描述担任亲卫队长的谢尔妲与萝黛公主的邂逅。在尤各瓦尔兰王国梅尔契丽妲登基背后的事实，以及明日叶诞生的契机究竟是。本话将描述年幼的直哉与梅尔契丽妲在11年前的邂逅。