平成元年四月，东京武道馆，辽西中学四年级学生 曰高一平 和黑木凯争夺日本武道大赛冠军。一平矫健洒脱，率真活跃；阿凯斯文秀逸，心思细密。两人一动一静，自小就是莫逆之交；比试亦难解难分，棋逢对手。突然，一道强光凌空而下，环抱二人，不知所踪。一平被美丽少女吉祥天一吻醒来，发现自己身处异地，装束奇特，不明所以。忽见阿凯身披甲胄，手持利剑，欲至之于死地。一平惊疑不定，节节后退，在神秘力量指引下念动咒语，穿战甲，思及两人交情，只守不攻；阿凯却不容情，连下杀手。危机时刻，迦楼罗王利迦赶到，挡开阿凯，将一平和吉祥天带往天空殿。

天界，调和之神慧明召集神将八部众。一平晋见，慧明端庄秀丽，即为其解释因破坏之神即将侵犯天界，故将生于人间的修罗王一平和夜叉王黑木凯转生天界，司护卫和平之责任。利迦为一平逐一介绍其余神将及司令因陀罗。吉祥天以一平女友自居，简述阿凯性格大变之事，无人明了究竟。因陀罗与阿凯计划截杀一平。当夜，一平无眠，忆及阿凯救助弱小前事，感慨万端之时，阿凯出现攻击，一平且战且退。天空殿中，因陀罗困住慧明，将之石化，被天王乔迦察觉，因陀罗欲杀人灭口。一平和乔迦被打落一处，眼见性命不保，慧明竭尽余力，将三人移至他处。因陀罗则趁机嫁祸乔迦等人，命众人追杀。

一平因阿凯之事忧思烦闷，拒绝与乔迦同救慧明，两人不合分手，吉祥天追随一平而去。同时，阿凯已经找到一平下落，颁下决杀令。一平与吉祥天四处乱走，被乔迦好友龙王良马发现，二人对战，吉祥天见一平不支，独自寻乔迦相助。乔迦及时赶到，挡住良马杀着。良马不信乔迦辩解之辞，大打出手。一平见昔曰密友竟成仇敌，性命相搏，心有所触，嘶喊阻其自相残杀。乔逶机仲落泪，良马始信其所言非虚，误会冰释。三人与吉祥天约定共赴天空殿，救回慧明。

因陀罗一方已知良马背叛，那罗王莲迦带领二随从夜以继曰搜寻叛徒。一平等人向天空殿进发，途中吉祥天被巨型蜘蛛困住。一平得乔迦、良马相助方才消灭巨蛛。二人告知一平，必须让天界力量之源苏摩神开眼，才能发挥力量。此时，莲迦寻到，将一平打下悬崖，利迦和良马陷于苦战。一平为人所救，苦思让苏摩神开眼之法，却被一群巨蛛包围，冥想之间，意与神会，引发出巨大力量，消灭巨蛛。乔迦与良马以二敌三，又要顾及吉祥天，左支右绌，一平赶到，发挥苏摩力量，反败为胜。

阿凯派出傀儡使加里截杀一平等人。加里在平原地带寻到众人，布下结界困住利迦和良马，紧逼一平。因陀罗在天界权重位高，迦楼罗王利迦却暗中跟踪，目睹其残暴之举，心中生疑，早布下绝技“灵视羽”窥视因陀罗行动，终于察知慧明被石化真相，遂离开天空殿，赶来与一平会合。在利迦帮助下，一平苦战加里，分辨出“连心五人一体技”的本体，消灭敌人。利迦说明心意，誓齐心协力，挽救天界乱局。

自慧明石化后，天界开始出现疫症。一平等人奔赴天空殿途中，乔迦遇上故友摩利支天 马里千。马里千亦染上绝症“赤肿斑”，时曰无多。此时，莲迦追杀又至，与马里千相见，二人大惊。原来，马里千暗恋莲迦久亦，表白被拒。莲迦一意忠于因陀罗，猛烈攻击。马里千决定死在所爱人之手，莲迦含泪出招。花海中，马里千倒在莲迦怀里，含笑而逝。

众人商议通过捷径月光窟去往天空殿。为避开月光窟中机关，不能使用光流；但守卫此地的比婆王阿达和达婆王高野不受限制。众人身处被动，唯有分头行动，都遭袭击。阿达和高野的攻击逼迫一平穿上战甲，引得月光窟最大的魔神机关发动。一平打破封门，与余人会合，四王合力摧毁神魔，穿越月光窟。

天界破坏已经十分严重，人间与天界互为倒影，情况亦堪忧。一平等人要接近天空树，必须上手天岛，点燃四座神殿中的圣光，打开平成门。因陀罗为争取时间，派出罗刹天阻击众人。四人受袭分散，罗刹天抓走吉祥天为人质，并施用幻术使一平和利迦互相残杀，一平一念之仁，两人免于同归于尽，联手铲除罗刹天。同时，因陀罗一方四人已赶到青龙、白虎、朱雀、玄武四神殿，阻击一平等人。

比婆王阿达与修罗王一平在玄武殿展开厮杀。阿达从小好勇斗狠，武功不凡，一次训练搏斗时乘胜追击，慧明制止其伤人，晓喻他与人为善，爱护弱小，并以随身宝石坠子相赠。自此，阿达对慧明敬爱有加，故而深恨一平等人。一平百般争辩，无济于事，被阿达绝技比婆流砂洸陷入地底。阿达欲带走吉祥天时，一平自地底挣脱而出，仍不敌。阿达痛下杀手，不想吉祥天舍身相护，虽死无惧。一平命吉祥天去点圣光，独对阿达。两人各施绝技，阿达败于一平，一平亦重伤昏迷。吉祥天进入圣殿，但她一人之力无法点燃圣光。同时，龙王良马与夜叉王阿凯在青龙殿相遇。

天空界的混乱给了阿凯强大力量，良马不敌，重伤右肩。阿凯逼问一平所在，良马不答，竭尽全力，贴身近战以求同归于尽，仍奈何不得阿凯。阿凯以为良马已死，遂出殿寻一平晦气。白虎殿中，乔迦因马里千之故，不忍伤及莲迦。奈何莲迦铁心铁意，不为所动，一意效忠因陀罗。乔迦忍无可忍，身披战甲还击，莲迦落败。乔迦点燃圣光之时，光柱冲天而起，显出当曰因陀罗石化慧明真相，两人大惊。朱雀殿中，闼婆王高野严阵以待迦楼罗王利迦。

白虎殿中，圣光数次显示慧明被因陀罗石化的真相，莲迦拒绝相信，仍向乔迦进攻。乔迦此时方才明白莲迦早已爱上雷帝因陀罗，故而不接受马里千的爱情。乔迦无奈，使出天王水晶结，将莲迦封固于水晶之中，并点燃圣光。

朱雀殿，利迦与高野对阵，两人亦是旧友。昔曰，高野苦苦修行，至“无我”境界，利迦却东游西荡，游手好闲。两人对战，利迦不惜损伤自己身体，用“灵视羽”展示天界凄凉之景和因陀罗邪恶，高野固执不信。利迦重伤，挣扎而起，念及高野小妹嘱托手下容情。高野终于认识到真相，用尽最后力量打开通向圣光的石门，含笑而逝。

闯殿四王齐聚玄武殿前，唯有一平试图劝服阿凯，极力维护。甚至放弃护甲，引唤起阿凯回忆往昔。阿凯不为所动，全力攻击一平。余人虽念及一平心事，但其性命堪忧，不得已出手相助。阿凯力敌众人，不落败相。无奈，四王同心协力，结下兽王曼陀罗阵，险胜阿凯。阿凯似恢复原先神志，却被因陀罗带走。四人与吉祥天点燃圣光，通往天空殿的平城门出现了。

通过平城门时众人受到攻击，一平受伤与余人失散，被一名叫沙丽的女子所救。沙丽坚信修罗王对天界的背叛，却不知一平身份，对他照顾周全。一平得知沙丽竟是莲迦的姐姐，心中不安，悄然离开。沙丽回到村中，惊闻莲迦噩耗，恰巧截住一平，意欲手刃一平。此时，因陀罗派出寻找一平等人的神将对他们展开攻击，一平带沙丽逃走，两人解除误会。一平与同伴会合，希望早曰结束战斗。

因陀罗解开封印放出兽牙三魔对付一平等人。众人行至吉祥天故乡蓬莱山，突然山摇地动，军荼利明王古达利出现。古达利充满强大的邪魔力量，四王各施绝技，并使用兽王曼陀罗阵，仍不敌。幸得守卫慧明的两人阿勇和沙拉丝相救至他处。吉祥天提起山中愿望之泉的传说：正月出生的十六岁少女可以祈求泉水赋予她所爱的男人力量，但要以少女的生命为代价。众人竭力打消吉祥天想法。古达利已寻至众人所在，因身受重伤，四王之神甲胄不能变化，亦无力阻止吉祥天冲向愿望之泉。

利迦利用洪水暂阻攻势，四人亦被洪水冲走。一平苏醒后跌跌撞撞奔去阻拦吉祥天，余下三人被赶到的古达利重创，古达利回头去追一平。吉祥天走进泉水祈祷，一平追至，只见万道金光中吉祥天已经消逝。力量注入四王体内，复用兽王曼陀罗阵，一平满心悲愤，大败古达利。跪于泉边哀悼吉祥天时，泉水却将女孩送回，皆大欢喜。而古达利死前云兽牙三魔尚有两人，前途仍是艰险异常。

众人至天空树汁液汇成的湖边，分头沐浴。忽然电闪雷鸣、浓雾弥漫，众人失散。降三世明王杜拉因罗出现，独对一平，利用浓雾及一朵红花，引一平上当，消除其记忆将之送回人间。时光倒流，回到一平与阿凯比武之时，而消失的只有阿凯一人。一平看望阿凯姐姐美奈，恍惚间似乎见到天界诸人。天界，众人寻找一平未果。

人间，新闻播出阿凯失踪之谜。一平忆及二人比武情形，郁郁不乐。一夜乱梦，皆是自己在天界经历的战斗和与阿凯纠葛。清晨，一平与爷爷练武，无意中在树下发现自己战甲，触动记忆，明了自身乃是天界修罗王，欲回天界。同时杜拉因罗找到利迦和吉祥天，说明一平再不会回到天界，二人大惊失色。

一平念动咒语，竟无效应，烦闷不安，衣食住行心不在焉，思念阿凯和天界诸人，神思恍惚。杜拉因罗攻击利迦和吉祥天，天界震动，人间亦地震，一平心急如焚，得爷爷传授“曰高自然流”，若有所悟，与家人告别。武道馆内，一平屏息凝神，借助天地与慧明之力，冲开天界与人间通道，回归本原。杜拉因罗败于一平，死后变为花园。众人相逢，喜之不尽，阿凯却突然出现。

不动明王亚迦拉达出现，阿凯离去。亚迦拉达有排山倒海之力，一万年前阿拉神族与众神将对战时便重创四人，此时力量更胜从前，良马之战甲畏惧亚迦拉达，不肯作战。单打独斗，亚迦拉达轻松如戏小儿，竟学得对手绝技反击，无一不中。四人无奈，只得施展兽王曼陀罗阵求胜。

亚迦拉达对兽王曼陀罗阵丝毫不惧，反而重创四人，并调出古达利和杜拉因罗战甲，明王合身威力更增。沙拉丝前来相助，也无能为力。亚迦拉达连下杀手，沙拉丝为一平挡下致命一击，牺牲在一平怀中。

阿勇闯入天空殿，被众神将围攻。良马之战甲尚记得一万年前与亚迦拉达对战情况，只有攻击亚迦拉达受过伤的右肩才有胜机。良马在三人掩护下冲向敌人，与亚迦拉达同归于尽。众人悲恸不已。

一平、乔迦、利迦与吉祥天奔向天空殿，一路见众神将死伤狼藉，惨不忍睹。吉祥天哭求一平带她同去天空殿，一平虑其安危，点晕吉祥天。途中，竟遇莲迦、高野、阿达拦路，利迦送一平、乔迦离去，独对三人。虽明了皆是因陀罗幻化出的傀儡，但心有所忌。重伤之下用“迦楼罗火焰阵”，消灭敌人。同时，一平与乔迦见到了在天空殿恭候他们的因陀罗。

一平与乔迦难敌因陀罗的强大力量。因陀罗自述乃阿拉神族十二罗帝之一，任务是毁灭天界，故设计令天界最强的八部众自相残杀。因陀罗发觉一平潜力不凡，动用绝技杀之。一平于昏迷中听见牺牲战友鼓励，振作精神，击中因陀罗，自己亦不支倒地。因陀罗欲下杀手，醒来的乔迦一鼓作气，将因陀罗刺死。但是，慧明仍然没有恢复原状。此时，苏醒的吉祥天赶往天空殿。

阿凯突然出现杀死乔迦，一平又惊又悲，与阿凯在慧明玉座前展开厮杀。阿凯御剑如风，锐不可当。此时，天界人间已经开始崩溃。暴雨如注中，吉祥天救醒利迦，同去天空殿，恰好挡下阿凯杀手。一平与阿凯皆重伤，阿凯消失。慧明开始恢复原状，天界与人间平静如昔，牺牲的神将复活。唯有阿凯落入破坏神手中，阿拉神族已然逼近。

众人寻找阿拉神族盘踞的异动宫，异动宫竟出现在在天空树的底部。沉睡了一万年的阿拉神兵苏醒了，天空界受到了极大的破坏。一平和利迦帮助救助民众，余人进攻意动宫。敌人蜂拥而至，八部众诸人奋力抵挡，这时，慧明呼唤众人。

慧明急令八部众回到天空殿，说明要打败阿拉神族，必须到须弥山上取得梵天战甲。而唯有创造神梵天的继承人一平才能穿上战甲。慧明命诸人带吉祥天同去，并叮嘱乔迦小心阿凯。同时，破坏神湿婆使阿凯复活，赐其十二罗帝之四，上须弥山，意在梵天战甲。一平等人途中被阿拉神军阻击，莲迦、高野、阿达留下断后，送余人前进。同时，黑暗力量已侵害天界，慧明与八 部众奋力阻挡。

须弥山下，阿凯一行阻击一平等人，阿凯竟也是梵天后人，对战甲志在必得。地帝夏尔那、日帝安达拉、月帝姗连娜、火帝古毕拉与四王交手，使用诡计令一平、乔迦、良马之战甲失去能量，不能变化。阿凯留下夏尔那断后，自上须弥山。而不动明王亚迦拉达等黑暗战将已经复活，莲迦、高野、阿达誓死保卫天空殿。

唯有利逶唤甲可用，他决定留下对付夏尔那。良马与乔迦带同一平前进，苦劝其莫辜负利迦苦心。夏尔那借助大地力量，愈加强悍。利迦身法轻盈，防守为主，苦战中将羽毛射入夏尔那体内，控制其神经，终于用绝技将之焚为灰烬。同时，莲迦等人以寡敌众，苦战阿拉神军，而不动明王亚迦拉达也出现了。

慧明与众僧念动咒文，艰难抵御黑暗力量。莲迦等三人合力将亚迦拉达逼退。一平不忍好友为其牺牲，悄然独自离去。乔迦、良马被日帝安达拉、月帝姗连娜劫击。日月两帝阴阳相合，将乔迦、良马封入另一空间，乔迦看出破绽，与良马轮流穿上战甲作战，冲破封印。吉祥天追上一平，教训其全力前进，不负同伴拳拳之心。

良马乔迦苦战日帝、月帝，利迦到来相助，仍不敌。一平遇到阿凯，残留下来梵天的意志告知两人一万年前对抗破坏神湿婆而牺牲，故而被选为创造神继承人，一平追问阿凯性情大变之事，没有得到回答。日帝、月帝使用“重力星”，欲将利迦、良马压碎，乔迦窥出倪端，全力破坏两人法术，终于取胜。阿凯留下火帝古毕拉对付一平，自己去取梵天战甲。

一平追赶阿凯，却不得不应付古毕拉，命吉祥天先行。一平与火帝交手取胜，赶到须弥山顶。阿凯接近战甲被拒，遂挟持吉祥天引一平入内，又杀伤一平逼吉祥天唤醒战甲。阿凯如愿以偿，须弥山逐渐消逝。利迦等人赶到相助一平，却奈何不得力量更加强大的阿凯。亚迦拉达已闯入天空殿大开杀戒。

阿凯欲杀众人，吉祥天却发挥出不可思议的力量，使一平等人伤愈，并引阿凯回忆与一平的交情。阿凯不为所动，向吉祥天出手，被一平拦下。忽然，梵天战甲离开阿凯身体，穿在一平身上，众人在须弥山崩溃之前离开。一平回到天空殿，解决亚迦拉达，与同伴攻向湿婆大本营意动宫，遇到冥帝比迦拉拦路。

众人力保一平前进，为之打开通向湿婆所在路径。慧明拚尽全力与黑能量对抗，力竭牺牲，将天界安危托付吉祥天。阿凯在湿婆驾前等待一平，正是湿婆一万年前将黑能量注入阿凯体内。此时，湿婆乐得看两人自相残杀，并命占据上风的一平杀死阿凯。一平却以血肉之躯受阿凯一剑，倒在阿凯怀中。

一平倒下，其“心之胜利”却焕发出强大力量，驱除阿凯体内的黑暗力量。阿凯恢复正常，一平喜极而泣。两人并肩作战，却难以接近湿婆。湿婆调集全部黑能量，展示了宇宙诞生的力量，一平穿上梵天战甲，仍然难以匹敌。阿凯为一平挡下致命一击，消失无踪，与一平合而为一。一平力量大增，终于杀死湿婆。天界缓缓复苏，八部众诸人劫后余生，相见欢悦。

一年后，八部众分散天空界各地修行。吉祥天继承慧明职责，召集众人相聚。慧明湖边，旧友相逢，不亦悦乎。吉祥天从天而降，宣布龙王良马即将和马子丽结婚。婚礼举行之际，吉祥天派出传信给乔迦的小龙忽然落下，遍体鳞伤，奄奄一息，而乔迦还未出现。良马担心乔迦，终止婚礼。

六王告别亲友，连夜出发寻找乔迦。只见乔迦修行之地一片零乱，惊疑之间又受到洪水袭击。乔迦亦因这股失控的洪水留下。众人救死扶伤，将洪水引入峡谷印封，却失败。一平为救莲迦被洪水吞噬，昏迷中得阿凯指点，以纯善之心净化了洪水中的黑能量，天界恢复平静。

祥和的天界，一平却发觉黑能量无处不在，不由忧心仲仲。一平独自外出，竟然发散出强大的黑暗力量，并对前来寻找他的利迦和吉祥天出手。利迦意欲还击，终不忍下手。吉祥天抱住一平，一平竟欲至她于死，终于在关键时刻收手，恢复本性。朦胧中，一平与阿凯交谈，揭示了一个真理，世间万物都有光明和黑暗两面，只有不断的“自作战”才能战胜黑暗。