秦始皇一边动用无数劳工营造万里长城，一边进行着更为精密的计划。这边由公输家族和阴阳师合作的 “蜃楼”也已经完工，各路力量汇聚桑海城，在海边逗留的天明和项少羽恰巧目睹了五百仙童仙女登上蜃楼的场景。此时机关朱雀为墨家送来张良传递的情报：见龙在田。盗跖和大铁锤根据情报出动，截获了帝国最高级别机密——黑龙卷轴。

黑龙卷轴被劫，李斯向扶苏进言启用“天罗地网”将桑海城里潜藏的叛逆分子揪出来。这边张良和卫庄两人秘密会面被罗网的暗探监视，幸被白凤发现解决。会面结束的卫庄一行人在一座木桥上与背负 “巨阙”的亡命囚犯胜七擦肩而过，赤练建议除掉他，卫庄不置可否。此时蜃楼里的高月有了新身份——继承阴阳师皇族千年尊贵血统的公主姬如千泷,当月儿在镜子里看到自己的影像时，大为惊诧！

马术课上，少羽毫无悬念地跑了第一，天明却洋相大出！课后少羽跟踪提着食盒外出的石兰时发现她给神秘人送饭。另一边，荀子找来天明，告知其发现了治疗端木蓉病情的古药方，于是二人带着九泉碧血玉叶花赶往墨家落脚点为端木蓉诊病，但碧血玉叶花的培养方式却让墨家众人心生担忧。另外墨家众人发现蒙恬带人搜刮当地所有药材运往蜃楼，感到大为不解。

墨家众人将打开黑龙卷轴的重任交于班大师，但李斯命令赵高的罗网组织在黑龙卷宗被破解前，找到藏身桑海城的墨家众人。这边，易容成老妪的大司命寻到墨家据点，杀死其他值守的人并把阿忠带回去交给星魂审讯。另一边，胜七和卫庄在木桥上进行了一次惊心动魄的比试，而卫庄之前受过两次重伤……

天明为在儒家众弟子面前出风头，溜进班大师的房间偷朱雀，偷取失败并被赶了出来的天明，在森林里与流沙的无双一起掉进了深坑。这边，赤练和白凤赶到木桥，依据木桥被砍断的情形确定卫庄的失踪跟胜七有关，随即发动组织内部人员四处寻找卫庄的下落。而此时中了星魂幻术的阿忠画出了墨家众人的画像……

卫庄神秘失踪后其下属掀起内讧，赤练使计胁迫众人更大范围去搜寻卫庄的踪迹。这边，从深坑回到地面的天明向无双吐露了自己的烦恼心声，并对无双同病相怜起来，随后天明再次潜入班大师房中时发现密室，好奇心促使他触发了黑龙卷轴的机关并引发爆炸。另一边，少羽再次跟踪石兰却被发现，不料隐蝠出现把两人当成猎物准备攻击。

卫庄坠崖被神秘人所救，而神秘人声称他能为卫庄提供有价值的情报。这边，星魂利用幻术操纵阿忠指路，蒙恬带领黄金火骑兵紧随其后，一行人直奔墨家的城外秘密据点，盖聂闻讯前往将蒙恬的部队截住。另一边，少羽和石兰被隐蝠视为吸血的猎物而受到追击，危急关头神秘的黑色豹型庞然大物出现将二人解救。

豹型庞然大物驮着石兰和少羽飞跃深涧，帮助他们摆脱了隐蝠的致命追击。石兰告诉少羽这个庞然大物是她的坐骑“小黑”，也是她之前去送饭的“神秘人”，两人因此次事件熟络起来。这边，截住蒙恬大军的盖聂，按照计划成功吸引了蒙恬和星魂的注意，盗跖趁机将阿忠救走，失去了指路人，蒙恬大军被迫停止前进。

不解黑龙卷宗奥秘的墨家众人决定去请教张良，而此时蒙恬下令加强了桑海城的戒备，鉴于天明有儒家弟子的身份作掩护，行动相对方便，班大师托天明将卷宗带给张良。这边张良在大街遇到难缠的公孙玲珑，幸亏天明及时出现搅局才得以脱身，而后天明将装有卷宗的竹筒交给张良，张良却发现竹筒竟是空的！

天明在竹林寻找黑龙卷宗时，发现儒家弟子们正在欺负深坑里的无双，为保护无双天明上前制止他们，却瞥见黑龙卷宗在子慕身上，这时天明在众人推搡中坠入深坑。当众弟子对伏念师尊撒谎隐瞒天明堕坑真相时，天明从众人面前招摇走过，众弟子因此被罚抄书。夜深，一身夜行服的天明利用绳子从房顶潜入，准备夺取子慕身上的卷宗，不料绳子却突然断裂……

天明历经波折终于成功将卷宗取回，并在子慕脸上用毛笔乱画一通出气。当天明成功将卷宗送到张良手上时，庖丁高兴地以烧鸡犒劳他，并说要再教他一招刀法。张良带着卷宗回小圣贤庄时，被李斯派人请去喝茶赏海景，期间李斯故意向张良打听韩非及苍龙七宿的事情，并提起卫庄，张良察觉李斯怀疑上他了。

天明为修理无双身上的机关，主动要求班大师在三天内教会他机关术，班大师说如果天明能把打乱的尚同墨方色彩复原，就答应教他机关术，不了解情况的天明开心地跑去竹林，把这个消息告诉无双。这边，张良和颜路聊天谈到韩非的死，猜出苍龙七宿的秘密跟阴阳家有关，而另一边，月神让月儿打开苍龙七宿的铜盒，希望她能解开其中的秘密。

天明像着了魔一般的努力，却依然无法将墨方色彩复原，盗跖和大铁锤告诉他这件事不可能完成，深受打击的天明扔掉墨方，跑到林中找无双诉苦。这时盖聂带来墨方鼓励天明，告诉他在说做不到之前不要放弃，受到鼓舞的天明继续钻研，终于领悟了墨方的奥秘并将其色彩复原。班大师被天明的才能折服，终于答应教他机关术。

李斯要求赵高的罗网组织对小圣贤庄上下进行监视，而此时聊天中的颜路和伏念怀疑，当年小圣贤庄的那场大火跟李斯有关。这边，天明组装好机关朱雀后，偷偷卸掉了班大师的机关手，无奈的班大师只好一边指导天明安装机关手，一边给天明讲墨家非攻机关术和公输家族霸道机关术的渊源和区别，而双方祖师爷三百年前的一次生死对决，让天明感到震撼不已。

少羽与众儒家弟子在林中赛马时，看到石兰匆匆从树上跳跃而过，跟踪石兰的少羽遭遇到了一连串手法使他感觉熟悉的陷阱，情势危急之时天明带着无双出现为少羽解围。这边石兰正与一群流寇大打出手，少羽及时赶到支援石兰，随后天明和无双也赶到。 此时一阵号角响起，一名身着华丽铠甲的少年将军出现，并要和少羽单挑，两人开始了一场惊心动魄的激斗。

少羽和少年将军经过一场惊心动魄的激斗后打成平手，两人似旧识般的说着话，原来少将是自幼与少羽一起长大的对手兼知己——龙且。龙且向少羽报告了腾龙军团的战况和现状，并将兵符转交给少羽，随后将少羽带至一处山洞，山洞里赫然摆放着少羽以前的盔甲——七海蛟龙甲，众军士请求少羽率领他们重振楚国的军威。

少羽面对着装备不足的老残部队心灰意冷，回绝了军士们的请求，他身负国仇家恨，空有一身盖世之力却难以施展远大抱负，犹如龙困浅滩内心痛苦压抑。当少羽因在射术课上冲撞伏念被罚站后，张良带着他和天明上街散心，在街上三人和韩信擦肩而过，尔后又在桥上看到了韩信被无赖为难的场面。

韩信为过桥从无赖的胯下爬过，无赖却不罢休欲继续纠缠韩信，关键时刻楚南公用一只鞋子化解了这场风波。一旁的天明费尽功夫帮楚南公拿回鞋子时，楚南公告诉他会有神秘礼物相送，临走时更是对少羽说出了“楚虽三户，亡秦必楚”的话语。这边，公孙玲珑在重犯通缉榜前偶遇伏念，指出子明、子羽与被通缉的天明、少羽二人相似，伏念对此心生怀疑。

少羽被楚南公点醒决心重振楚国军威，令龙且带着项氏一族的虎符，去召集散落在各地的楚国旧部，此时少羽得知一年前，龙且也曾听过“楚虽三户，亡秦必楚”的预言，并在此等候自己。这边，白凤向赤练汇报卫庄行踪时，趁赤练不备向她发动攻击，赤练不敌白凤被卡住脖子凌空举起。

赤练威胁白凤，若她死了白凤将永远得不到西施毒的解药，白凤放下赤练愤然离去。这时背负“巨阙”的胜七从远处走来被赤练认出，为打听卫庄下落赤练和胜七搭讪，不料二人相谈不欢打斗起来，赤练耍尽手段不敌胜七而身负重伤，不罢休的赤练欲给胜七下毒时，被其识破折断手腕昏厥，朦胧中零星的韩国旧事在赤练脑中浮现……

赤练本是韩国公主，少女时代的她从卫庄那得到了一把链剑，并喜欢上卫庄。四年后，赤练被韩王作为奖赏许配给大将军姬无夜，新婚夜晚赤练刺杀姬无夜失败，卫庄从屋顶破屋而入将其救起，随后卫庄击杀姬无夜并顶替了其韩国大将军的位置。不久后，卫庄杀掉韩王并宣称自己将建立新的韩国，赤练坚定的选择了追随卫庄。

胜七威逼赤练仍得不到盖聂藏身之处的信息，盛怒之下欲对赤练下手时白凤出现，白凤和胜七展开了一场激烈的战斗，并成功将赤练带走。洞穴中，昏迷的赤练回想起和卫庄往日的种种片段落了泪，却被白凤察觉。这边，正在看少羽射击的张良，被儒家弟子告知速去见伏念，得知伏念很生气并将颜路也叫了去，张良隐约感到不安。

少羽天明藏于小圣贤庄的事实令伏念大为震怒，伏念正欲下令用家法处置张良和颜路时，荀夫子出现，荀夫子质问伏念真的要把两个孩子交给李斯吗？伏念语塞，但荀夫子还是将决定权交给了伏念。这边，张良告诉墨家众人，黑龙卷轴是根据千机密语术来编写的，要破解必须要拿到将军府的千机密码铜盘，这个重任落在了盗跖身上。

根据盖聂所提供的秦国宫廷防御部署规律，盗跖运用电光神行术越过层层戒备森严的将军府外院、中院和内院来到了千机楼前。从千机楼顶层进入的盗跖借助从徐夫子处得来的一块万年紫水晶，谨慎地穿过了血蚕丝的层层封锁，历经层层考验终于来到底层。正当盗跖刚松了一口气时却发现一片白羽缓缓飘下，是白凤！

少羽与天明夜归路上无意发现张良形迹神秘，紧接着身披黑斗篷的卫庄出现，二人正怀疑张与卫的关系时却被星魂撞见，星魂用傀儡术控制了少羽和天明。这边，盗跖和白凤为争夺千机铜盘进行了一场惊心动魄的决斗，先行离开的白凤最后发现，自己拿到的竟是被盗跖掉包的假盘子，气愤之余白凤意外发现了身披黑斗篷的卫庄身影。

少羽和天明在星魂的傀儡术操纵下，离敌军军营越来越近，危急之时一身夜行服的张良出现将二人救走。这边，班大师和盗跖乘机关鸟经过一片树林时，遭到胜七的袭击导致千机铜盘掉落，盗跖及时飞下去抓住铜盘却被胜七察觉，为脱身盗跖和胜七展开激战，却身负重伤无法再战。这时阴阳家的少司命也出现。盗跖隐隐觉得自己性命难保。

身负重伤的盗跖为拖延时间，用激将法刺激胜七与少司命展开了惊心动魄的打斗，班大师带着小高和盖聂及时赶到，带走盗跖并留盖聂负责断后，被救的盗跖因此决定以后不再把盖聂当敌人。这边，卫庄告诉李斯，韩非实因中“六魂恐咒”而死，希望他能从问题的源头来追寻答案，以协助自己调查，并警告李斯逆流沙对他们的一切了如指掌。

张良带着少羽和天明来到桥边，静静等待楚南公的礼物，天明以为楚南公是神仙，便寻思该选什么礼物合适，谁知楚南公交给他一卷竹简后便缓缓离开。天明看着竹简感到非常失落，张良却告诉天明少羽二人，此竹简正是很多人穷尽一生所追寻的旷世奇书——“黄石天书”，关于此书的传奇故事更是让天明少羽震惊不已。

少羽和天明在街上看到服装奇异的异族人表演戏法，便挤进人群观看，两人被戏法的神秘莫测深深地吸引，周围人群更是不断发出阵阵惊呼。当戏法中的箱子再次打开时，众人发现之前飞入箱内的大群蝴蝶竟化为一位妙龄少女出现，少羽觉得戏法里的少女酷似石兰，但对方却用陌生的目光看着自己，不禁心中非常疑惑。

根据得到的线索，蒙恬与星魂率领黄金火骑兵往墨家隐秘据点疾驰。这边，庖丁提着美酒佳肴去和逍遥子带领的道家、墨家会合，李斯察觉后随庖丁一起来到了有间客栈，然而到达后，李斯发现这群人竟是儒家众人，一无所获的李斯无奈悻然离去。此时稍舒口气的众人，却接到墨家弟子的急报，墨家隐秘据点已被蒙恬的黄金火骑兵包围。

雪女依靠伪装术，轻易地骗过了来到墨家据点搜查的蒙恬和星魂，赶回来的墨家众人正觉此事蹊跷时，发觉大家都中了阴阳家的尸神咒蛊内力全失，众人这才了解这是蒙恬的欲擒故纵之计。

此时赶来与大家汇合的天明和少羽，遇到了埋伏在屋外的蒙恬，少羽被蒙恬言语所激正欲出手，屋内的盖聂和逍遥子及时出来制止了他。蒙恬的黄金火骑兵将墨家据点重重包围，紧张的局势一触即发。

这时，逍遥子用“天籁传音”指导大家借助天明体内的浑厚内力，摆出道家的“三才阵法”御敌，只是敌方的攻击会全数转移到天明身上。双方激烈的决斗一直持续，直到星魂担心用功过度会导致身体不适停止攻击，一旁的蒙恬看到后，号令黄金火骑兵上前攻击墨家众人。星魂洞察出盖聂和逍遥子的内力来源于天明，便制止了大军的前进，并联合大、少司命对盖聂一行人发起强势攻击，为保护天明盖聂和逍遥子松开了天明的手，但天明本人却引起了星魂极大的兴趣，大司命主动请缨对付天明。

在大司命的各种攻击下，天明坚强的挺了下来，并在朦胧中回忆起庖丁所教之刀法，随后运用一招“宫保鸡丁”和大司命对打起来。天明挺身而出保护大家的精神感动了屋内的墨家众人，众人纷纷走出屋子发誓将与天明同进并退生死与共。

在一旁的大司命再次出招后，发现墨家众人的影像开始虚化、消失，原来是石兰帮助逍遥子用“梦蝶之遁”将大家转移了。蒙恬一行人进入墨家房屋查看时，被蜀山的蛇蛊术惊到，老道的星魂则缓缓地向碧血玉叶花的花盆走去。

星魂推测墨家众人躲在房屋的地下室内，便聚气成刃切开地板查看，地下室中的墨家众人情急之下，商议沿密道逃跑，而天明、少羽、石兰负责断后。随后分开逃跑的两队人，都受到了公输家机关兽“破土三郎”的追击，而墨家众人在得知天明一行人逃跑时，驾驶着存在很多缺陷的零号白虎，顿时心生担忧。

少羽一行人驾驶着零号白虎，与“破土三郎”展开了激烈的角逐，但无奈“破土三郎”的追击太过紧迫，最后少羽为摆脱追击驾驶着白虎向大海冲去，一旁的天明大惊失色急忙制止少羽，不想石兰却淡定的默许了少羽的这种举动。另一边，冲出密道的墨家众人被卫庄的流沙组织挡住了去路，而正赶往此处擒拿墨家众人的蒙恬，在收到手下送来的赤龙卷轴后，突然下令秦军撤退。

墨家众人被流沙组织围困时，星魂也及时赶来，情急之下盖聂用木剑斩断星魂的右手经脉，使其黯然离去，就在墨家众人思考接下来，该怎样对付战斗力强盛的流沙组织时，张良竟缓缓地出现在众人面前。这边，少羽驾驶着张开翅膀的白虎正在天空飞翔，天明却急呼白虎翅膀断裂，他们正向下坠落，匆忙中三人选择向蜃楼跳去。