时逢战国，群雄割据的时代。以统一天下为己任的魔王织田信长在本能寺遭到家臣明智光秀的谋反，被讨伐身亡。明智光秀随后被丰臣秀吉所灭，世间再度进入战乱的时代。丰臣秀吉接二连三的将战国大名收于麾下，成为一股强大的势力。在他面前，多数大名都偃旗息鼓，逐渐无人再敢公开反抗他。紧接着，丰臣军打算把东边的北条家也吞并掉。为了对抗丰臣军，奥州笔头伊达政宗前往北条氏政的城堡小田原城。夺取天下的派对开始了！

时逢战国，群雄割据的时代。以席卷天下之势向东边进军的丰臣秀吉，在小田原遭到麾下德川家康的叛变。悔恨不已的石田三成回到大阪城发誓报复德川家康。另一方面，讨伐了丰臣秀吉的德川家康开始入侵武田。为了迎击，真田幸村和佐助率武田军前去讨伐，可是却因步调不统一而感到了异样……

时逢战国，群雄割据的时代。众多战国大名用手中的兵刃为夺得日本国的天下展开了激烈竞争。距离统治天下仅有一步之遥的丰臣秀吉，其野心被宣誓效忠丰臣的德川家康所粉碎。德川家康的谋反点燃了新的火种。被命运所拆散的武士们，一切局势都向着关原合战发展。德川家康希望通过结盟来统治日本国，建立一个没有战争的世界。为了获取最强佣兵军团的力量，德川拜访了杂贺孙市所在的杂贺村。

时逢战国，群雄割据的时代。伊达政宗为找回自己的荣耀；真田幸村为追寻恩师的幻影；石田三成被复仇之火所烧毁；徳川家康用一己之拳谋求羁绊。真田幸村率军出征，目标宿敌军神上杉谦信。另一方面，德川家康拜访了以鸟城为根据地的小早川秀秋。这件事很快传到了石田三成那里，他立刻前往小早川。再次燃烧的仇恨，会引发怎样的激突？

时逢战国，群雄割据的时代。命运之轮一旦转动起来，任何人都无法阻止。伊达政宗继续进军真田所在的上田城，而武田信玄这边则欲与石田三成结成同盟。在上天城，伊达政宗与石田三成再会，二人会面即斗气。两人激起的战火就快殃及无辜，就在伊达政宗准备了结石田三成之际，片仓小十郎用手挡住了刺向石田的刀刃。震怒之下的伊达政宗看清了石田的脸，惊觉自己认错了人。

时逢战国，群雄割据的时代。失去的梦想的武将们，不断展开着毫无大义的战斗。无意义的战斗，导致其中的羁绊也斩断了。继石田三成和徳川家康之后，失意的伊达政宗迟迟不能重振雄风。见此状况的片仓小十郎，想起了首战时自己的决心。另一方面，织田幸村与猿飞佐助为和西君合流向着大阪城进发。而长曾我部元亲为了寻找黑田官兵卫的钥匙前去鹤姬的所在之处。就在那时，被困在地牢里的阿市，看见了血染德川家康的命运……

时逢战国，群雄割据的时代。为了了解四国毁灭的真相，为了知晓德川家康叛乱的真意，抱着各种想法，长曾我部元亲向骏府城赶去。真田幸村也前往骏府城，决心夺回被德川家康挟持的阿市，同真田幸村一同前往的还有西军参谋天海跟织田军的矶野。另一方面，伊达政宗为了探查敌情，与片仓小十郎一起前往大阪。事实逐渐明了，两军的思惑和阴谋逐渐蔓延开来。

时逢战国，群雄割据的时代。德川家康向石田三成发誓在约定之地进行决战。天海的真正目的是复活魔王织田信长，为了收集生者性命，阿市和天海向西前行。长曾我部元亲知晓了导致四国毁灭的真凶就是毛利元就。而伊达政宗和真田幸村，在大阪再会。所有人都聚集在了决战之地，一切局势都向着关原合战发展。

时逢战国，群雄割据的时代。在约定之地关原，西军与东军准备开战。忠次带领先头部队率先进攻，风魔负责扰乱战场，擂起阵鼓升起硝烟，决定日本未来的战争正式开始。家康派忠胜出击，优先抢占了制空权，刑部升起狼烟阻碍忠胜的视线，战斗场面十分混乱。其他军队都虎视眈眈，准备坐收渔翁之利……

时逢战国，群雄割据的时代。天海指挥不祥之物给战斗造成了胡乱，两军决定暂时休战，共同解决眼前的危机。天海的目的是用阿市做祭品复活信长公，可是他却失败了，阿市被变成了丧失理智的魔王。众人的攻击对现在的阿市毫无作用，最后在爱的呼唤和庆次的舍身相助下，成功唤醒并救出了阿市。