在魔族和人类共存的城市林德·沃尔姆中经营专门面向魔族的诊疗所的人类医生格伦和助手莎妃。每天都有很多患者来拜访他们。有一次，在被委托去进行健康检查的斗技场，他们遇见了半人马族的千金小姐缇萨莉亚。拥有作为斗士实力的她，最近却一直连败。随从凯伊和萝娜担心缇萨莉亚会不会是患上了什么疾病，便委托格伦对缇萨莉亚的健康状况进行诊察。

为了购买精制水，格伦他们来到了水栖魔族们的乐园“梅罗水路街”。完全沉浸在约会气氛中的莎菲和格伦一起享受了短暂的休息。在这样的情况下，两人遇到了人鱼少女露菈菈。对游客用自己的歌做生意的露菈菈，劝格伦他们也不买，不过，格伦在意了她不自然地打开了的瞬膜。于是，作为歌声的交换，格伦提议给露菈菈看病。

有一天，街上的掌权者斯卡蒂和他的护卫苦无来到了格伦的诊疗所。斯卡蒂来委托格伦寻找在与匪徒战斗中遗失的苦无的单臂并进行缝合。但是苦无非常讨厌医生，所以治疗过程很艰难。为了医治苦无，格伦在林德·沃尔姆为寻找一只手臂而奔走。目睹了这样的格伦的热情的苦无是……！？

奴隶商袭击了格连的诊所，想要抓格连来充当人质。格连，给人的感觉就是一副手无缚鸡之力的模样，得益于莎妃黛特的在场，他才顺利躲过奴隶商的追击。莎妃黛特的直觉其实很准，她一眼就猜中了奴隶商的目的，也当场表示自己绝不允许那样的事情发生。

格伦他们决定去哈比那里出差诊疗。骑着提沙利亚牵引的马车在山路上前进的话，会被卷入地震引起的泥石流中。之后按照预定去医院进行出差诊疗的格伦，在出诊途中看到了样子很奇怪的罗纳，感到很不可思议。

被奴隶商救出，在村子里生活的伊莉，为羽毛脱落不能飞而烦恼。格伦一边觉得不可思议，一边寻找着以“如果和蒂沙利亚在一起的话”为条件开始为她诊疗。

在林德·维尔姆担任服饰设计师的阿拉尼亚，为了给自己的设计提供粮食，想一眼看到拥有美丽不死鸟羽毛的哈比，于是在森林中设了陷阱。知道有不死鸟翅膀的孩子在村子里，阿拉尼亚表现出跟随着格伦他们的样子，其实她还有另一个想法……。

听到住在维尔山的可怕巨神逼近村子的消息后，哈比他们慌张张地开始避难。在集中大家的同时，蒂沙利亚独自一人面对着巨神的逼近。注意到了蒂沙利亚的决心的格伦和撒菲也追去帮她，试着说服巨神不要接近村子。

在典礼进行中倒下了的卡蒂，马上被送往库图利经营的中央医院。格雷恩从克图利那里听说了斯蒂的病情。虽然斯蒂被重病侵扰，但她自己没有治好的意思，因此他尊重患者的意志，不进行积极的治疗。

为了去除斯蒂的心脏肿瘤，格雷恩开始准备手术。为了制作出能承受作为龙的外科手术的道具，委托工匠很多的“丘克罗工房”制作器具，虽然是见习员，但也是由拥有很高实力的梅负责制作，虽然失败了好几次，但还是努力进行针线的试制。之后由于过于努力，梅却倒下了。