在满座观众的起立掌声之中拉下帷幕的夏组最终日公演。成功保住了剧团存续希望的泉一行人，马不停蹄的办起“新生秋组”的试镜会。聚集在试镜会场的，是拍摄新生夏组自传的伏见臣、想要受女孩子欢迎，有点轻浮的七尾太一、被幸评为“教科书式的混混”的兵头十座、将十座视为敌人追赶过来，同为混混的摄津万里、以及本来打算要拆掉剧团的古市左京这五人。

“新生秋组”正式开始活动。即使没有经验，但仍在试镜时展现近乎完美演技的万里，因为对十座的敌对意识而自愿担任主角兼组长。然而左京却因为不怎么感觉得到万里对演戏的热情而觉得不安。另一方面，泉则是察觉到试镜时的演技相当生疏，不过对演戏的热情却很强烈的十座身上有着潜质。因此，她向本次依然担纲剧本的春组成员——缀，提出了让十座饰演要角的要求。

聚集了擅长运动的成员的“新生秋组”的公演主题，是以华丽的动作戏为卖点的“何等出色的恶棍们”。本来演出身为黑帮明星的主角二人组，关系险恶的万里与十座，在左京粗鲁的矫正方式下有些改善，幸所负责的服装也已完成，秋组逐渐走上轨道，但是最重要的演技仍然欠佳。此时，初代春组成员的鹿岛雄三前来观看秋组成员的演技。秋组五人将要挑战雄三给出的课题“自传剧”。

秋组的五名成员开始表演雄三给出的课题“自传剧”。本来自信满满的万里得到的评价居然是最后一名，不仅被雄三指出故事太过做作，连泉也做出了相同评语。另一方面，被万里视为劲敌的十座反而是评价最好的第一名。对此反驳自己并没有输给十座的他，隔天却说要退出剧团并离开了宿舍。对此，泉告诉他，若是他自以为胜过十座的话，应该去舞台前，直接用双眼确认他的演技究竟是否如此才对。

顺利卖光门票的秋组，接着为了让公演成功而燃烧斗志。然而一回到休息室后却发现戏服被撕成碎片，还有一张写有“中止秋组公演”信息的纸。幸对此则是强忍着怒火，说“我会重做”。而泉则宣布终止总彩排，让秋组的成员们帮忙幸缝补戏服。虽然在众人努力下总算完成了，但如此一来，秋组不只没经过总彩排，还得在睡眠不足的状态下开始第一天的公演。而这天的公演会场观众席里，也出现了人气剧团GOD座团长的身影。

打败自己的第一个人，第一次让自己热血沸腾的舞台剧。饰演鲁奇亚诺的万里满脑子只想赢过十座。饰演朗斯基的十座则是憧憬着演戏，为了站上舞台，比其他人都要加倍努力。太一希望能与愿意接纳他本来独自怀抱的烦恼的大家一起演舞台剧。饰演杜伊的臣把已故挚友的目标也变成了自己的目标。饰演卡波尼的左京决定不再因逃避儿时梦想而后悔。秋组的五人，怀着各自的想法走上舞台。