被巨大墙壁包围的大地——林伽林德。有一天，有落宝掉到了边境之地「伊奇村」，村民们纷纷聚集到了落宝周围，然而在里面的是一个全身赤裸的男人。赤裸的男人失去了记忆，却不断表示“我是墙外来的人”，而他正想回到墙外世界时突然为了夺取落宝的赏金猎人找上门来并用灵光机甲袭击了村庄，为了报答借给他内裤的阿塔莉，神秘男子装备起了结誓臂环用自己的信念驾驭着灵光机甲，这个完全超出他们常识的男人，让村民们惊讶不已。

想回到墙外的巴克·亚罗，遇到了烈华凯帝国的周毕。听从周毕的话，亚罗留在了边民村，但是村子里没有养他的余地。被交付了众人竭尽全力而得来的粮食后，亚罗悄悄地离开了边民村。不久后，琉特卿和国提出要交付阿洛的伊奇合愁国，来到了村子里寻找阿洛。但是，当知道亚罗已经离开了村子后，为了让一切都不存在而开始袭击村庄。在这场混乱中，艾夏启动了沉睡在地下的巨大的“某个东西”。另一方面，此时烈华凯帝国的周毕知道了“从墙外面来的男人毁灭了世界”的预言——。

袭击失败的伊奇合愁国军队向边民村提出了一个提案，以提供新的土地为条件，把巨大的城舰和亚罗交给他们。村民们虽然对舍弃故乡感到不安，但还是接受了这个提案。在本以为已经进入了新天地的那一瞬间，对城舰的攻击开始了。伊奇合愁国总统加拉伊的本意是，为了逃避责任，将城舰和村民们活埋掉，将他们当作不存在。和亚罗一起操纵灵光机甲破解了伊奇合愁国的圈套的艾尔莎他们，命名城舰为「高边民号」，向着墙出发。但在这时，在烈华凯帝国，周毕打算去歼灭亚罗他们。

面对以墙为目标的亚罗和高边民号，烈华凯帝国的周率领雇佣兵集团四界鬼队，开始了真正的攻击。与4只灵光机甲为对手苦战的亚罗， 虽然被认为因为在灵光机甲的战斗经验很少，而没有办法解决面前4个强敌，但他很快却凭借自己没有信念这一点，成功地使用只有亚罗才能完成的战术·自己分身打倒了四界鬼队。 但是马上，无数的军队包围了高边民号。 亚罗他们几乎没有再次战斗的力量，正当他以为最终会穷途末路的时候，周突然解除了士兵们的武装。他说要向高边民号投降。

两人都出身于贫穷的北方村庄，从奴隶阶级中一跃而来。两个人之间有着“北墙的誓言”，即建立一个更好的国家。 但是，周没有履行誓约就舍弃了烈华凯帝国，将自己寄身于高边民号。周还告诉想要确认真意的解，不是改变国家而是改变世界，为此需要的不是你而是背向亚罗。 两个人就此决裂。解打算在战舰上开始战斗，但是由于周的策略不得不撤退。 今天本应该和昨天一样。对解和周来说，那个已经由原本的意思已经变成别的东西了。

急忙赶往北面墙壁的高边民号侵入了琉特卿和国的自治领地。那里有美少年们生活的“美少年牧场”。但是，实际上那里是从残酷的人体实验中逃出来的少年们聚集起来的地方。 看到赶走领主沃尔斯顿的袭击的亚罗，美少年们恳求亚罗今后要保护自己，但是亚罗却不愿意回应。 阿龙他们用故意背叛美少年们的作战方式让沃尔斯顿抢先。知道了阿洛的真正意途的美少年们，用自己的力量取得了独立，最后目送着高边民号离开。

终于到达了北面墙壁的高边民号虽然立刻用灵光机甲和高边民号的主炮攻击墙壁，但是一切攻击全部都变得无力。 被从墙壁上刮来的狂风吹回的高边民号，受到了烈华凯帝国的白将军的袭击。 突然，在被迫苦战的亚罗他们那里出现了一只在空中飞翔的灵光机甲。操纵灵光机甲解救亚罗等人在绝境中的正是琉特卿和国的普拉克机甲卿。普拉克说，想作为国宾来迎接亚罗和高边民号的人们。 留下了执着于破坏墙壁的亚罗，高边民号的人们走向了琉特卿和国。

被琉特卿和国邀请为国宾的高边民号的人们受到了极大的款待。迎面而来的菲妮公主卿那温暖的话语，使艾莎和阿莉感动不已。但是，普拉克再次出现在了不断破坏墙壁的亚罗身边，亚罗被她用蛮力带走了。等待亚罗的是恐怖的人体实验。 因为周和比特的活跃而逃过难关的亚罗，却被头戴假面的神秘骑士阻止了去路。而指示人体实验的神秘骑士，正是菲妮公主的另一个人格。

菲妮公主还有另一个凶暴的人格。普拉克为了解决知道了那个事实的亚罗他们冲了上去。拯救亚罗他们离开困境的正是高边民号的医生索拉。 原来，索拉是普拉克的哥哥，是知道菲妮秘密的琉特卿和国的贵族。索拉说高边民号有成为根治公主疾病的物品的可能性，但是普拉克没有听进去。 虽然亚罗他们总算从那里逃了出来，但是这次高边民号的村民们被龙抓住了。在悲伤的种子下，突然接到了来自烈华凯帝国的联络。那是以林格林德的全面统治为目标的绝凯帝的宣战布告。

亚罗一行与琉特卿和国六大卿之一的鲁道夫选帝卿见面。此时鲁道夫已经知道了菲妮的另一个人格——菲妮•瓦尔接受了烈华凯帝国的宣战布告，虽然很可怜，但他口中透露出了真相。原来菲妮之所以会人格分裂，是因为被注入了鲁道夫的血。 另一方面，艾尔莎为了寻求村民的解放而挑战与普拉克的决斗。因为技能之差而苦战的艾尔莎，在被认为是穷途末路的瞬间，亚罗的灵光机甲“无我”赶到了现场。 在得到了将自己变成剑的“无我”的帮助下，艾尔莎战胜了普拉克。然后，艾尔莎和恢复了自我的菲妮结成同盟。

终于，琉特卿和国和烈华凯帝国的全面战争开始了。 认为这次战争会使两国陷入混乱状态的周毕，对亚罗说“成为林伽林德的王吧”。他说，通过将这个世界统一起来向墙壁挑战，可以看到第一次打破墙壁的可能性。 阻挡在高边民号面前的依旧是解。但是，面对周毕和亚罗的联合作战，解束手无策，不得不地撤退。 在前线作战的普拉克和机甲师团一起追逼烈华凯军，但却在绝凯帝的一击中失败了。

被周毕和亚罗打得体无完肤，燃起复仇之火的解楼坛。但是，在之前的战斗中受到的伤无法治愈，而且失去了自己，甚至比琉特兵都要落后。劝谏那样的解楼坛的是连心。 连心在生死关头一边锻炼自己的信念，获得了新的力量。其能在在空中飞翔的灵光机甲·烈风出现在了解楼坛面前。于是两人的灵光机甲合体，变成“金刚烈风”飞上天空。 面对完全找回自我并进一步增强力量的解楼坛，周毕一直无法与之匹敌。

金刚烈风的气势无法阻挡。而且，由于之前战斗中负伤的原因，无我的右手无法控制，面对接二连三的不测事态，周毕在被不断追逼着。 烈华和琉特的战争非常激烈。无法忍受我方危机的菲妮，操纵着以“爱才是全部”为信念的灵光机甲“全爱”降落在前线。 在战场上问何为爱的菲妮的身姿，让绝凯帝也振奋了起来，随即以灵光机甲·王严出现在战场上。 在那压倒性的力量面前，被封印在结誓臂环里的另一个人格——菲诺·瓦尔再次觉醒了。

在绝岱澹和菲妮•瓦尔一进一退的攻防战仍在持续的情况下，菲妮•瓦尔突然无论敌我都不分地向灵光机甲发起袭击，想要将信念子夺走。阻止菲诺瓦暴走的是亚罗的佩刀猛击。随后周毕利用佩刀猛击的力量，放出高边民号的超级兵器·高亚罗炮。烈华军同时解除了机装显现。但是，即使失去了灵光机甲，烈华也不会放弃战斗。让受伤的身体振作起来，一直向前的烈华军也倾注了菲妮的爱。这让绝凯帝的心也震动了，而战争的帷幕也终于落了下来。

被鲁道夫公开了菲妮•瓦尔的身姿的菲妮，被追究战争的责任而即将被国民判罪。并且鲁道夫宣言要剥夺皇女卿，琉特卿和国卷入了动乱的漩涡中。 索拉在得知是鲁道夫操纵了击落菲妮等人的事故后，非常激动。但是，当他意识到过去被称为“琉特最强”的自己也敌不过鲁道夫时，他回到了边民村民们的身边，并因为守护着他们而丢掉了性命。 然后，阿塔丽为了拯救陷入困境的菲妮，宣布成立“高边民战舰国”。

从高边民战舰国的独立宣言开始已经过了两个月了。为了让烈华凯帝国、琉特卿和国承认国家成立，创造新的林伽林德，举行了外交签字仪式。 另一方面，亚罗和周作为外交大使前往烈华。周没有进行来自高边民的号战斗行为，而是交涉北方的一部分转让。周的目标不是领土，而是沉睡在那里的另一艘城舰，却被解识破了。 就在签字仪式即将开始的时候，从烈华逃走的烈华原宰相郑方和乘坐巨大的城舰出现在了烈华上空。

打算用空中城舰征服烈华凯帝国的郑方和。对于在前一次战争中失去战斗力的烈华凯帝国而言，虽然没有抵抗的方法，但是从国交签字仪式回来的绝凯帝亲自将空中城舰和郑方和击落。那个空中城舰上装载着大量的结誓臂环，烈华一口气恢复了战斗力。 为烈华的复活而焦急的琉特卿和国，被告知在迈斯特罗格城下也沉睡着空中城舰。根据鲁道夫选帝卿的指示，琉特乘坐空中城舰追赶着高边民号。 受到新威胁的高边民号，被自称是林德教团的神秘使者引导，以位于“墙外”的圣地·艾皮塔夫山为目标向墙外前进。

穿过世界之壁好不容易走到了艾皮塔夫山，结果发现周围是无数耸立着刻有死去的人的脸的柱子的令人毛骨悚然的地方。出现在那里的林德教团的教祖告诉阿洛“想起来忘记的使命”，亚罗的暴走开始了。由于无我发动的攻击，琉特军的士兵们全灭了。 所谓林德教团，是为了使亚罗觉醒的鲁道夫的陷阱。神为了消灭林伽林德而派出的“歼灭者”——那就是亚罗的真面目。 为了拯救亚罗，然后查明什么是“神”，周寻找着反击的线索。

鲁道夫向烈华凯帝国讲述了亚罗的真实身份。面对完成了超出想象的进化的人类，绝岱澹这个存在让神感到了危机感，于是把歼灭者送到了林伽林德，那就是亚罗。听到这个消息的绝，宣言要打倒亚罗和鲁道夫，然后把神也驱逐出去。将空中城舰命名为大烈华后，继续前往讨伐。另一方面，周找到了拯救亚罗的办法后，用高边民号赶到亚罗身边。虽然是基于黑妮的牺牲而进行的作战，但成功地解开了亚罗的机装显现——正当他这么想的时候，抓住亚罗的手的周，身体消失了。即使解开了机装显现，亚罗的歼灭者的力量也没有消失。

周毕消失了。艾尔莎和阿塔丽对此陷入了混乱，连亚罗也绝望了，亚罗打算用歼灭者的能力消灭鲁道夫，但反过来被鲁道夫拘束了。在普拉克他们也无法出手的战场上站出来的是烈华凯帝国。在逼近的绝和凯等人面前，鲁道夫操纵着自己的灵光机甲挡住了去路。在拥有超越人类的智慧和力量的鲁道夫面前，亚罗和绝决定并肩作战，但却无法对其造成伤害。无论是歼灭者还是进化到极致的人，在神的力量面前都是无能为力的吗。这时，比特终于站了起来。“灵光机甲·皆缠（大家一起）！”依靠他人的力量使高边民号变形的比特，向神的使者鲁道夫报仇。