以桃花村为据点，关羽等人作为义勇军继续讨伐贼人。大家围着餐桌热闹地聚在一起。在这种情况下，马超发现张飞和诸葛亮不知何时用真名互相称呼，但对于自己和张飞没有用真名互相称呼感到不满。马超决心称呼张飞为“铃々”

关羽他们拯救了被贼袭击的少女。但是，听到救出的少女的名字，大吃一惊。那个少女的名字，竟然是刘备…。自称是刘备的少女被一个奇怪的男人夺走了家宝的宝剑，为了寻找那个而来到了桃花村。

求刘备的宝剑，启程的关羽，张飞，诸葛亮，赵云和刘备。听说刘备青梅竹马的公孙赞最近拿到了宝剑，一行人拜访了公孙赞。但是，已经晚了一步，宝剑就交给了袁绍之后…。

张角、张宝、张梁三人在街上表演妖术的技艺，靠唱歌维持生计，却怎么也找不到客人，过着穷苦的生活。但是有一天，从神秘男子那里收到一本旧书，以此为契机，三人对歌曲的评价发生了很大的变化。

张飞总是很有精神，突然肚子疼得难受起来。关羽对于突如其来的事情感到不知所措，但他与一位名叫华佗的医生相遇后，用针灸治疗张飞腹痛。华佗是被称为“五斗米道”的道教教团中最有名的医生。

曹操的部下夏侯渊来到了关羽一行住的旅馆。据说不管怎样，作为前几天关羽从刺客救出了曹操的感谢，招待吃饭。据说那个会，曹操自己振奋饭菜的能力招待客人。关羽他们很高兴地被邀请，但是贪吃的张飞却说出了多余的话…

一行来到了拿着刘备宝剑的袁术治理的城镇。在镇上的土特产店正在寻找送给璃々们的土特产,不过，围绕着只有一个的木雕的狗，张飞和陈宫这个少女的争吵开始了…。据说陈宫是吕布的军师。

刘备他们与刘备宝剑的袁术见面。刘备请求袁术把宝剑还给他，但是被他断然拒绝了。但是，袁术的腹心张勋一有什么建议就态度完全变了。但是，作为返还宝剑的条件，要消灭领内出现的怪物！但是…

总算取回宝剑，心情好的刘备。在黄昏时分降临的村庄里，一行人被误认为山贼…。这时，守护村子的乐进、于禁、李典三人相遇。据说三人是为了向曹操的军队寻求军官的旅行的途中。

结为姐妹的刘备、关羽、张飞三人。但是，总觉得没有咬合的样子…。孔明看到这三个人，就会想起自己的兄弟。一行人在返回桃花村的途中，顺道去了之前孔明所在的水镜老师的草庵

从西凉为了修行来到桃花村，马超的表妹马岱。虽然总是恶作剧让马超困扰，但跟随马超的严格特训也是非常辛苦的一天。有一次，马岱接到了马超的礼物，于是就把他当傻瓜…

桃花村为了讨伐黄巾党，接受了曹操的参阵请求。得知黄巾党的头目是张三姐妹的刘备说，那三个人不可能干坏事。但是，在曹操的身边华佗打听的话，是太平要术使张三姐妹发狂这样的事。