柯萝黛德之前因为参加女王之刃，而即位成为女王。她废除贵族制度，鼓励自由贸易，国家因此逐渐繁荣。然而，这个国家却变成女王军拥有绝对的权力。这时候在拉巴特这个小镇，有关「神秘蒙面斗士」的话题正炒得沸沸扬扬。在镇上经营报社的尤依特，跟机器人温蒂一起教训在镇上横行的士兵。钢铁参谋尤咪尔听到消息之後，跟一群士兵出现在拉巴特，要求尤依特带著温蒂去参见女王…。

安妮洛特一边思索著自己今後要做什麼，一边往镇上移动。她在镇上，看到一群美丽的斗士正热烈地进行一场非正式比赛。但是後来异端审问官斯琪出现了，要是被她发现的话，就会被处以火刑；镇上的人於是慌张地跑掉。　　然而，安妮洛特却在忏悔室，跟获得各方一致好评的斯琪商量她应该要做什麼。安妮洛特的想法跟斯琪有很大的出入，斯琪於是用异端审判的名义，向安妮洛特挑战！

因为有雾出现，还有妖魔肆虐的关系，药的搬运过程似乎并不顺利。安妮洛特听说此事之後，便前往卡利巴拉森林，去调查雾出现的原因。浓雾遮蔽视线的程度比她所听到的还严重；最後她不但没能查出原因，还迷路了。这时候，两位女战士出现了，他们带领安妮洛特到一座村子，在那里等著她的是太阳舞者露娜露娜。露娜露娜很快地预言，断定安妮洛特就是自己未来的丈夫。她带著安妮洛特进入只有族长和舞者才能进去的神圣遗迹。族长知道後，为了守住遗迹的秘密，於是将安妮洛特囚禁起来。

尤咪尔的「大陆最强斗士计划」的实验，已经迈入最後阶段。身为实验对象的超振动战少女踠西姆成为斗士。运用钢铁山的知识跟技术来产生超振动的剑、盾跟铠甲，即使被柯萝黛德的闪电击中，也能几乎一点都没有损伤。另一方面，安妮洛特虽然被女王军的士兵追著，最後依然跟尤依特重逢。尤咪尔判断这两个敌人来得正好，便想让美莉姆跟他们战斗。但是，美莉姆不想跟她的朋友尤依特为敌，就逃走了。尤咪尔对她逃跑一事却毫不在意，还露出诡异的笑容…。

安妮洛特、尤依特，还有温蒂为了救出美莉姆，打算进入女王的王都，盖诺斯城。有他们在途中遇到的塔娘跟赛娘的帮忙，三人从运送物资用的门，成功潜入盖诺斯城。在通道尽头，有一座地下竞技场。安妮洛特他们虽然对於盖诺斯城底下，存在著竞技场一事感到疑惑，但为了救出美莉姆，还是想要找出尤咪尔的所在。出现在安妮洛特他们面前的竞技场主持人，要告诉他们尤咪尔在哪里，但是条件是他们必须答应自己的请求。而他的请求是……

尤依特为了对抗美莉姆的超振动铠甲，著手开发「反」超振动铠甲，但过程却不甚顺利。就在这时候，露娜露娜听说美莉姆光是靠自己一个人，就攻陷了要塞。尤依特不相信这个说法，便前往女王军野营的地方，想要直接询问美莉姆她真正的想法。美莉姆对尤依特说，她想留在女王军。虽然如此，尤依特还是不死心。她为了带回美莉姆，跟著安妮洛特还有温蒂，在尤咪尔跟美莉姆要回去盖诺斯的路上，突袭他们……

安妮洛特拜托露娜露娜送美莉姆回家；她跟著尤依特一起，要去把被莉莉安娜夺走的温蒂给抢回来。但是，他们两个人不知道莉莉安娜的下落，为了打听消息，决定前往聚集了许多大陆的人的温泉乡‧塔米亚。他们走在街上的时候，遇到了塔娘跟赛娘。塔娘他们也在寻找被莉莉安娜夺走的东西。就这样，根据塔娘所说的，莉莉安娜的目标是黄金女神浴缸，她即将出现在塔米亚这里………

安妮洛特身为反抗女王的人，对她的讨伐令终於发布了。尤咪尔还打算将一个斗士招进女王军里。另一方面，安妮洛特他们在秘密基地，聊到如果安妮洛特是女王的话，大家一定都会跟随她，越说越起劲。安妮洛特认为自己不具备立於人之上的才能，她想要一个人想一想，便出去了。但是一直到天亮，安妮洛特都还没回来，尤依特他们担心她，出门去寻找她的下落，却一直都找不到。

安妮洛特在马车後面打瞌睡睡著了，最後来到一座饱受女王军掠夺的村子，村子里只住著一群孩子。她在这座村子里遇到了小泉；小泉为了遵守自己跟孩子们的承诺，刻意接近安妮洛特，希望她能收自己当徒弟。安妮洛特感受到小泉的诚意，便决定要收她为徒。安妮洛特有一段时间，在村里一边生活，一边锻鍊小泉；之後有消息说，有个人带著剑往村子来。小泉猜想该不会是女王军攻来了吧，就决定跟孩子们一起迎战……

安妮洛特对因仰慕而追随自己的人表明她的意思，说希望能跟柯萝黛德女王直接会面，以确定女王真正的想法，然後，如果女王的想法会使得民不聊生的话，安妮洛特就会自己来打倒女王。众人赞成她的话，却不知道要怎麼做才能见到女王，为此而伤脑筋。就在这时候，尤依特说她有个合理的办法，能让安妮洛特见到女王。另一方面，在女王面前，神罚执行者‧莱拉奉大天使娜娜爱尔的命令，前来拜访。据说莱拉是为了沼泽魔女的事情，要来询问女王的。

安妮洛特再度变成魔人，将原本占上风的奥朵菈给制伏。奥朵菈质问安妮洛特说她是不是想抢走自己的丈夫，安妮洛特只语带保留地说她对这种事情没兴趣；之後，她的眼睛变红，无法压抑自己。奥朵菈看到她的眼睛，似乎恢复了记忆，察觉到她就是自己在找的人。另一方面，露娜露娜和布兰文的决斗还在进行。双方的实力势均力敌，而彼此的身体都已经疲惫不堪，快撑不下去了。两个人的战斗即将划下句点！

安妮洛特即将到达柯萝黛德的所在。在那之前，斯琪挡在前方。在安妮洛特背後是被抓住的露娜露娜他们；她跟斯琪开始战斗，却迟迟分不出胜负。尤咪尔对此感到不耐烦，便将武器挥向被困住的露娜露娜他们，威胁安妮洛特要放下武器。这个时候，露娜露娜他们靠著一样被抓住的赛娘的力量，挣脱了束缚，开始反击，情势於是一度逆转，但之後尤咪尔却露出真面目，变身成梅洛娜。後来，梅洛娜开始述说引发这一连串骚动的真相……