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叶月是被小太郎从垃圾堆内拾回来的。虽然叶月不说话,很麻烦,可是小太郎却不嫌弃他,常常和他在一起,让它感受到被爱。终于,叶月生长成一个翩翩男子。可是有一天,在毫无预警的情况下,叶月倒下了。小太郎急急的去找Hybrid Child的制造者——黑田,问他这是怎么一回事。黑田没有回答,而是让他去海边找“月の雫”。小太郎在海边苦苦寻找,叶月问黑田月の雫是否真的存在,黑田回答说存在,但我从来没有说过找到月の雫就可以救你。叶月向黑田讲述了他曾经被抛弃、然后被小太郎捡回去的故事。最终黑田治好了叶月,在一年后把他还给了小太郎。“当夏天再次来临,这些回忆向我奔涌而来。这个人说,除了我谁都不行——”
柚子是个小小的Hybrid Child。他的主人濑谷虽然很疼爱他,但从来没有对他做过亲吻、拥抱之类的事情,所以柚子一直都维持在小孩子的状态,也就是说,濑谷对他的爱还未到可以让柚子成长的地步。柚子很着急,他想快点长大,可以快点拯救濑谷。原来他的主人常常看着一片红色的花海,背影有种说不出的孤寂以及悲伤。小小的柚子不知道是怎么一回事,也不知道怎样替主人分忧。柚子只想快点长大,能令他的主人快乐。可是有一天,在柚子和濑谷一起上街的时候,濑谷被人袭击以致双眼失明。柚子眼睁睁看着这一切发生,他很疑惑为什么明明可以躲得过袭击主人却选择不回避。原来濑谷一直心存愧疚,在等一个机会去赎罪。濑谷想把柚子还给黑田,让黑田给柚子找个更合适的主人,柚子拒绝了,他只想陪在濑谷身边。“主人他一直独自坐在花丛中,但从现在开始,我会和他在一起。”
黑田、濑谷和月岛是一起长大的儿时玩伴。虽然黑田和月岛经常吵架,但实际三人的感情非常好。某一天,在黑田制造人偶的房间,月岛发现人偶的脸很像自己。虽然黑田极力否认,但濑谷也说人偶和小时候的月岛一模一样,于是黑田说“我是想做出一个和月岛一模一样的人偶的话,本人说不定就会改过自新,向我道谢呢”,理所当然的又引发了一场争吵。月岛转身要走,濑谷提醒他“那个不给他吗?”于是月岛给了黑田一枝樱花:“我家院子里的樱花树……昨晚不是有很大的风吗?早上我看到折断的花枝,想说至少可以用来插花……你……很喜欢花吧?所以……给你。”战争爆发了,外敌入侵,月岛作为家主担任指挥官,黑田和濑谷作为队长出征了。
受伤的黑田激动的冲去找月岛,但却无法把喜欢的感情说出口,他只能对月岛说:“你……根本就不懂吧!要死的人,死了之后一切就结束了,埋进土里就没事了,只是这样而已。困扰的是那些留下来的人。大家必须忙着处理你的后事,就算形式上的仪式结束了,还会有一个讨厌的‘回忆’继续残留着啊!老实说这种事最麻烦了!别想轻描淡写的就死了啊!既然要死的话,就先把我的回忆带走再死啊!”月岛哭着说:“这样的话,那我要给你更多的麻烦!”二人一如既往的拌着嘴,说着最讨厌对方,然后他们紧紧拥抱不再说话,黑田清楚的知道,天亮之后,这样“日常”的生活,就会消失掉,所以要将这理所当然的“日常”,烙印在自己的体内,就像无法消失的烧伤一样。第二天,月岛自尽,黑田自此消失得无影无踪,就连好友濑谷也不知道他的去向。多年之后,濑谷终于找到了黑田。虽然黑田嘴上说着自己不是那么纤细的人,但濑谷却发现黑田制作的试作品Hybrid Child和月岛一模一样。