艾雷西亚精灵学院是一间，以成为精灵使为目标的姬女们所就读的女子学院。风早神人在前往这座学院的路途中迷了路，并且遇到为了准备缔结精灵契约而在净身的少女－－克蕾儿‧露裘。她想要和传说中的圣剑蒂蒙斯雷亚缔结契约，据说至今尚未有姬巫女成功与这柄剑缔结过契约。然而，精灵没有回应克蕾儿的召唤，并且开始失控暴走。

神人是禁止男人进入的艾雷西亚精灵学院里，唯一的男学生。与神人同一班的琳丝蕾来到他那间马厩旁的小屋子找他。并把一碗汤拿给空腹已久的神人，用那碗汤逼迫神人当她的仆人，而这时克蕾儿带著罐头出现了。她们二人为了神人不断争吵，事展终於发展成要和骑士团的人进行决斗。

在和艾莉丝所率领的风王骑士团决斗的途中，魔精灵突然出现。追求强力精灵的克蕾儿，为了收服眼前的魔精灵做为契约精灵，不顾神人的阻止，独自一人前往迎敌。但是克蕾儿的实力，不仅无法收服魔精灵，反倒让自己逐渐屈於弱势。为了救出陷入危机的克蕾儿，神人是否能够成功召唤出收服在右手中的契约精灵‧‧‧‧‧‧。

克蕾克在没有契约精灵的状态下，跑去争夺军用精灵。然而，光靠精灵魔法与其他参赛者战斗，使她节节败退，最後终於放出了被狂精灵附身的黑色魔兽，狂精灵的狂暴特性传染给其他参赛者的精灵，现场一片混乱。这时候，神人来到了战斗场地，告诉克蕾儿，那黑色魔兽是被狂精灵附身的史卡雷特，并藉着爱思特的力量，帮助克蕾儿夺回了史卡雷特。而此时蕾斯提亚出现在他们的面前‧‧‧‧‧‧。

只有艾雷西亚学院排名前三的队伍，能参加二个月后的精灵剑舞祭。而且这次的精灵剑舞祭必需要五人队伍才能参加。神人和克蕾儿不但队伍成员不足，也欠缺团队合作精神，因而在能影响学院内排名的对抗赛中败下阵来。在这当中的某一天，葛雷沃丝介绍了一位少女给神人‧‧‧‧‧‧。

葛雷沃丝交给神人一个特别任务，就是当转学进入学院的奥地西亚帝国二公主，菲菲雅娜・雷・奥地西亚的护卫。另一方面，克蕾儿对于菲雅娜要跟她同住一间房而暴发不满，并因为神人而与菲雅娜起了争执。为了决定谁比较适合神人，菲雅娜对克蕾儿提出挑战，比赛厨艺。

神人和克蕾儿接下学院长的委派，要保护菲雅娜公主去矿山城执行任务，琳丝蕾听到这消息之后，用重要的情报－－让胸部变大的办法，跟克蕾儿交换条件，请克蕾儿也让她一起去。另一方面，艾莉丝也带领着骑士团前去矿山城调查前日的入侵者，神人邀请艾莉丝一同前往，却被艾莉丝所拒。然而，神人一行人抵达矿山城时，骑士团已经和自称魔王继承人的吉欧陷入激战。

因为菲雅娜公主所持有的精灵矿石，而得以从和吉欧的战斗中脱逃的神人一行人，为了阻止军用精灵的觉醒，必须找出真祭殿的所在地，并开始进行仪式神乐的准备。在爱思特的引导下到达真祭殿的他们，没想到吉欧又再次出现在他们面前…。

因为菲雅娜公主所持有的精灵矿石，而得以从和吉欧的战斗中脱逃的神人一行人，为了阻止军用精灵的觉醒，必须找出真祭殿的所在地，并开始进行仪式神乐的准备。在爱思特的引导下到达真祭殿的他们，没到到吉欧又再次出现在他们面前‧‧‧

答应教艾莉丝功课的神人，却被艾莉丝约到了她的房间，原来是艾莉丝为了报答之前神人出手相救的恩情，而特地扮成女仆服侍神人用餐，同时也向神人提出加入骑士团的邀请。原本在制作巧克力的克蕾儿，在知道这件事后，基于家族的名誉以及自己内心的情感，和神人吵了起来‧‧‧

城里在欢庆情人圣祭的时候，神人却和艾莉丝一起为了骑士团的工作奔走。这时候，有位神祕的女人趁克蕾儿因为渴望强大的力量，而心灵脆弱、有机可趁的时候悄悄接近她。但她藉着同伴之间的感情，成功打破了咒缚。然而，刻着咒装印记的二个女学生从她身后悄然逼近‧‧‧‧‧‧。

团体对抗赛终於到了尾声，这次轮到史卡雷特队与薇尔赛莉亚所带领的队伍交手。因为神人身受重伤，所以这场比赛只有克蕾儿四人上场，却见到薇尔赛莉亚单独前来应战。克蕾亚巧妙应用战术，将薇尔赛莉亚打落到地上，就在她们以为可以获得胜利的时候，薇尔赛莉亚却发生了奇特的变化…。