拥有玛那这一能力的贵族，肩负着保护人类的使命。身为就读于能力者培养学校的贵族，没有玛那的特例少女梅莉达·安杰尔。为了发掘出她的才能，库法·梵皮尔作为家庭教师被派到她的身边。肩负着“倘若确认她没有才能，就暗杀掉”这一任务的库法，打算对她下达残酷的处决……

终于拥有了玛那的梅莉达，经过与库法严酷的训练后，决定参加圣弗立戴斯威德女子学院所举办的公开比赛。然后，她终于有了一直在欺负着梅莉达的“斗士”阶级的涅尔娃·马尔堤吕比赛的机会……

在库法不在的情况下，梅丽达因周末举办的三丽特·奈特而心情高涨。另一方面，爱丽丝被要求穿与自己意志不同的衣服而心情低落。为了绑架两人，兰坎斯索恐怖集团“黎明戏兵团”的威廉·金的魔爪正在悄悄靠近…。

梅莉达所在学校原定候补生为神华和克里斯塔（连彩色玻璃都是梅莉达她们亲手装饰的）但是被乌鸦女仆长调包了。但是结果不能更改，学院长只能强行推动典礼进行。另一边，爱丽丝在看完玻璃后的迷茫和痛苦，而爱丽丝家的女仆长的阴谋没有那么快被发现，并且也是被库法一个人单独发现的。

女王选拔战有三场试炼，第一场试炼《干杯》是在屋顶的泳池举行的，目标是由四位候补生夺取沉睡在水池中央的玻璃美人鱼“塞莲”背后作为力量源泉的羽翼。玛迪雅并非变装成莎拉夏的样子，而是在第三试炼开始前使涅尓娃昏迷，并变装成她的样子与梅莉达她们一同进入宫中。

两个学校的少女们，在对战赛结束后，瞒着学校自己举办了一个聚会。聚会的时间是在晚上，成员是两个学校的少女们。在这安静的夜晚，她们享受着这个难得的时光，增进着彼此之间的友情。

为了证明梅莉达的实力，库法让梅莉达参加了只有二三年级生才能参加的图书管理员资格考试。而缪尔给弗兰德尔的地下组织革新派带去了“梅莉达位阶不是圣骑士”的消息——革新派为了所谓废除贵族特权想从梅莉达的血统问题入手——但苦于没有证据。

七年前侯爵就和兰斯洛普（大蜘蛛）一起搞研究了，实验体就是罗塞蒂。罗塞蒂本人不知情。在一次实验中，罗蕾塞杀了小镇一半以上的人，并且自己也濒临死亡。库房打败了兰斯洛普（大蜘蛛），为了拯救罗赛蒂将其变成了吸血鬼，并且封印了罗蕾塞的记忆，主要是为了抑制吸血冲动，让她能作为普通人活下去。

在蓝坎斯洛普与人类之间存在的——只有永恒的对峙，战争，但在这对最亲密的师生之间，他们能抛开异族的隔阂，二人互相信任，将生命托付给对方，而就是这样，造就了人类的希望，真正的“永恒灯城”。人拥有各种面貌。即使是这一年来一直追逐青年面貌的梅莉达，也是头一次被这种眼神注视。

围绕梅莉达身为公爵之女职阶却不是圣骑士这点的非议，还有进一步的阴谋，只要梅莉达还在公开活动就会一直持续下去吧。对于这种状况，库法和老爹感觉都是想保护梅莉达的，只是两人的方法相反。库法想通过辅助梅莉达的成长，让梅莉达用实绩和实力证明自己；老爹则想让梅莉达远离是非之地，避开所有关注着梅莉达的眼光。

梅莉达用一刀流重新握住剑柄，果敢地一蹬地面。以养成学校的一年级生来说，是空前的速度。不过在她踏入矛尖攻击范围的瞬间，莎拉夏喃喃自语：「真是白费力气。」双方手臂都变得模糊不清。莎拉夏张开的双手以超高速挥舞长柄，隐藏必杀切断力的尖端伴随残像跃动著。梅莉达的刀拉出类似流星的轨道，百花齐放的刀法击退所有攻击。

贵族也是有不觉醒的情况，比如威廉金小哥。威廉没有给弟弟取代了一切，还被丢到了野外。而目前神华对现任未婚夫没有感情、也没有兴趣，并且延迟了婚约。弟弟知道了哥哥的事之后，在外不停地把神华学姐这未婚妻挂在嘴边宣扬出去。只是在图书馆实践之后，威廉金和神华再一次相遇，两人之间的关系却不同以往。