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为了到MIDICITY追寻梦想，狐丸离开了家乡。然而，她却不小心把甄选会的通行证弄丢了。
狐丸在公园搭起了帐篷打算睡觉，却被人凶了一顿。这时，姬子向她伸出了援手……
学园最强的四大问题少年，安、小蜂、乔、双循，竟被校长莫名其妙下令组成乐队。与少爷们的形势不同，少女们正以打工的方式坚持着乐队的梦想。
鲁芙优一不小心把写满了如何成为不普通的狼族的“战术月光”笔记弄掉了，捡到的恰好是黛露敏。
少女们拿到了老板给的票，去看狂怒信号的现场演唱会，狐丸幸运的被选中参加了狂怒信号的庆功宴，等待着狐丸的真的是好运吗？
姬子冷淡的态度，只要提到乐队就无法继续话题。为了组成乐队，三个少女制定了种种的作战计划。但是……
乔拿了客人的抽奖卷，随便摇了一下，结果却抽中了夏威夷4人行。但是，到达的却是极寒的阿郎斯加，真正的夏威夷旅行券哪儿去了呢？
狂怒信号突然对活力棉花糖提出竞演，狐丸她们吓了一跳。“为了参加Fes提高知名度是必须的！”虽然她们接受了提议，但实际上如果输了的话，狐丸就会作为助手被狂怒信号给夺去。于是为了狐丸，大家努力练习，有了完全的准备参加竞演。
乐队吵吵闹闹很正常，真是一群有才华有想法的人灵感的碰撞，擦出来歌曲的火花。DOKOYUBI每日吵架，让想要认真做摇滚乐的安觉得自己格格不入，这个时候，有人递来了出道单飞的橄榄枝。
姬子为了出席音乐节而创作新曲子，但写歌状态一直提不起劲儿，其他三人也帮不上忙。虽然为了转换心情可以去合宿旅行，但钱和录音设备成了问题。一天，狐丸突然对她告白说：“我想带你回家见家长”。
音乐节前夕，有的人陷入烦恼，有的人专心做准备，有的人努力做便当。乐队们以各自的方式迎接着音乐节的到来。
活力棉花糖集体睡过头，匆忙赶往会场。狐丸更是遇到了大麻烦……
