拉格终于见到了格修，但格修已经不记得他的事情，甚至连希尔贝特也忘得干干净净。格修失去了心，加入了Marauder，改名为诺瓦尔进行着掠夺工作。拉格在回家的路上，思索着该如何对希尔贝特说格修的事情。一开门，发现彩带飘飘，原来安利亚已经告诉希尔贝特所有的事，希尔贝特决定开庆祝会，庆祝拉格见到了哥哥。

妮琪认为自己失去了做拉格Dingo的资格，脱下内裤后离开了。妮琪肚子饿了去找可以烤肉扒的地方，便来到了西纳兹家，哥贝尼抓住了她，听见肚子咕咕响后准备了面包给她吃。街头艺人皮萨罗醉酒后在高空中表演杂技，不料绳子被磨断，虽然拉格死死拽住了皮萨罗的手，但掉下来是迟早的事，妮琪看到拉格遇险，不假思索的前去搭救。

紫阳花色的山的图画，让丽•阿特里感觉很怀念，她小时候就在像画一样的地方生活，后来随着父母来到了中央的府邸居住，因为身体的疾病感觉活着都很辛苦，但每当看到紫阳花色山的图，就感觉充满了动力，所以她想向寄这封信的人表示感谢，可是苦于查不到寄信人的消息，就想借助于信件专家Bee，找出寄信人。

拉格为见捷基来到了液沙河，在腐朽的幻灯台上发现了铠虫，为了打倒铠虫进入了幻灯台，在那一瞬间，他被日志里面老爷爷的心控制了，变成了老爷爷日志里面的孙子鲁格。捷基解决了铠虫，拉格也从幻象中脱离出来，他将赤针射向了老爷爷写的日志，解读了老爷爷的心，原来他受不了变成一个人的寂寞，把与不存在的孙子的共同生活记录在了日志里。

南部信件被夺事件频繁发生，莫克•沙里法也被REVERSE袭击，导致三百二十三封信掉入谷底无法回收，拉格知道后要求去南部找回那些信，但格拉德作为Reveerse事件专任监查人，拒绝了拉格的要求，并且禁止Bee进入南部。拉格悄悄藏在格拉德的马车后，来到了信件丢失的地方。经过多方打听，从一个小男孩处得知了去谷底的路。

希尔贝特收到了的粉丝克罗切写来的信，她很喜欢希尔贝特做的娃娃，因为家人要去矿井工作，为了不让家人感到寂寞，她想送家人一个和她一样的娃娃代替自己，于是便拜托希尔贝特可以满足她这个心愿。希尔贝特连夜将娃娃做好，第二天一大早便跟拉格坐上了去往德古拉镇的马车，因为太困俩人睡着了，被车颠簸醒后发现有人企图抢走娃娃。

北海狮车的驾驶人目击了似乎是诺瓦尔的人，还在诺瓦尔离去的方向看到了强光，为了查明诺瓦尔要在北方边际干什么，馆长派拉格去布鲁•诺兹•布鲁斯查探究竟。桑达兰德告诉拉格，在那个小镇里似乎有目击摩柯的证言，或许可以让妮琪体内流着的摩柯之血觉醒。拉格发现了巨大的铠虫尸体以及弹壳，他对着弹壳发射赤针，查看格修的记忆碎片。

拉格来到小镇意外的受欢迎，他得知诺瓦尔去了洞穴，也想要去时被镇长制止了，原来那个洞穴是摩柯的巢所在的地底湖。拉格问及镇长关于书中写的“直到人们萌生污秽的心”是何解释，镇长向他说起了两百年前所发生的一切。拉格、妮琪趁夜去了摩柯巢穴所在的地底湖，摩柯果然出现了，一同出现的，还有妮琪的姐姐。

迫于流言蜚语的压力，镇长的祖先将将流淌着摩柯之血的两姐妹扔进了湖里，此后两姐妹分开了，在剧烈的感情波动中，姐姐完成了成长，就像命中注定一样，她来到了摩柯的身边。为了保护拉格，妮琪与姐姐展开了激战，结果被打的遍体鳞伤，拉格眼睁睁看着妮琪跌落湖中却无能为力，就在姐姐给妮琪最后一击时，拉格将赤针射向了姐姐。

扎吉遭到格修袭击信件被抢走了，他告诉拉格在格修的记忆碎片中看到了铠虫，铠虫蜕皮后飞向了天空，那是以往从来没见过。拉格想起妮琪的姐姐告诉自己，那是和寄宿在他眼睛里的东西一样，都是精灵虫的末路。扎吉、拉格担心可纳被袭击，去莱明顿镇找他，结果发现他因为喜欢上修道院的女孩而停留在莱明顿，而拉格也在这里发现了萝妲的行踪。

院长知道莎妮所做的曲奇是要给Bee吃，就让她把玛吉卡鲁特特尔的叶子混进曲奇里，但是莎妮不忍心置可纳于死地，只在曲奇里加了有麻痹效果的药，可纳吃完后陷入了昏迷，莎妮留下了一封信离开了。修道院全体人成为人住，被解百纳吃掉了心，可纳赶到后也为时已晚。拉格遇到了格修，将带有自己记忆的赤弹射向了他。

拉格袭击了群生型的铠虫，危急时刻妮琪及时赶到，协助拉格将所有铠虫消灭掉了。萝妲眼看就要掉入悬崖，拉格一把拉住了她，拉格的话语让萝妲心中感受到了一阵暖意，她掰开拉格拉着她的手，微笑着坠入了深渊。扎吉留下来应付解百纳，拉格前去追格修，当可纳抱着失去心的莎妮出现后，拉格愤怒了，发誓要抹掉诺瓦尔的存在。

因为人手不足，馆长派安利亚去送信，但她运动神经全无，拉格让妮琪替自己去保护她，妮琪虽不情愿但还是去了。途径黑樱桃池的沼泽路，安利亚嘱咐妮琪沼泽路没有正常的路可走，让她一定小心，妮琪走的稳稳当当，倒是安利亚不停地掉进沼泽。铠虫突然出现，由于安利亚许久没有用过攻击的心弹，她们陷入了苦战。

安利亚来到了富兰克林独居的地方，富兰克林心中充满了不安，袭击了安利亚，在安利亚动之以情的劝说中，富兰克林放下了戒备心，向她讲述了闪烁之日所看到的一切。他和许多人一样以登上调查船为荣，但在接近人工太阳后，他在太阳里面，看到了睁着眼睛一样的东西，随后调查船坠毁，只有6人存活了下来。

拉格向馆长请求，尽快让格修跟希尔贝特一起回家住，桑达兰德对格修究竟有没有恢复所有的记忆持怀疑态度，即便格修找回了全部的心，那更不可以让他回去，因为有太多非他不可的事情需要他做，最终做了不能让格修离开蜂巢的决定，不过，可以破例让格修回家住一晚，这个消息对拉格来说犹如天籁。

格修不辞而别，拉格来到桑达兰德的研究所找他，意外的遇到了汉特，他现在在这里做博士的助手，而萨拉也找到了一份在介绍所介绍临时Dingo的工作。萨拉、汉特在街上捡到了衣衫褴褛的萝妲，萨拉得知她是Dingo后将她带到了介绍所，拉格去介绍所找萨拉帮忙打听格修的线索，萝妲听说格修消失后从介绍所离开了。

格拉德、黑泽尔来到蜂巢大闹一番，但并没有找到格修，于是想抓希尔贝特，拉格赶在他们之前回到了家，穿上希尔贝特的衣服假冒她，格拉德并没有发现，便将假冒的希尔贝特抓走了。拉路克得到消息，REVERSE的Maraudre不止格修一个，结合种种迹象，他知道了格拉德、黑泽尔也是REVERSE的Maraudre。

格拉德带格格修、萝妲来到了流放不能成为精灵之人的洛基川，格拉德说在河的上游也有政府秘密建造的研究所，而萝妲就是从这里逃出来的。格拉德让格修去废弃堆里寻找，或许还有存活着，黑泽尔无意中划动船桨，启动了机器，在这一瞬间，格修听到了声音，他循声而去，果然找到了两名幸存者。

基尔被解百纳抓住，想要夺走他的心，透过的记忆碎片，扎吉、拉格看到了基尔的过去，扎吉无法忍受，从铠虫手中救出了基尔。基尔坚信扎吉的憎恨不会动摇自己，但当扎吉开枪后，基尔发现自己的心出现了异样。扎吉的这一枪，包含的不是恶意，也不是憎恨，而是不得不对朋友开枪的悲伤。

解百纳受伤后钻入了地底，桑达兰德说它呆在地底下受伤的躯体就可以得到治愈，很有可能再次复活，在它复活前，需要想办法做些什么。扎吉说加斯的鼻子很灵敏，可以闻到地底深处埋藏骨头的味道，于是拉格跟妮琪去莱明顿找可纳。在加斯的带领下，拉格找在竖满墓的山坡上找到了可纳，但他却说要留下来陪莎妮，拒绝了拉格的请求。

可纳、扎吉、拉格去寻找解百纳，途中加斯突然狂吠，它闻到地底深处解百纳残留的味道，解百纳刚刚从这里经过，它的目标是尤乌萨利中央。AG政府将人与生物融合，想用制造出的精灵的力量稳定人工太阳，但失败品就变成了不能成为精灵的人，但是他们的心比人类强很多，洛伦斯打算把他们的心献给解百纳，让它增强力量，从而毁掉人工太阳。

格修出现在西纳兹，他向哥贝尼要了一把心弹枪，离开时遇到了希尔贝特，希尔贝特对他说，无论他有没有找回心，她都是他的妹妹。可纳、扎吉、拉格在解百纳会途径的地方途设下了埋伏，不料格拉德出现阻碍他们，而出现在他们面前的不是解百纳，而是格拉德用精灵琥珀的碎片引来的铠虫。安利亚去找桑达兰德商议，结果在研究室发现了萝妲等人。

拉格等人被铠虫抓住无力反抗，诺瓦尔用心弹枪将铠虫消灭，拉格等才幸免于难。诺瓦尔是为了寻找萝妲而来，但格拉德、黑泽尔的确不知道她身在何处，这时解百纳接近，地面突然裂开一条缝隙，拉格、格修掉入了缝隙之中。祈祷之丘下面竟有一个岩洞，诺瓦尔心弹枪上的精灵琥珀破碎，在诺瓦尔的记忆中，看到了格修失去心之前的情景。

拉格、诺瓦尔、扎吉的攻击对解百纳没有任何作用，解百毫无损伤的朝着尤乌萨利中央极速前进。洛伦斯将不能成为精灵的人集聚于蜂巢，但解百纳到达蜂巢后却发现里面空无一人，原来西格纳尔、西格纳雷斯兄弟不愿增加像他们兄弟一样悲痛的人，站在了安利亚这边。为了对付解百纳，拉路克请来了摩柯，双方展开了激烈的战斗。

吸食了洛伦斯的心的解百纳重生了，朝着人工太阳飞去。诺瓦尔为了保护拉格受伤，他坚信拉格可以解决眼前的危机，随后陷入了昏迷。拉格借助妮琪姐姐的力量，站在高空中，释放自己心的力量，耀眼的光芒将解百纳吸引过来，拉格双手持枪，将自己全部的心注入枪内弹发射了出去，一击解决掉了解百纳。