平凡的大学生雨宫夕日某天一早醒来与自称是骑士的蜥蜴诺伊.克雷赛多相遇了。诺伊拜托夕日从企图毁灭地球的邪恶魔法使手中守护公主并拯救世界。面对这荒唐无稽的请求，夕日一时间实在难以相信。但是，邪恶的魔法使制作的“泥娃娃”随后就在夕日眼前出现了。正当夕日陷入走投无路的危机时，出现在他面前的竟然是……

夕日在得知五月雨想亲手毁灭地球的原因后，为了提升自己的能力每天勤于锻炼。然而，祖父有如诅咒般的“教育”却像锁链般束缚着夕日。某一天，夕日从老家那里听说了祖父住院的消息。

夕日回到老家与祖父展开对峙。卧病在床的祖父表示自己的想法已经与过去不同了，并为过去的所作所为向夕日道歉。他的这些举动使夕日内心动摇并变得激动。过程中，新出现的泥娃娃对夕日展开袭击。在无法指望五月雨救援的状况下，夕日必须独自面对战斗。

夕日和五月雨遇见了犬之骑士及东云半月，双方开始加深彼此情谊。夕日对半月轻而易举就击退新出现的泥娃娃的力量抱持着强烈的戒心。另一方面，在半月及冰雨的关系开始渐渐拉近的过程中，五月雨的父亲回来了。在与形形色色的“大人”接触的过程中，夕日开始回想起过世的父亲。

夕日知道五月雨其实体弱多病，多亏有精灵阿尼玛才恢复健康，而且等到战斗结束后又会变回来日无多的状态的秘密。他向东云半月表示希望自己能变强，而半月也响应了他的希望。然后，半月开始讲起自己的过往。

还来不及对半月的死感到释怀，兽之骑士们已经开始陆续出现在夕日等人面前。乌鸦骑士.东云三日月与姆、马之骑士南云宗一朗与丹斯、蛇之骑士白云八宵与希亚。南云想集结骑士们一起对抗泥娃娃。然而战斗狂三日月却向本应是同伴的南云提出挑战。另一方面，目睹半月之死的夕日因为心灵创伤而变得无法战斗。

“将东云半月的武艺让渡给雨宫夕日。”因为半月许下的愿望，使夕日变得能够能施展半月的武艺。在听说这件事之后，三日月向夕日提出了决斗的挑战。现在兽之骑士团有新加入的黑猫骑士·风卷豹和酷、鸡之骑士·星川昴和里、龟之骑士月代雪待和隆、老鼠骑士·日下部太朗和蓝思、螳螂骑士·宙野花子和基尔，以及猫头鹰骑士茜太阳和洛基。然后，邪恶的魔法使“阿尼姆斯”也终于现身。

兽之骑士团的十名生存者集结于阿尼玛之下。统整骑士团秩序的南云原本是刑警，因为某个原因而辞职。风卷在梦中世界与阿尼姆斯进行过数次交谈。阿尼姆斯虽然想让风卷成为自己的同伴，但风卷却拒绝了邀请并与阿尼姆斯对峙。这个时候，一名意外的人物现身。

为了将至的战斗在山上挖掘落穴的夕日挖到了一个盒子。里面放的是拥有未来预测能力的旗鱼金枪鱼的骑士・秋谷稻近寄给夕日的信。夕日开始阅读稻近留下的疏误。里头记载的是稻近令人惊叹的上半生。