亚斯塔和由诺是一对被遗弃的孤儿，由教堂神父抚养长大，二人在儿时立下要成为魔法帝的誓言。亚斯塔因从小不能使用魔法经常遭到嘲笑，而由诺却有着卓越的魔法才能。在魔道书获取仪式上，亚斯塔因没有魔力未能获取魔道书，由诺则获得了初代魔法帝使用过的四叶草魔道书。仪式过后，盗贼莱布奇盯上了四叶草魔道书，赶来解救由诺的亚斯塔因实力悬殊而生命垂危，危急之际由诺的鼓舞使亚斯塔重新振作，并获得了栖息着恶魔的黑色五叶草魔道书。

十年前的一天，神父拜托小由诺将一封重要的信件送给邻村的村长，小由诺独自一人上路，却在途中被没钱喝酒的醉汉盯上，抢走了他胸前佩戴的吊坠。这时小亚斯塔突然出现，拼了命地冲上前与醉汉撕扯，虽然最后被揍得鼻青脸肿，终于还是帮小由诺抢回了吊坠，遵守了他要一直守护由诺的誓言。

为了参加四叶草王都举行的魔法骑士团入团考试，亚斯塔和由诺分别进行着艰苦的特训。即使不被众人所看好，亚斯塔依旧坚信通过努力就能够实现自己的梦想。经过跋山涉水的漫长旅程，二人终于抵达了四叶草王国的王都。魔法骑士团入团考试即将开始，他们则要和众多强敌竞争宝贵的入团资格，精彩的战斗即将拉开帷幕。

经过跋山涉水的旅程，亚斯塔和由诺终于来到了四叶草王国，进入了魔法骑士团入团考试的会场。在几场考试中，由诺表现的相当游刃有余，而亚斯塔则显得尤为吃力。在最后的一对一实战测试中，亚斯塔被对手贬为进入魔法骑士团的垫脚石，然而亚斯塔并未因此放弃，而是出人意料地一举击败了自大的对手，令众人惊叹不已。

经过一番激烈的角逐后，入团考试终于进入了尾声，骑士团团长们将逐个决定考生的去留。发挥出色的由诺获得了团长们的一致认可，最终他选择进入了金色的黎明团，而亚斯塔则因没有魔力惨遭落选。难以接受现实的亚斯塔久久不愿离场，他的坚持引起了骑士团团长夜见的兴趣，夜见最终决定让亚斯塔加入自己麾下的黑色暴牛团。至此入团考试终于落下帷幕，兄弟二人也如愿以偿双双进入骑士团，等待他们的将会是更为艰辛和残酷的历练。

亚斯塔顺利加入了黑色的暴牛团，并随夜见等人前往骑士团营地，然而等待他的却是一副相当混乱的场面。在介绍完团内成员后，为了获得骑士团披风和赢得众位成员的认可，成员之一的玛格纳向亚斯塔提出了新手试炼的要求。虽然实力相差悬殊，但亚斯塔还是凭借自己的能力通过了试炼，获得了众人的一致认可，真正意义上成为了黑色暴牛团的一员。

亚斯塔开启了在骑士团的全新生活，玛格纳带着他对整个据点进行了参观，途中二人偶遇了另一位新团员诺艾尔。身为王族的诺艾尔十分看不起没有魔力的亚斯塔，在对二人大打出手后拂袖离去。第二日，诺艾尔在森林中进行修炼，却不小心反被自己的魔法所困性命垂危。情急之下亚斯塔舍身救出诺艾尔，其余团员也纷纷对她进行鼓励，诺艾尔终于卸下心理防备融入了团队。

虽然加入了魔法骑士团，亚斯塔却整天做着打杂的工作，他不禁开始质疑魔法骑士团的工作究竟是什么。夜见和玛格纳打牌输给了梭西村村长，按照约定骑士团需要帮助村长狩猎梭西村周围的野猪。这样的任务自然落在了亚斯塔和诺艾尔两个新人头上，但因二人均不会使用扫帚飞行，玛格纳便带着二人前往梭西村执行任务。

亚斯塔和诺艾尔跟随玛格纳来到梭西村，准备共同完成狩猎野猪的任务，不料发现整个梭西村已被魔法迷雾所包围。利用亚斯塔能力的特性，三人终于艰难地到达了村子中心，却看到几位神秘人处刑村民的场景。为了保护村民的安全，三人展开了激烈的战斗。神秘人究竟为何人？又为何滥杀无辜？

玛格纳带领亚斯塔和诺艾尔来到梭西村，为了保护村民而与神秘人展开战斗。因实力相差悬殊，三人一度陷入苦战，但亚斯塔始终没有放弃。最终，在亚斯塔和玛格纳的完美配合下，神秘人终于被击败，村民也得以获救。正当三人准备将神秘人押回王都接受审判时，神秘人却突然发动魔法自裁而亡。

亚斯塔等人回到基地，向夜见汇报了与神秘人交战一事，并委托骑士团介入进行调查。第二日恰好是休息日，刚领到工资的众人纷纷来到平界的集市游玩。凡妮莎带着亚斯塔和诺艾尔来到隐秘的黑市，不料却偶遇了在骑士团考试中被亚斯塔击败的萨凯。萨凯似乎对输给亚斯塔一事耿耿于怀，正当二人纠缠不休时，远处突然传来了呼救的声音……

在亚斯塔和萨凯的合力围捕下，二人成功抓获了在暗市抢劫的犯人，并将财物归还给被抢劫的老奶奶。另一方面，由诺也正在执行自己的首次任务——与团员一同护送贵族萨利姆安全抵达红心王国。途中，护送小队遭遇了一帮图谋不轨的歹徒，由诺单枪匹马击败了所有人。萨利姆对由诺表现出了十足的兴趣，在他的强烈要求下，护送小队一同前往由诺的出生地哈吉村，借此机会由诺与神父和修女等人也再次重逢。

在萨利姆的要求下，由诺一行人暂时在哈吉村歇脚享用晚餐。莉莉修女因身穿萨利姆的披风出门打水，而不慎被歹徒绑架。由诺单枪匹马前去营救修女，千钧一发之时克劳斯和米莫莎赶到，三人合力救出了修女，并发现这一切都是萨利姆的阴谋。原来萨利姆对在考试中输给由诺耿耿于怀，一直处心积虑想要夺走由诺的魔法书。由于出色地完成了任务，由诺三人组获得了一枚星星。

敌国的国境附近发现了新的魔宫，里面可能沉睡着古代魔法的使用方法和贵重的魔导具。魔法帝指名亚斯塔前去调查魔宫，为了安全起见，夜间安排拉克与诺艾尔随亚斯塔一同前往。三人进入魔宫后，好战的拉克感知到魔宫里还有更强的敌人，便抛下亚斯塔与诺艾尔独自去寻找敌人。然而亚斯塔和诺艾尔却不慎中了魔宫里的魔法陷阱，千钧一发之际由诺突然出现，救下了危机中的二人。

亚斯塔和诺艾尔在探索魔宫的过程中不慎中了陷阱，危急时刻由诺突然出现救下了二人。与由诺同行的还有克劳斯和米莫莎，三人也是奉命前来进行魔宫的探索。根据情报得知，魔宫位于两国交界处，且钻石王国已派遣魔导士军队入侵魔宫。提前离开的拉克一路单打独斗，率先见到了魔导士军官罗塔斯，二人即将展开一场恶战。

拉克陷入了与罗塔斯的苦战，因不敌罗塔斯的攻击而陷入了痛苦的回忆之中。幸而阿斯塔和诺艾尔及时赶到，救下了情绪失控的拉克。在阿斯塔的感染下，拉克逐渐稳定情绪并恢复了理智，三人齐心协力一举击败了罗塔斯。另一方面，由诺一行人率先来到魔宫门口，不料却遭遇了钻石王国派来的另一名魔导士。米莫莎因遭到背后袭击率先倒地，克劳斯也险些遭到致命攻击。由诺释放出全力魔法进行攻击，然而却被对手轻松化解……

在诺艾尔与拉克的协助下，阿斯塔成功重创了罗塔斯，却不慎让狡猾的罗塔斯逃走。另一方面，由诺陷入了与钻石王国的魔导战士马尔斯的苦战中，尽管由诺使劲浑身解数，仍未能伤及马尔斯分毫。眼看由诺就要遭到马尔斯的致命攻击，危急时刻阿斯塔突然赶到救下由诺，诺艾尔和拉克也来到战场进行支援，一场恶战即将爆发。

经过一番激烈的战斗，阿斯塔终于将马尔斯打倒在地，众人随即进入宝物殿进行调查。正当众人惊叹于眼前的魔导具时，被俘的马尔斯突然挣脱束缚，重新开启战斗形态。诺艾尔试图阻止马尔斯的进攻，反被马尔斯击倒生命垂危。米莫莎用尽全部魔力为诺艾尔疗伤，却成为了马尔斯的攻击对象。眼看二人即将遭到致命攻击，其他三人也因魔法束缚动弹不得，阿斯塔能否扭转局势拯救众人？

在诺艾尔的鼓励下，阿斯塔使出全力一击将马尔斯击倒在地，但同时自己也被马尔斯击中生命垂危陷入昏迷。失去意识的马尔斯陷入了悲惨的童年回忆之中，因过度痛苦而苏醒的他企图再次发起进攻。千钧一发之际，由诺挣脱束缚将马尔斯击落，成功解救众人。就在此时魔宫突然开始崩塌，众人乘坐由诺制造的魔法飞行器顺利逃出魔宫。另一方面，恢复记忆的马尔斯被罗塔斯救起，共同返回钻石王国。

昏睡了一周的阿斯塔刚刚醒来，便被团长拜托前往王城的骑士团总部汇报信息，首次来到王城的阿斯塔对这里的一切都感到新奇，这使得同行的诺艾尔深感丢人。到达王城的众人发现接待他们的竟是现任魔法帝尤利乌斯，尤诺和阿斯塔更是得到了成为魔法帝的方法。

诺艾尔在庆功宴上被同族兄长羞辱，阿斯塔见状便起身怒斥众人，然而却遭到众人更为激烈的讽刺，并受到了魔法攻击。不甘示弱的阿斯塔愤然回击，与出席宴会的贵族大打出手，几大家族之间也因此互相发生了摩擦。眼看着双方即将爆发激烈的战斗，看门侍卫突然闯进宴会厅，告诉众人王都正在遭受不明袭击。眼看王都已陷入火海，众人果断停战，前往各处实施救援。

趁着魔法帝外出的空隙，拉迪斯袭击了四叶草王国王都。眼看王都陷入一片火海之中，魔法骑士团团员迅速出动，前往各个地区进行救援。阿斯塔率先赶到，与拉迪斯展开交战。能够操纵死灵的拉迪斯给阿斯塔带来了很大的麻烦，眼看阿斯塔就要遭受致命攻击，诺艾尔等人及时赶到，前来助阿斯塔一臂之力。

阿斯塔陷入了与拉迪斯的苦战之中，雷奥和诺艾尔也被拉迪斯召唤的死灵牵制，无法帮助阿斯塔进行战斗。正在此时，“红莲的狮子王”团长法格莱恩出现，并一击消灭了死灵救下阿斯塔。法格莱恩对阿斯塔的能力给予了肯定，并告诉阿斯塔战斗时不光要有过人的勇气，还要有冷静思考的能力，阿斯塔因此受益匪浅。

随着格莱恩的出现，不仅拉迪斯被控制，他所召唤的死灵也被雷奥和诺艾儿合力击败。就在一切即将恢复平静时，城市各处爆发出了大范围的空间魔法并将魔法骑士团的成员全员传送到了城外郊区。躲过了空间魔法的尤诺为保护城镇居民而对上了强大的诅咒魔法师，并从其口中得知他们此次行动只是为了消灭一个人。

受到攻击而渐渐失去五感的尤诺却因此掌握了风精灵并给予对方沉重的一击，负伤的诅咒魔法师想要再次吸取他人的生命力来修复自身时却被恰味击败，而其夺走的生命力也回到了居民身上。正在与阿迪斯对峙的格莱恩被空间魔法传送到了未知的地方且受到重创，阿斯塔等人虽然找到了空间魔法师却无法伤害到对方分毫。

被阿斯塔缠住而无法脱身的阿迪斯竟然再次召唤了己方的队友，阿斯塔三人顿时陷入了被围攻的险境中，虽然阿斯塔和雷奥拼死反击却还是被对方重伤。危机关头被传送到郊外的魔法骑士团返回到了城区之中，眼见不敌的阿迪斯等人决定撤退并趁骑士团大意的瞬间抓走了重伤昏迷的阿斯塔。

就在魔法帝尤利乌斯将“白夜的魔眼”全员抓捕时，对方的老大“光”却意外现身并瞬间带走了所有人，无功而返的尤利乌斯在返回王都后发现骑士团内部有着叛徒。因阿斯塔的禁魔体质而盯上了他的阿迪斯和萨利已经开始策划下一次行动，而此时随着魔法帝回到了王都的阿斯塔却并不知道自己已经深陷危机中。

大战后准备举行联谊的芬拉尔却因为联谊人选而陷入了深深的苦恼中，最终在不甚正经的队员中终于艰难地决定带着拉克和阿斯塔参加，而担心着联谊的诺艾儿却偷偷地跟在了他们身后。虽然联谊一开始便陷入了无尽的尴尬中，但在天然呆的拉客和阿斯塔的“努力”下，联谊最终不负所望的走向了诡异的方向。

阿斯塔与尤诺成为魔法骑士团的成员并守护着王城的消息传回了村庄中，而他们寄回的金钱也被神父用来修缮了破损的房屋，神父在为他们感到骄傲时不禁回想起了曾经还未拥有魔法书的他们。阿斯塔如愿成为了黑色暴牛团的一员，尤诺更是成为了金色黎明的一员，但不论他们身处何方，依旧以对方为追逐的目标而前进着。

尤诺因为“王都行动”而晋升到了一等下级魔法骑士，得知此事的克劳斯虽在无人注意时高兴到手舞足蹈，但在面对尤诺时却依旧严厉的告诫对方要接着努力。戈休在妹妹马莉生日这天花光了自己所有工资来选择礼物，本以为会得到妹妹甜甜感谢的他却听到妹妹说自己要成为阿斯塔的新娘。

一场异变袭向了奈昂，城镇中的小孩因带有魔力的雪而失去了自己的意识并在内格的操控下来到了后山中。人们很快便发现了孩子大量失踪的情况，接受了“委托”的阿斯塔和戈休循着魔力的痕迹来到了后山的洞穴中，但此时的孩子们已经被对方抽空了魔力。

阿斯塔和戈休前往后山寻找孩子们的踪迹的同时，诺艾儿向骑士团发出了救援信号，但收到求救信号的呼哈在前往通知黑色暴牛却遇到了麻烦。阿斯塔等人顺利救出了被困在后山的孩子们，就在修女为孩子们治疗时对方却趁机发出了求救信号，而此时白夜的魔眼也出现在了后山中。

戈休因小时候家中的变故而不再相信任何人，将马莉视为一切的他在遇到难以抗衡的敌人时却选择了逃离山洞，虽然最终在马莉的劝说下返回了山洞但他还是认为人性是自私的。赶回了山洞的戈休见到了仍旧在奋力保护所有人的阿斯塔并从其身上感受到了同伴的含义。

就在阿斯塔等人战胜时白夜的首领里希特却出现在了山洞之中，对方不仅重伤了戈休甚至杀害了修女，而唯一还能活动的阿斯塔也被对方盯上。夜间团长收到呼哈传递的求助信息后及时赶到了山洞中，并利用自身的暗魔法与白夜的首领战至平手。

阿斯塔在夜见团长的教导下竟挡住了瓦尔特斯的攻击并重伤了对方，但这一结果却使得里希特震怒并再次提升了攻击的力量。针对里希特愈发难缠的攻击，夜见团长不仅挡下了对方所有的攻击并占据了上风，但出乎意料的是里希特竟在受到重击后再次使出了就连夜见团长也觉得棘手的攻击。

千钧一发之际戈休赶到了山洞中并将里希特的攻击反弹了回去，里希特也因此受到了重伤，众人在束缚住里希特与瓦尔特斯后便静心等待着芬拉尔的空间传送。在阿斯塔等人以为战斗就此结束时白夜组织最为强大的“三魔眼”竟来到了山洞，而此时的阿斯塔等人魔力却还未回复。

夜见等人因三魔眼的到来陷入了更深的危机中，而此时众魔法团的团长杰克、夏洛特与诺塞尔三人也赶到了山洞中。阿斯塔与夜见趁机对里希特发动了最后一击，却阴差阳错的解开了里希特身上的封印而使对方爆发出了更加强大的力量。

阿斯塔等人终于平安的返回了城镇，在此之前受伤的修女也在魔法团的治疗下恢复了健康，阿斯塔也恢复到了与团员们打打闹闹的生活中。夜见团长突然收到了魔法帝的来信并要求其带领着阿斯塔参加魔法团团长的会议，前来参加会议的团长们却被告知在他们中有着叛徒的存在。

通过被捕的敌人大家得知背叛了国家的竟是紫苑的虎鲸团长戈尔德尔，被识破身份的他虽然被捕，但魔法团中仍然存在着至少一名的叛徒。魔法帝知道了敌人伤害格莱恩的原因与他们最终的目的，无法得知另一名叛徒的他只能选择将阻止敌人的任务教给自己绝对信任的夜见团长与他的魔法团。

黑色暴牛团集体前往拉克艾执行魔法帝留下的任务，但比起任务所有的团员都更加注重沙滩与大海，几乎将这次任务当做了度假。就在团员愉快的玩耍时夜见团长打探了有关海底神殿的消息并对诺艾儿下达了相当“严苛”的任务。

诺艾儿与阿斯塔在晚上特训时碰到了神秘的少女，对方独自一人在海边用美妙的嗓音唱着歌，两人的偷窥被对方发现后竟意外的与对方成为了朋友。嘉赫纳得知诺艾儿晚上是在海边特训后竟主动帮助诺艾儿控制暴走的魔力，满月之日即将到来，疯狂训练的诺艾儿能成功控制魔力吗？

满月之日终于到来，诺艾儿也在大家的鼓励中成功控制了魔力并学会了新的魔法，黑色暴牛团即将全体前往海底神殿。顺利来到海底神殿的众人却在踏入瞬间便被生活在神殿的村民发现，并从他们口中得知想要得到魔石必须通过神殿大祭司的考验。

被迫分散的黑色暴牛团纷纷遇上了神殿中的祭祀，阿斯塔与拉克等人迅速地击倒了面前的敌人继续前进，贪吃的恰米却大意中招陷入了昏迷。诺艾儿很快也遇到了自己的敌人并发现对方竟然是嘉赫纳，阿斯塔在继续前进的途中也遇到了新的难以战胜的敌人。

三魔眼中象征着“绝望”的贝多也来到了海底神殿之中，并用一击之力打败了神殿内最强的神官吉欧。本在观战中的夜见团长想要加入战斗时却被对方的空间魔法师所缚，只能传音于团员告知现在的危险状况，而玛格纳与拉克更是直接暴露在了敌人的眼前。

玛格纳与拉克在使出合体魔法后力竭昏迷，而他们的魔法并未对贝多造成丝毫伤害，阿斯塔等人在失去同伴的情况下仍要面对毫无损伤的敌人。在阿斯塔与贝多战斗时戈休等人也纷纷遇到了分散在神殿中的敌人，格雷更是因为耗光了魔力陷入了窘境中。

嘉赫纳与诺艾儿及时赶到救出了陷入危机中的阿斯塔，在嘉赫纳的治疗下奇亚特恢复了战力并与妹妹使出了合体魔法，但在贝多强力的攻击下仍是难以抗衡甚至失去了梦想的基石。诺艾儿在朋友们相继倒下的刺激中终于觉醒并重创了贝多，然而失去了手臂的贝多却如同解开了枷锁的恶魔。

解开了封印的贝多化为了“野兽”使出了更加强大的招式，而这股魔力不仅充斥着海底神殿甚至传向了更远的海面之上。神殿中感受到不详魔力的同伴们纷纷赶往了对战中心，重伤昏迷的阿斯塔醒来后再次站在了贝多的对面并举起了自己“唯一的武器”。

芬拉尔与巴娜莎及时赶到战场中心来帮助与贝多对战的阿斯塔，平时没有干劲的两人在阿斯塔的影响下正视了过去的“软弱与不足”而超越了自己的极限。虽然三人的合作不断地创伤贝多，但随着时间的流逝他们的魔力也在渐渐消失。

伙伴们的齐力攻击为阿斯塔创造了最佳的时机，就在阿斯塔发出最后一击时贝多趁机毁掉了他的双手并夺走了宿魔之剑。失去了双手的阿斯塔却爆发出了“魔王”的力量并成功击倒了贝多，而陷入昏迷的贝多却无意识的释放出了更加狂暴的野兽魔力。

在团员们即将力竭时夜见团长终于打破了空间的禁锢并以一招之力终结了绝望，战斗结束的瞬间黑色的暴牛全体陷入了昏迷之中。虽然与“绝望”的战斗获得了胜利，但阿斯塔却付出了沉重的代价，失去了双臂的他还能接着追逐自己的梦想吗？

夜见前往王都将任务经过报告给魔法帝尤利乌斯，突然有紧急消息通知魔法帝，那就是钻石王国突然攻打三叶草王国国境上的城镇奇登，一旦此处沦陷，钻石王国就可以长驱直入了。幸亏金色黎明团随后抵达支持，让当地战况不至于一面倒，然而魔法帝希望再派一支持军赶过去，于是夜见自告奋勇要前往救援。

金色黎明团前来救助遭受钻石王国攻击，堪称三叶草王国防守重镇奇登城，在尤诺与金色黎明团团长凡强斯的强大魔法面前，钻石王国被打得落花流水，就在以为大势已定的时候，钻石王国的副将洛塔斯对凡强斯发动了突袭……

夜见他怀疑金色黎明团的团长凡强斯，就是白夜魔眼的首领利希特，因此要求他拿下面具，结果原来是凡强斯的脸上有一大块伤痕，面具是用来遮住伤痕。而尤诺一再强调亚斯塔是他的劲敌，还表明没把芬拉尔的弟弟蓝基尔斯放在眼里，让蓝基尔斯火冒三丈。

亚斯塔在夜见团长的带领下，拜访三叶草王国首屈一指的回复魔道士，没想到诊断结果竟然是……大家知道这个消息，以为亚斯塔会就此一蹶不振，没想到亚斯塔还是不放弃，他的毅力感动黑色暴牛团的所有人，决定外出帮他寻找治疗的方法。

诺艾儿为了寻找治疗亚斯塔双臂的方法，找上了一名叫凡杰尔的男子，原来这名男子曾经是亚斯塔的剑术老师。当时他是因为看不惯钻石王国军的作法，和未婚妻相偕逃亡，却因为刺客的追杀而失散了，幸好在先前逃亡的学生玛莉埃拉愿意帮忙寻找，但是玛莉埃拉其实……

应该已经动身去寻找未婚妻的凡杰尔，竟然意外出现在黑色暴牛团的基地外，还因为误会被当成了骚扰艾诺儿的变态，在亚斯塔的出现以及厘清误会之后，终于知道多米奈的下落，没想到钻石王国派来的刺客已经将基地团团围住……

诺艾儿和芬拉尔得到凡杰尔等人的帮助，带着亚斯塔潜入魔女之森，好不容易在多米奈的魔导具帮助下，成功抵达女王的寝宫，马上发现凡妮莎被女王踩在脚下，让亚斯塔愤怒不已，面对魔力强大的魔女女王，双臂全废的亚斯塔几乎是毫无胜算。没想到在这个时候，意外的势力出现，这些人究竟是敌是友呢？

白夜魔眼对魔女之森发动了攻击，钻石王国乘虚而入，打算坐收渔翁之利，而三魔眼之一的法拉的炎精灵魔法，威力实在太惊人，魔女之森即将付之一炬。诺艾儿趁机建议魔女王治好亚斯塔的手臂，大伙可以协防魔女之森，化解危机，终于让魔女王点头同意了。

三魔眼的法娜靠着炎精灵沙罗曼达的火炎，压制住亚斯塔等人，幸亏诺艾儿即时赶到，要用水对抗火，然而一般的水魔法根本起不了作用，诺艾儿担心自己无法像在海底神殿一样顺利的施展超强魔法，幸亏亚斯塔即时鼓舞了诺艾儿。

亚斯塔等人在通力合作之下，总算是压制住了法娜与沙罗曼达。而来自钻石王国的军队则是由凡杰尔带队抵抗，自己过往的学生，拥有强大魔力的魔导战士即将出手，特别是拉多洛斯不仅魔法无属性，还在改造手术之后，能吸收一切打在身上的魔力，凡杰尔有胜算吗？

马尔斯和凡杰尔为了打倒拉多洛斯，利用沙罗曼达的强大魔力，使得拉多洛斯吸收了无法承受的强力魔法，自取灭亡，而马尔斯也发现这股魔力有一股熟悉感，原来三魔眼的法娜竟然就是马尔斯的青梅竹马……

亚斯塔等人顺利让法娜恢复记忆，以为事情都解决了，没想到拉多洛斯还没死，让大伙中了他的暗算纷纷倒地，只剩下亚斯塔能与之对抗，然而拉多洛斯知道亚斯塔少了伙伴的协助，无法对抗远距离魔法，攻击时刻意保持距离，让亚斯塔无计可施，只好碰运气似的将反魔法剑朝着拉多洛斯抛出。

亚斯塔的身体突然起了变化，原来是在魔女的女王帮亚斯塔治疗的时候，输送了自己的血液，而魔女的女王一直想知道亚斯塔真正的身份，于是释放了亚斯塔的能力，没想到跑出了像是恶魔的神秘生物，由不得亚斯塔拒绝的，让他身体变得像是恶魔，也拥有像是恶魔般强大的力量……

亚斯塔受到魔女的女王的操控，要对诺艾儿下毒手了，凡妮莎不愿意见到自己家人一般的伙伴就此丧命，努力的恳求如果自己真有能操控命运的力量，就快点出现吧，或许是她的真心唤起了奇迹，红色的丝线应运而生，接着化作一只红色的猫……

凡妮莎关爱伙伴的真心唤醒了能控制命运走向的新魔法，让魔女的女王领悟到自己的过度追求完美，正是扼杀这种可能性的杀手，决定放凡妮莎自由。亚斯塔趁机请教白夜魔眼的来历，于是魔女的女王说到，白夜魔眼使用的禁术是只有妖精族能使用，他们可能就是已经灭亡的妖精族的后裔……

克劳斯召集尤诺和米莫萨，除了对亚斯塔的手臂治好表达欣喜之意，主要是针对白夜魔眼的频繁出现，希望大家一起研究白夜魔眼这个组织，好为日后一旦遇上白夜魔眼的突袭能有所准备。于是众人开始回顾过去与白夜魔眼的战斗……

一年一度的表扬星星数量第一名的骑士团的星果祭开始了。兴致勃勃的夜见带着黑色暴牛团的团员参加庆典，亚斯塔还找来了卡荷诺与基亚特一起享受庆典。而诺艾儿的傲娇让卡荷诺再也看不下去，决定用计撮合诺艾儿与亚斯塔。

夜见团长和杰克团长在庆典上针锋相对，双方一触即发，没想到竟然是在比赛谁开的摊子生意好，问题是两个人都太可怕，根本没有客人上门，让双方都非常烦躁，决定直接打一架来分个胜负，问题是两个人的对决惊天动地……

夏洛特为了参加星果祭精心打扮，因而引起了一阵骚动，也意外的和凡妮莎为了争夺夜见的青睐，针锋相对了起来，决定用比赛来分个高下，第一回合的角色扮演对决，双方平分秋色，第二回合比赛酒量，擅长喝酒的凡妮莎应该是稳操胜券，没想到凡妮莎早在之前的酒馆就喝醉……

魔法骑士团取得星星数的排名终于公开了，第一名毫无意外的是由金色黎明团夺得，然而第二名竟然是万年吊车尾的黑色暴牛团，跌破众人眼镜，而且其中贡献最多的分别是尤诺与亚斯塔，因此上台接受表扬，亚斯塔却在国王宣布组成王撰骑士团的时候，有了不当发言，遭到国王下令处死。

费根雷翁的姐姐梅雷欧雷欧娜，因为红莲狮子王团的排名不如以往名列前矛，便代替昏迷的弟弟费根雷翁，教训了团员一顿，还要带领团员进行温泉集训，没想到亚斯塔和尤诺等其他团的人也被强迫参加……

亚斯塔在经过一番苦恼之后，终于想出了能使用那股神秘力量的方法，顺利的往山顶飞去，却因为还无法掌控而惊险连连。好不容易大家都到山顶悠闲的泡温泉了，夜见却出了一个主意，以这么做才是男儿本色为理由，怂恿众人跟随。

王撰骑士团的测试即将开始，出乎众人预期的是，测试是采取抽签分组之后，进行淘汰赛的方式。必须和其他团的团员组队，考验参赛者是否有团队合作的能力与精神，而亚斯塔偏偏和一个突然冒出来又不合群的家伙一队。这家伙究竟是何方神圣呢？

王撰骑士团的测试开始了，亚斯塔的B队率先与A队交锋，亚斯塔同队的冒牌札克斯却睡起觉来，让旁人看得一头雾水，亚斯塔不得不与米莫萨先设法挡下A队的快攻，并且伺机反击，谁知道亚斯塔突然身中陷井魔法，A队眼看机不可失，对亚斯塔使出强大的攻击魔法，惊人的情况却发生了。

玛格那和索尔在基尔休的建议之下，充分发挥出自己的魔的特色，技压对手，加上基尔休也展现出威力惊人的美丽魔法，让他们的队伍轻松得到胜利。而紧接着上场的芬拉尔所在的队伍，也让众人跌破眼镜。

白热化的王撰骑士团选拔测试，进行到I队与J队的比赛，I队的神秘X先生，竟然是利尔.玻瓦莫提耶，原来是为了以好表现，洗刷水色幻鹿的星星数掉车尾的污名，才以团长之尊来参赛，却一上阵就误入敌队陷井，让众人傻眼。

第一回合的最后一场比赛，是由诺艾儿所在的P队，对上诺艾儿的兄长索利德所在的O队，索利德一向视诺艾儿为眼中钉，诺艾儿也曾经为此吃尽苦头，不过在队友的激励下，诺艾儿决定展现出自己成长之后的实力。

王撰骑士团选拔赛进入第二回合的同时，舞台也换了新的风貌，让札克斯的心情稍微受到影响，亚斯塔也因此知道札克斯的陷井都是事先设计好的，于是在对付基尔休的樱魔法时，不知是有意还是无意的，连札克斯的陷井都一起消灭掉了，让札克斯相当火大。

亚斯塔的B队，成功的制住了对手之中拥有最强大魔力的基尔休，正要乘机反击，却因为遭受玛格那结合速度与力量的火球攻击，让负责防守的亚斯塔毫无招架之力，只能任由魔水晶不断受创，而进攻的米莫萨也苦于魔法的效果太过缓慢，双双陷入一筹莫展的困境。

芬拉尔与蓝基尔斯这对兄弟，终于要在王撰骑士团选拔赛中决胜负了，蓝基尔斯自认无人能档，直冲队阵营，没想到没自信的芬拉尔事前的沙盘推演奏效，让蓝基尔斯的攻击性空间魔法再强都无用武之地。

蓝基尔斯在打倒芬拉尔之后，竟然想了断芬拉尔的性命，让亚斯塔等黑色暴牛的伙伴一拥而上，幸亏魔法帝出面制止，也答应了蓝基尔斯先进行两队的准决赛，于是蓝基尔斯的G队与亚斯塔的B队，在肃杀的气氛下开战，而走火入魔的蓝基尔斯，是否就是魔法帝猜测中的“无意识的叛徒”呢？

恰咪离开会场到附近的森林寻找食物，水误食毒菇产生了幻觉，看见了一堆不可思议的画面，迷你三叶草大合辑，究竟是梦是幻，还是真实呢？

亚斯塔和蓝基尔斯抢先开始的准决赛，终于进入最后关头，双方短兵相接，而就在札克斯的陷井魔法发动，将蓝基尔斯的魔法加强威力之后反弹回去，以为就要分出胜负时，却被再度增强自身魔力的蓝基尔斯，化解了这次的攻击，难道已经没有人能阻止蓝基尔斯了吗？

亚斯塔和蓝基尔斯的激战落幕，双方打成平手，让尤诺与利尔的这场准决赛成为实质的决赛，双方大将直接正面对决！而尤诺因为迟迟无法突破利尔见招拆招的绘画魔法，决定拿出为了与亚斯塔决战所保留的魔法“魂灵统合”，亚斯塔也因为无法与尤诺进行决赛，懊悔不已。

亚斯塔为了无法与尤诺进行决赛，懊悔不已，整天魂不守舍，无论黑色暴牛的团员们再怎么安慰激励都没用，于是夜见团长命令大家一起泡汤，流流汗就会让心情好转，然后夜见就在泡汤的时候，告诉团员们一段往事，那是年轻的夜见与凡强斯第一次认识的故事。

夜见为了安慰亚斯塔，说出自己与凡强斯的一段往事，原来两人当年凭着优异表现，一起晋升到灰色幻鹿团副团长的位子，也因为受到魔法帝的信赖，受指派执行秘密任务，除了要对付盗贼团，还必须揪出内贼，夜见却一时大意受困。

费根雷翁的姐姐梅雷欧雷欧娜突然跑来黑色暴牛的基地，除了为夜见去探望费根雷翁这件事送上谢礼之外，还不由分说的就将亚斯塔等人抓走，原来被抓的都是被选进王撰骑士团的人，而这支精锐军团的团长，正是烈火狮子般强悍的梅雷欧雷欧娜.凡米里欧。

王撰骑士团组成之后，没有马上采取行动，让诺杰尔有点不明白，原来是梅雷欧雷欧娜假借需要时间商议作战计划，引出奸细，反过来从奸细口中确认白夜魔眼是否察觉王撰骑士团的行动，接着要大家提前动身，好让白夜魔眼措手不及。

白夜魔眼派人进攻黑色暴牛的基地，偏偏三叶草王国刚派出王撰骑士团进攻白夜魔眼的基地，加上夜见团长等多人刚好外出，蜀中无大将，只能靠留在基地的葛修，戈登，还有格雷奋勇抵抗，却还是逐渐招架不住，就在这时候，基地发生异变。

黑色暴牛的基地摇身一变成为巨人，暂时抵挡白夜魔眼的攻势，然而随着莎莉的凝胶魔法让凝胶沙罗曼达也变得一样巨大，属性的不利让黑色暴牛号屈居下风，多亏葛修心生一计。

攻进白夜魔眼基地的王撰骑士团，在诺杰尔与梅雷欧雷欧娜的带领下势如破竹，逼得三魔眼的不实莱亚亲自出马，以模仿魔法阻止了梅雷欧雷欧娜继续前进，却也被梅雷欧雷欧娜惊人的战斗力吓到目瞪口呆。

魔法帝尤利乌斯选择相信王撰骑士团众人的力量与爱国情操，依约在王都与金色黎明团团长凡强斯单独见面，没想到凡强斯竟然说自己体内一直有另一个灵魂，将要现身与魔法帝做个了断，紧接着出现的是……

魔法帝尤利乌斯与白夜魔眼的首领利希特的一战，惊动王都的众人，身为魔法帝亲信的马克尔斯立即通知各团长前往支持。此时利希特也清楚自己不会是魔法帝的对手了，便解放所有魔力，打算消灭魔法帝之外的所有三叶草国民，爱民如子的魔法帝当然倾全力阻止，没想到……

魔法帝尤利乌斯为了保护所有国民，惨遭白夜魔眼的首领利希特刺中要害，而匆忙赶到的夜见目睹这一幕，愤怒的使出他最强的暗缠.次元斩，还是让利希特靠着同伙的空间魔法侥幸逃脱。而利希特得到所有魔石回到石碑的所在地，才透露出他真正的野心。

利希特终于收集到全部的魔石，准备用魔石的力量，让转生不完整的妖精伙伴苏醒，一切就是从那一天，身为妖精的利希特，认识了人类的媞蒂亚开始，原本受到祝福的人类与妖精的结合，却在婚礼那一天发生了可怕的屠杀。

沈睡在人类体内的妖精灵魂苏醒，之前还是伙伴的人突然变成魔力强大的敌人。在王都重生的马尔克斯与欧文，立即开始向人类复仇，三叶草王国精锐尽出的现在，只剩下夜见可以阻止他们，谁知道连夏洛特也是妖精的宿主，两人的激战已不可避免。

转生为妖精的夏洛特见到夜见拼死阻挡，为了避免阴沟里翻船，决定暂时撤退，让王都暂时解除了一大危机。然而一波未平一波又起，因为还有其他转生之后的妖精四处肆虐，甚至破坏了有封印魔法的牢笼，让关在里面的重犯都跑了出来。

转生为妖精的红莲狮子王团副团长蓝道，将利奥为首的红莲狮子王团基地的团员，打得落花流水。因为蓝道擅长的空气魔法，刚好克制利奥的炎魔法，打折奥无法发挥。虽然利奥最后领悟了不需要以空气为助燃物的冷静火焰抗衡，却也力尽倒地，而这时他现身了。

梅雷欧雷欧娜一个人对抗多名转生为妖精族的魔法骑士，终于力尽昏厥，莱亚等人顾忌梅雷欧雷欧娜惊人的力量，决定趁此机会永除后患，幸亏亚斯塔硬拉着左拉回来救援，正好赶上妖精们施展合体魔法对付梅雷欧雷欧娜。他们能带着梅雷欧一起逃走吗？

亚斯塔看见克劳斯等人也变成妖精族，就连尤诺的耳朵也变成妖精族的尖耳朵，心想连尤诺也遭殃了。正在难过之际，尤诺竟然正常的和亚斯塔斗嘴，原来转生让尤诺的魔力增强，但是体内的妖精族灵魂似乎尚未觉醒，连莱亚都大感吃惊。

利希特的攻击将亚斯塔等人轰到白夜魔眼的基地外，莱亚等人就直接搭着白夜魔眼的基地往三叶草王国的王都飞去，亚斯塔等人与诺杰尔会合之后，动身赶回王都救援，却在途中发现哈吉村遭到转生为妖精的魔法骑士袭击，让亚斯塔与尤诺陷入了两难。

亚斯塔与尤诺即时阻止了转生的妖精族继续危害哈吉村的人民，这样的英姿让修女不由得回想起两人离乡背井到王都打拚的过程，感动不已。然而两人依然没有打倒对方的良策，加上神父中毒生命垂危，让亚斯塔非常着急，就在这时候，有一把剑出现在亚斯塔面前。

亚斯塔和尤诺合力击败了转生为妖精的魔法骑士，还靠着从魔导书出现的新剑，消除了神父以及村人们身上中的毒。不过稍事休息之后，两个人马上带着恢复神智的魔法骑士赶往王都，却在半路上发现有两处村子也遭到攻击，只好兵分二路分别去救助。

凡妮莎与玛格那到遭受攻击的街道上查看，发现下手的人竟然是拉克，而且拉克似乎不认识他们一样的，攻击起来毫不留情，然而凡妮莎的命运的红线之力，不但也会保护身体是自己人的拉克，加上消耗的魔力庞大，终于无法再保护两人。

转生为妖精的拉克，终于在众人的坚持与亚斯塔新的魔剑的力量之下，顺利的恢复了原本的拉克，而妖精的灵魂也心满意足的离开，于是大家带着拉克幸会到黑色暴牛的基地，才看到基地变成一片废墟，还有脸上有着花纹的恰咪带着怒气出现。

亚斯塔一行人正准备前往王都，没想到靠着拉迪斯及时进化的魔法起死回生的拉迪斯、凡尔托斯、莎莉三个人突然现身，更意外的是拉迪斯提议双方合作，以便找利希特复仇，但是亚斯塔坚持要为了保护而行动，不能为了复仇而结盟，让拉迪斯迟迟不能接受，双方僵持不下。

亚斯塔一行人还在赶往王都途中，蓝基尔斯就已经率领，转生为妖精的金色黎明团团员们，直接攻进三大王族的居城，不但卫兵们不堪一击，就连以强大魔力自豪的王族也不是他们的对手，幸亏有夜见与芬拉尔赶来支持，然而高强如夜见同时对付四名妖精也显得吃力，此时开膛手杰克及时出现。

诺艾儿靠着在黑色暴牛磨练出的坚强意志，以及要保护兄弟姐妹的心愿，成功发现了新的魔法。然而这个魔法让她的魔力大量消耗掉，无法只身对付其他四个妖精族。幸亏有诺杰尔，与半路杀出的左拉，使得局势开始逆转。

蓝基尔斯打算对三叶草王国的国王不利，幸亏夜见等人及时赶到，而面对蓝基尔斯的强大魔力，芬拉尔还是不改初衷，一心想要拯救蓝基尔斯这个弟弟，问题是蓝基尔斯的自动防御魔法，让夜见与杰克两大高手也无法越雷池一步，剩败关键就在芬拉尔如何运用他的技巧型空间魔法了。

亚斯塔一行人总算赶到王都，加入夜见等人的阵容，然而妖精的实力太过强大，就算魔法骑士高手云集，还是无法阻止帕特里等妖精闯入魔法空间内。此时夜见只和开膛手杰克，两个人追赶似乎另有目的的帕特里。面对葛修和玛莉的兄妹合体魔法，亚斯塔等人真的有胜算吗？

凡妮莎与恰咪这两位防御与补给关键，遭到转生为妖精的珊瑚孔雀团团长桃乐丝，以梦魔法带进梦的世界，他们能顺利逃脱吗？而夜见与杰克也受困于骰子魔法制造出的扭曲空间。亚斯塔等人面对葛修兄妹的魔法，似乎只能一昧防守。

莎莉的妙计还是无法让众人逃脱桃乐丝制造的梦境，幸亏拉克也想到好主意。这个念头造成正牌桃乐丝真的出现在梦世界，于是两位桃乐丝即将展开对决。而亚斯塔黑化之后还是被妖精葛修巧妙支开，还因此陷入危险，幸亏亨利等人驾着黑色爆牛号即时抢救成功。

就在亚斯塔等人准备去支持夜见与杰克的时候，从昏迷中醒来的费根雷翁，以及应该还要再躺上一天的梅雷欧雷欧娜突然现身，于是在两位强大的团长带领下，亚斯塔等人闯进影子王宫，却很快就遭到拆散。现在众人必须分别打倒自己空间的敌人，才能到有最终大魔王所在的最上层空间会合。

尤诺整合四处分散的魔法骑士，带领他们来三叶草城支持，还意外靠着魔石之力打开影子王宫的入口，就带着自愿追随的恰咪一起进入。而王宫内的激战逐渐有了结果，只不过因为尤诺的出现，让妖精族的隆奈有了不寻常的言行，关于妖精族转生的整件事情似乎另有隐情。

妖精族的隆奈竟然是恶魔假扮的，而且人类与妖精族的恩怨也是它一手操弄的。这个事实让帕特里大受打击，并且愤怒的攻向恶魔，却遭到恶魔的魔法封锁，还惨遭变成没有心灵的黑暗妖精，反被利用来对付亚斯塔与尤诺。眼看恶魔就要逃走，亚斯塔他们真的无计可施了吗？

变成黑暗妖精的帕特里仿佛只知道攻击的人偶，让亚斯塔与尤诺无计可施，就在这时候，银翼大鹫团团长诺杰尔.西尔法现身，凭着水银魔法对光魔法的天生优势，力压黑暗妖精帕特里。而溜走的恶魔竟然来到囚禁真正的希特利的地方，打算解决利希特的性命。

芬拉尔依照小黑的要求，用空间魔法来到了初代魔法帝打倒的魔神的遗体所在，并且依照小黑的指示，将镶在石板上的魔石取下，放到了初代魔法帝的石像上，这时候发生了惊人的事情，初代魔法帝现身，小黑也恢复原本的模样，并且娓娓道出事情的来龙去脉。

复活的初代魔法帝艾路米尔与利希特终于在现代重逢，合力对抗造成妖精族悲剧的幕后黑手。然而得到肉体与五叶魔导书让恶魔拥有了不败之身，就连利希特集合妖精之力施展的强大绝招，也无法完全消灭恶魔的肉体。这时候亚斯塔发现利希特让魔剑使出前所未有的威力。

尤诺面对强大的恶魔，创造出一把能对付恶魔魔法的神兵利器，还跟亚斯塔联手重创恶魔。然而也激怒了恶魔，作势要吞没周遭一切，多亏人在远处的夜见也在此时配合攻势，靠着气的感应，帮亚斯塔创造了机会。

亚斯塔在众人的协助之下，终于成功打倒了恶魔，并且趁着影之王宫崩溃之前，与大家一起逃了出来。妖精与人类的误会已经化解，这时帕特里主动提出一个要求。漫长的黑夜终于过去，新的黎明即将来临。