上一代魔王的女儿澪和她的妹妹万理亜与刃平稳的生活恢复了。但是有一天，三人被魔法操纵的人袭击了。在校内感受到的神秘的视线，三人加深了某个疑惑。

终于来到了体育节当天。魔法操纵的神秘人类加强了警戒，另一方面，在校内警备的胡桃，发现可疑了人物。操场上发生了巨大的龙卷风。意外的人物出现了。

胡桃作为人质被绑架，刃更的右臂也被斩断，在激烈的剧痛下被封住的力量被释放而暴走。逆转形势，以压倒性的力量将奥尔的力量压倒。

澪和在魔界的刀更再会。万理亜的样子有点奇怪。实际上她背叛了保守派，沉重的处罚在等着她。刀更是对露琪亚的原谅，而对她产生了变化。

雷欧哈特的目标是澪所拥有的“魔王”的力量，把澪的生命并不在乎的想法，激怒了刀更。两人的战斗一触即发！

收到了从王城传来的消息的刃更。莱奥ハルト阵营与雷欧哈特阵营展开了7 : 7的决斗赛。是决定魔界的霸权，魔界的霸权——那是得到了神的力量的事。

终于刃更等人出现在魔王莱奥ハルト面前。真的能赢吗？刃更、澪、柚希、万理亜、胡桃登上了战场！

莱奥ハルト的阵营与ラムサス的阵营的展开了团体战。第1战中获胜的是澪，之后登上斗技场上的是万理亜，对手是拉斯。万里亚在拉斯巧妙的攻击下变得走投无路，万里亚使用了自己的最终手段。

长时间没有出现的刃更也终于现身与莱奥展开了魔剑与魔剑的激烈战斗。刃更只能勉强抵抗莱奥的进攻，莱奥掌握着压倒性的优势。刃更的无次元的执行无法使用。在这种情况下，刀刃更发出了意想不到的的招式。

枢机院的暴走使魔界震动了。魔界启动了超巨大魔法阵开始召唤魔神。刃更、澪等人面临着巨大的危机。在终极的存在前，刃还有胜算吗？