晓古城是生活在弦神岛上的一个极其普通的高中生，直到三个月前。古城在暑期补习完毕后遇到了初中生模样的女生跟踪，搪塞过去后那名女生却遭到了两个魔族登陆者的搭讪，古城本想过去解围却发现那名女生异常厉害。再还钱包时古城得知对方的名字叫做姬柊雪菜，是应对魔导灾害的狮子王机关派来监视作为第四真祖的自己。

为方便监视古城，姬柊特意搬到了他家隔壁。之后，古城为配合姬柊的工作，陪她去超市买生活必需品，看着和普通女生无异的姬柊，古城想起了少数知道他身份的南宫那月的警告——远离狮子王机关的人，回到家后，他们正好碰到古城的妹妹但同时也是姬柊的朋友风沙，饱餐过后，在古城和姬柊去便利店的途中发现有眷兽出没，姬柊匆忙赶去，就在她与西欧教会袯魔师交战身处危险时，古城出现。

由于古城在战斗中未能很好的控制眷属，而导致东岛大爆炸。次日，各大媒体对此事进行报道，古城和姬柊都不确定能否以正当防卫脱罪，便决定先找到近两个月袭击魔族的罪魁祸首——罗塔林基亚歼教师奥斯塔赫，二人在北区的斯赫露蒂制药找到了奥斯塔赫，岂料他居然将眷兽寄生在人工生命体内，以袭击魔族获得魔力来延续生命，打斗中，古城为保护姬柊尸首分离。

古城虽被奥斯塔赫杀死但由于是吸血鬼体质，很快因伤口自动愈合而复活，这时，岛上传来轻微震动，古城马上联系身在基石之门的浅葱，不出所料，奥斯塔赫果然带着眷兽前去抢夺这座岛的至宝「圣遗物」，事不宜迟，古城和姬柊找到奥斯塔赫，免不了又是一番战斗，由于古城吸食了姬柊的血，因此能够很好的运用眷兽重创奥斯塔赫，成功保护了小岛。

姬柊被班里的男生跪求参加球技大会的啦啦队，而古城也被安排和浅葱组合打羽毛球混双。羽毛球练习之前，古城在学校里遭到不明式神的攻击，所幸姬柊一直暗中监视才将他解救于危难之中，之后，古城发现了一封由式神带来的派对邀请信，发信人是第一真主的使者鲁迪亚鲁公爵迪米托里叶·瓦托拉，为了解他此次前来的目的，古城和姬柊前去赴宴。

没想到姬柊竟然在这艘船上见到了自己曾经的室友纱矢华，纱矢华因见到姬柊而欣喜若狂可是对古城却充满敌意，奥尔迪亚鲁公爵说他此次前来的目的是为了消灭由贾德修所带领的黑死皇派残党，姬柊自告奋勇要求抹杀潜入这座岛的恐怖分子。之后，他们从那月口中得知，黑死皇派是为了寻找古代兵器纳拉克维勒，古城拜托浅葱查阅了纳拉克维勒的信息，就在两人在天台上讨论的时候，纱矢华突然出现并袭向古城。

纱矢华突袭古城，不幸波及浅葱，幸亏雪菜及时赶到，阻止了恶斗的发生。纱矢华在与古城抬杠时，感应到了不寻常的事情，与此同时亚丝塔露蒂发出警告，校内出现入侵者，目的地是医务室，纱矢华跟古城赶到时，只看见了倒在血泊中的亚丝塔露蒂。伽尔多修劫持了浅葱、雪菜，被矢濑看见，矢濑一路追踪来到机场，使用能力时被偷袭，不幸坠楼。

浅葱被带走破解武器纳拉克维勒后，姬柊也悄悄潜入恐怖分子内部，并发现了大量的纳拉克维勒，这时，伽尔多修出现，二人一番决斗，姬柊砍断他一只手臂，恼羞成怒的伽尔多修驾驶指挥纳拉克维勒的女王机发动猛攻，与此同时，吸食了纱矢华鲜血的古城召唤出新的眷兽，可威力仍然不及敌人的女王机，这时，姬柊赶来利用浅葱暗中编写的指令将纳拉克维勒全部破坏，这场战斗就此结束！

虽然与黑死皇派的战争结束，但此次事件却牵扯进来了一些无辜的人，如何面对这些人，解释这件事，一直困扰着古城。放学后，浅葱将古城约到美术室，借以画画之名增进与古城的关系，同时也希望古城能坦白他所隐瞒的事情。另一方面，古城和姬柊因为寻找流浪猫饲主的事情结识了妹妹的同学叶濑，于是，三人结伴一起去看流浪猫。

神弦岛最近接二连三的发生事故，引发此事的是两个互相争斗的假面怪物，为阻止城市继续遭到破坏，那月找来古城帮忙，可即便如此大家仍不是她们的对手，就在古城他们险遭袭击时，其中一名假面怪物出手相救，意外的是面具下的人正是叶濑。之后，古城和姬柊找到叶濑的住址，不想却被收养她的公司放逐到了无人岛，夜晚寻找姬柊的古城遇到了……

古城无意中撞见的沐浴中的女子正是北欧阿尔迪基亚王国的皇女——拉·芙利亚·立赫班，在击毙了一波前来抓捕她的魔道士工塑的机器人后，她将叶濑贤生的阴谋以及叶濑是王族的事情告诉了古城和姬柊，话还没说完，魔道士工塑的船再次来到无人岛，而此次前来的正是叶濑贤生，他企图将改造为模造天使的叶濑作为兵器投入战场，激战中，古城不敌叶濑身受重伤昏迷不醒。

古城的伤口开始自动愈合，可他自己却因身中天使之剑而未能苏醒，为挽救古城，姬柊自愿以鲜血为灵媒唤醒他，古城苏醒但他体内的眷属却没有觉醒的迹象，在拉·芙利亚的要求下，古城再次吸食了她的血并唤醒了龙蛇之水银，三人联手打破了冰之塔，激战之中，古城利用新眷兽的次元空间吞噬的能力，将深陷痛苦的夏音拯救。

为参加即将举行的波胧院祭典，古城的青梅竹马仙都木优麻回到了弦神岛，在带她故地重游的时候，古城接到了拉·芙利亚的电话，与此同时，亚丝塔露蒂出现，她告诉古城那月离奇失踪，并让他首要照顾好夏音。当晚，准备进入自己家浴室的古城却撞见了正在姬柊家洗澡的夏音和亚丝塔露蒂，因此而怀疑空间发生扭曲的古城和姬柊决定谨慎行事，然而，一波未平一波又起，被优麻亲吻的古城竟然在第二天发现自己和优麻互换了身体。

变成优麻的古城急忙找姬柊商量对策，在确定了古城的身份后，姬柊推断出优麻的目的是第四真主的身体，于是，一行人盛装打扮来到了正在举行波胧院祭典的街道上，就在这时，中枢石门传来强烈的魔力波动，于是，姬柊和古城在浅葱的帮助下到达目的地，而此时那个夺走古城身体同时身为“书记魔女”女儿的优麻正在与瓦特拉对峙。

为破坏监狱结界而存在的优麻，不顾古城的阻挠执意要完成任务，就在他们被魔女梅亚姐妹牵制的时候，拉·芙利亚、纱矢华赶到，她们让古城和姬柊去追优麻，自己则留在这里牵制魔女。之后，古城见到了监狱的管理员同时也是钥匙的那月，为阻止优麻想要杀掉那月解开封印的疯狂行动，古城在与姬柊的完美配合下夺回自己的身体，而被击败的优麻也放弃了破坏结界。另一方面，拉·芙利亚和纱矢华将梅亚姐妹制服。

在北部地区出现了未登入的附属岛屿，LCO图书馆的那些人的目的到现在也不明白。就在这个时候，优麻的母亲突然出现在优麻一众面前，优麻竟然是这个女人单体生殖所产生的复制品，仅仅是为了打破监狱结界材质作出的影子。令人没想到的是，这个女人竟然夺走了优麻身上的所有魔力，更糟的是，监狱结界的囚徒居然全员现身了！

优麻仍然昏迷不起，如今的当务之急是找到不知去向的那月，就在这时，转播波胧院祭典的电视画面上出现了浅葱和幼儿化的那月，古城立刻打电话给浅葱，但此刻她们正遭到监狱结界越狱囚徒吉利卡的袭击，浅葱凭借自己的摩古歪成功逃到了有特区警备队主力和亚丝塔露蒂所在的中枢石门，虽然吉利卡被制服，但同是囚徒的吉里欧拉却再次出现。

正在泡澡的古城受到了一群穿着性感泳衣的美女调戏，美女们离开后围着浴巾的浅葱和那月出现在了浴室里，就在浅葱认为古城对女性不感兴趣时，古城意外的看到浅葱的裸体导致失血过多晕倒在浴池里。随后雇佣兵攻击了古城三人，在古城准备对雇佣兵展开攻击时，瓦托拉出现在古城三人身后并与身为屠龙者后裔的雇佣兵陷入对战……

就在纱矢华想要用自己的血治疗丧失魔力的古城时，受伤的优麻出现在了门口，之后还拥有魔力的优麻用自己的血使得古城恢复了吸血鬼之力。随后古城解救出了被优麻母亲阿夜绑走的那月和姬柊。在古城等人与阿夜展开一番对战后。面对大家的联手，阿夜展开了魔女的最终形态堕魂，而古城他们能够打败最终形态的魔女阿夜吗？

古城遇到了神秘探究者的袭击，而神秘探究者的目的是为了绑架叶濑，危及时刻雪莱出现救下了古城。随后古城了解到了炼金术士的目的，为了解五年前修道院发生的事情，古城打算前去修道院调查。前往途中古城与浅葱遇到了那月，在那月的拜托下古城与雪莱等人一起参加了修学旅行。另一方面，意外闯入探究者着复活仪式的浅葱会遇到什么危险呢？

随着升级的汞的袭击，最终连无关的浅葱也被卷入其中。在赶来的古城等人面前带着保住了一条生命的浅葱，为了接受深森的诊察，决定去古城家拜访一次。可是那个时候，浅葱另外的人格凭依了。她的名字叫尼娜·阿德拉德。以“贤者灵血”生存下来的炼金术师，同时也是汞师傅的尼娜的真意是——。

妮娜和古城走在硝烟弥漫的废墟上，里面全是被天冢残食剩下的骨头，在妮娜再次复活后那月来找到了他们。听到雪菜和叶濑正受到天冢汞的威胁后古城立即行动，乘坐着圣环骑士团所有的试用航天器古城来到了船上，古城的到来让天冢汞失去了胜算，而天冢汞手中的贤者残骸却发出了怪异的笑声，吸收了海水中稀有金属的贤者复活了过来。

今天古城见到的姬柊非常奇怪，她对周围朋友的奇怪称呼和嗜血的冲动让古城看出了破绽，而真正的姬柊也赶了过来。正当古城想要问清楚状况时未知的眷兽出现了，这正是瓦托拉想要测试肆虐龙脉时所见到的眷兽，在战斗中姬柊的雪霞狼竟然被轻易折断，倒在地上的神秘女孩恢复后抽出了黄金之枪解决了事件，正当姬柊感到疑惑时她又收到了狮子王机关的信件。

扰乱龙脉的未知眷兽已经使整个岛陷入了危机，而神秘的女孩正是为了消灭它才来到了此地。受到遣返命令的姬栋准备回狮子王机关，不想让姬栋受到伤害的古城没有挽留，而煌坂的话语让古城反应了过来，在他去追姬栋时眷兽又开始肆虐。古城和众人联手依旧无法消灭眷兽，就在危机时刻姬栋带着可以承受自己灵力的崭新雪霞狼赶了过来。