灯里从今天开始就是初中生了，但她一点初中生的自觉都没有，第一天上学就差点迟到了。京子和结衣找她一起上学，京子无意间发现了灯里姐姐房间里的秘密。打小就是好友的三人在闲置的茶屋里组建“娱乐部”，就在她们讨论娱乐部的目标时，一位名叫吉川千夏的少女突然到来，并称自己要申请入部。

在学生会，副会长绫乃陷入了狂躁，因为她的考试成绩又输给了京子。气愤的绫乃来到娱乐部，质问京子学习的诀窍。没想到整日悠哉懒散的京子竟是全年级第一，大家都震惊不已。绫乃指责京子她们乱用活动部室，京子向绫乃发起挑战，两人以下次的考试成绩一决胜负，京子能守护娱乐部吗？

身为初中生的结衣竟然搬出来一个人住了，大家都羡慕不已。周末，结衣正在家看书，京子突然来访，扰乱了结衣的悠闲时光。见此情形，结衣邀请千夏和灯里也来家里玩。大闹一番后，大家来到超市买晚饭的材料，结衣的秘制蛋包饭再次俘获了千夏的心，就在大家回忆童年时，发生了意外……

夏日，期末考试近在眼前，京子与绫乃决胜的时刻终于到了。马上就是七夕节了，大家在诗签上写下了自己的愿望，而千夏的愿望竟然是与结衣接吻。为了不让千夏失望，结衣温柔亲吻了千夏的额头，这让京子十分火大。考试结束，绫乃顺利成为年级第一，京子则连前十都没有进，这到底是怎么回事呢？

深夜，绫乃突然接到了京子的电话，就在她期待与京子两人独处时，京子、千岁、结衣三人出现了，并把她拐到了东京，日本最大的同人展Comuket。原来京子以社团的名义报名参加了同人展，她找来绫乃等人帮忙。大家cos成小魔女米拉库露，一起帮京子卖同人本，绫乃也终于如愿所偿，得到了与京子独处的机会。

受到一年级生的启发，京子的艺术之魂全面启动，画出了自己与结衣互相告白的浪漫连环画，这让千夏大受打击。为了证明自己对学姐的爱，千夏也画了爱的连环画。但连环画处处透露着诡异，千夏体内的腹黑因子大爆发，灯里因为冲击太强直接石化。为了阻止千夏继续讲故事，大家展开黏土游戏。

下周就是圣诞节了，在京子的提议下，大家展开情侣游戏，抽到相同数字的人就要在圣诞节那天假扮情侣进行约会。京子一心想和千夏配对，但千夏却想和结衣约会，而樱子与向日葵这对老朋友则互相嫌弃。抽签结果发表，绫乃与结衣一组，灯里与千岁一组，京子如愿以偿和千夏约会，樱子和向日葵这对旧相识又聚到了一起。

今天是愚人节，千岁和绫乃打赌，玩起了说谎游戏。千岁在聊天中说了许多不可思议的事情，绫乃以为千岁说的全是谎话，但没想到千岁说的全是真话，这让绫乃大跌眼镜，尤其是千岁有个双胞胎妹妹这件事。在另一边的图书馆，结衣和京子遇到了千岁的妹妹千鹤，不知情的她们把千鹤当做了千岁……

炎热的夏季，结衣、千夏、灯里、京子四人像往常一样展开社团活动，天气实在太热了，大家都没有精神。闲聊一番后，大家来到有空调的学生会室避暑，学生会室里坐着一位如幽灵般的黑发少女，吓退了京子她们。黑发少女竟是学生会长松本理世，她的语言只有西垣奈奈老师能听懂。

二年级迎来期待已久的修学旅行，大家来到京都的清水寺，京子和绫乃兴奋不已。京子发现了名为“胎内巡游”的游戏，就是在一片黑暗中行走。在京子的提议下，她和绫乃、结衣、千岁三人进入胎内游玩。随后她们来到宾馆，京子对大浴场充满好奇，在这里会发生什么有趣的事呢？

在娱乐部，大家翻看旧相册，发现了一张有趣的照片。小时候，京子、结衣、灯里三人遇到了一位霸占公园的坏孩子，双方大吵一架，幸好结衣挺身而出保护了大家。京子小的时候特别懂事，长大却成了问题儿童。京子突然变身知心姐姐，吓到了所有人，大家决定帮她恢复正常。

娱乐部举办合宿，京子邀请学生会的成员也来参加，尽管绫乃很开心，但表面还是一脸不情愿的样子。在京子的提议下，娱乐部与学生会展开游戏对决。第一回合是灯里和樱子比赛下五子棋，灯里轻松获胜。第二回合是向日葵和千夏比赛cos米拉库露，究竟谁能获胜呢？