从小就能看见妖怪的少年、夏目贵志，为了将被写在祖母遗物“友人帐”里的妖怪名字还给妖怪，认识了许多妖怪与人，也逐渐与他们有了很深的羁绊。有一天，夏目受到塔子之托外出，却遇到诡异的壶妖，还要求夏目“把重要的宝物还给我”，似乎是误将他当成祖母铃子了……。

和西村及北本在放学途中突然遇到下雨的夏目，看到一条莫名其妙飞来的老旧毛巾，还阴错阳差的把毛巾带回家，结果自称毛巾主人的少女妖怪出现眼前，表示毛巾是很久以前某个人类送给她的，还要夏目帮忙还给那个人类…。

某天，收到除妖人一族的首领的场静司写来的信，让夏目内心动摇，之后还因某个年轻除妖人封印妖怪的仪式，信被风吹走，尽管夏目焦急地四处寻找，却只看到先前年轻除妖人留下的小壶，里面还散发出很重的妖气，夏目直觉若放任不管，封印恐怕会被破除，于是赶紧求助名取。

夏目受到的场半强迫的请求，前去参加除妖人的会议，并得知这是为引出最近频繁袭击除妖人事件的凶手所设的陷井。由于凶手可能潜藏在屋内，夏目为隐瞒自己的身份，假扮成的场一门的式神，打算找出真凶。

夏目在学校黑板上发现疑似妖怪所为的涂鸦，让他非常警戒，后来听到多轨提起最近使用阵术帮助一名迷失在家里的妖怪，让夏目决定告诉多轨，那个阵术在除妖人眼里其实是个禁术…。

去帮塔子阿姨跑腿的夏目，中途被小妖怪捉住，喉咙因此受伤无法讲话，幸好出现另一个认识他外婆铃子的妖怪救了他，但却将他误认为是铃子，想将他带往妖怪的栖息地…！？

这一天和夏目出去散步的猫咪老师，不小心和夏目走散了，中途还遇到一对迷路的小兄妹，为了安全起见，决定陪小兄妹到目的地去，却因为不懂得哄骗年幼小孩，被小兄妹耍得团团转，只好在巧遇的中级和丙等妖怪建言下，努力寻找目的地……。

夏目一群人去帮忙田沼亲戚经营的民宿，认识了小时候常帮忙照顾田沼的老板娘，以及附近邻居的「系婆婆」。一群人努力帮忙之余，也期待能来一趟小小旅游，但夏目却在民宿里遇见妖怪，还被告知有窃贼偷了祭舞用的面具。在妖怪协寻面具的请求下，夏目和猫咪老师展开了调查。

名取周一出生于因看不见妖怪而停业的名门除妖人之家，但因为他看得见妖怪，逐渐被家人疏离，在他高中时，因故得知除妖人会定期聚会，于是开始偷偷去参加这个聚会，还因此认识了的场一族的公子、的场静司，以及除妖人拓磨先生。

夏目想逃离欲抢夺友人帐而来袭的妖怪，无意间波及到另一个小妖怪，造成小妖怪的斗笠损伤，大失所望的小妖怪因此命令夏目当弟子帮忙修补，因为他打算今天混入高贵的「朱远」队伍，跟着一行人走。「朱远」曾是他的救命恩人，彼此互称朋友深交，但有一天突然表示要回到仙术的修行之旅而离去了。

夏目这一天在归途中听到乌鸦叫声，察觉天上开始飘雨而急忙赶回家，并和塔子一起收拾晒在外面的衣服。后来因为提到乌鸦的话题，让塔子回想起在还没收留夏目之前，她原本和滋两人一起生活，后来有一天滋去参加远房亲戚的丧礼，注意到有个男孩、夏木贵志似乎无家可归，回来后突然开始整理起空房来……。

围绕使妖力变强的泉水，遭到一本角的妖怪袭击的妖怪夫妇日土和初名被夏目所救。认识铃子的这对妖怪夫妇一边旅行一边制作酒杯。据说夫妇制作的酒杯，注入饮料的话会变成极品，但是由于一个晚上就会消失所以被称为“一夜酒杯”。第二天，夏目与想用一夜酒杯喝酒的猫咪老师一起，去拜访夫妇俩。