在伦敦经营着照相馆的伊泽和夫（神永），某日突然间由于谍的嫌疑被逮捕。忍耐着执拗的讯问的伊泽的面前出现的，使英国谍报机关的间谍大师，霍华德·马克斯中校。落入敌人的圈套后，被外交官揭露自己是D机关的一员，醒悟自己被结城中佐出卖的伊泽，被马克思劝服成为双重间谍，但…。