接受了想从“协力者”莫洛佐夫的手中获取机密情报的紧急联络，D机关的濑户礼二（田崎）乘坐着满洲铁路的亚洲特快。交接情报并谋求接触，但莫洛佐夫却已经被杀害，尸体的旁边留着一张“倒吊人”的塔罗牌。知道暗杀者是苏联的秘密放谍机关施密尔舒的人的濑户，为了夺回被记下机密情报的报纸，开始追踪不见身影的敌人。