经由从旧金山到夏威夷群岛前往日本的豪华客船朱鹭丸。原本在那个甲板上玩着组字游戏的内海脩（甘利），遇到了名为杰弗里·摩根的男人。花言巧语引出情报的内海，看穿了摩根正是被英国秘密谍报机关雇用暗号专家路易斯·麦克劳德的事实。但是那时，一发炮声响起。由于突然出现的英国军舰，使得形势逆转。麦克劳德昂然自得起来。正当他口碰酒杯时，便在那里倒下，并留下了“刻耳柏洛斯”这神秘的词语就一命呜呼了。