水之女巫云母、利吉、小町三人一行在来到繁华的贺仪街，这里有着各式各样的武士，三人寻找了很久，但找来的武士，却几乎都在吃饱喝足后扬长而去。只有热心帮助他们的年轻武士冈本胜四郎留了下来。唯一被他们看中的岛田勘兵卫却又因为无心战争而拒绝了邀请，不过，事情总有转机。