水之女巫云母被右右相中后掳走，冈本胜四郎和菊千代前去营救，而云母在逃走时被勘兵卫所救。冈本胜四郎和菊千代偶遇玩命卖艺的片山五郎兵卫之后三人结识。受菊千代激励，勘兵卫答应保护村子，成为第一位愿意保护村子的武士，之后片山五郎兵卫也愿意接受保护村子的邀请，而此时危险正悄悄临近。