入间、阿斯莫德及库菈菈一起被分配到了“阿布诺玛（问题儿童班级）”。入间来到这个如同其名充满了问题儿童的班级之后，目标成为次任魔王的壮硕恶魔斯伯诺克.萨布罗突然向入间做出了劲敌的宣言。正式开始上课之后的第一堂课是“飞行比赛”，做为比赛舞台的山谷似乎有“鸣啭谷”和“金剪谷”这两条难度不同的路线，而山谷中更有危险的怪鸟出没。