斯伯诺克班为了决定学生们的恶魔阶级展开了“飞行比赛”的试炼。无法飞翔的入间乘坐在怪鸟的幼雏背上，被带往未知的方向。另一方面，独自突入危机四伏的金剪谷路线的斯伯诺克与凶暴的山谷首领展开了激烈的死斗。在内心发誓在成为魔王前自己绝对不能死的斯伯诺克为什么会想成为魔王呢？入间和斯伯诺克，这两人究竟能否从山谷中平安生还呢！？