为了准备与太白帝国一战，墨衡将黑火铠甲调整完善；殷也穿上完成后的黑火铠甲练习法术。另一方面，在太白帝国被拿下的宁以及因藏匿反乱军之罪而被逮捕的钊，与皇帝澄对质，但二人的心意却错身而过。宁与钊各自受到了意想不到的惩罚。此时，想要让钊失足的蒙机关总帅，与企图夺走皇帝宝座的庞夫人接触，并向反叛军的据点派遣了讨伐部队。