黑火铠甲的战斗力让反抗军印象深刻，但铠甲因尚未完成仍有缺陷。醒来的殷受到黑火影响，完全失去战斗时的记忆；墨衡为了完善铠甲着手调整。另一方面，于太白帝国，蒙机关总帅因为突击队全灭而被咎责降级，因而迁怒于皇帝・澄以及钊。同时，钊正全心投入黑火的研究中。因为钊总是不在家而感到寂寞的宁转而向梨香发泄。此时，出现了谜样的敌人。