三年前――在游牧民族的部落生活的姐妹，殷与宁。以及生活在同一个部落的少年，钊。三人是感情很好的青梅竹马。姐妹俩都将钊当做哥哥一样敬慕着，但那样的心情不知不觉变成了爱恋。一如往昔在草原戏耍着的三人发现了坏掉的机关兽。钊对那未知的机械装置所深深吸引。另一方面，在太白帝国，首席机关师墨衡开始了最强兵器，“征天”的设计。