从被称为天书的竹简中出现的，是用木甲术制作成的人偶，云。云将天书中出现的剑称之为传说之剑——轩辕剑。殷与宁，因为云的关系得到了新的力量。另一方面，因为皇帝澄的一句话成为机关师的钊开始了机关兽的开发。此时，投靠了反抗军的墨衡也开始制作新武器——黑火铠甲。