殷与宁在旅途中邂逅了两名青年，渊以及参狼。他们是对抗太白帝国的反抗军成员，并邀请姐妹俩加入反抗军，因为那是持有天书以及轩辕剑之人的天命。另一方面，升职的钊投入在机关兽的设计上，十分苦恼。为了犒劳那样的钊，皇帝澄希望让他去见识外面的世界来转换心情，进而给了钊机关部队的指挥权，让他到帝国四处去旅行。但……