山治身处停泊在蛋糕岛的无国土海游国家——杰尔玛王国。他在那里和兄弟与姐姐，以及不可违抗的父亲重逢。杰尔玛王国过去曾经以强大的军事力量征服了北海，而该国的国王也是山治的父亲，名叫文斯莫克·伽治。与自己父亲重逢的山治，脑海中再次浮现了儿时那段痛苦的过去……