边境之地佐尔坦的冒险者雷德，曾经因为“不是真正的伙伴”而被赶出勇者的队伍。有一天，朋友的外甥堂塔患上了危险的病……

在开业的雷德药草店，军事大国洛加维亚公国的第二公主莉特出现了。作为过去的战友，对雷德怀有好感的莉特，对雷德提出了令人惊讶的提案。

雷德决定和莉特一起过同居生活。来到镇上的两人，遇到了堂塔和他的朋友阿尔，和接触到“打架专家”的加护的阿德米战斗的场面。

佐尔坦B级冒险者阿尔伯特来到了雷德&莉特药草店。他怀疑雷德搞不好隐藏着优秀的实力，于是来拉他入伙。

佐尔坦的大人物来访。他们是为了找到莉特，请求她辞去药草店的工作，回到冒险者的身边。在一行人中的盗贼公会的男子，诱惑莉特，希望她和雷德断绝关系。

喝下去就能成为新的自我，这种危险的药物在来路不明的情况下扩散到了佐尔坦小镇。似乎是服下了那个药物，阿尔伯特的伙伴狂暴地伤害了人。

阿尔和他的父母被来到家里的阿德米袭击了。阿德米是佣兵队长的儿子。阿尔所处的南沼湖地区的人们，抗议卫兵藏匿起了不见了踪影的阿德米。

在南湖沼地区的人们和卫兵们的对立中，盗贼公会的大人物比格霍克在幕后操纵着。比格霍克对绑架过来的阿尔说了可怕的野心。

勇者露缇丢下队伍乘上了飞空艇，前往被赶出队伍的哥哥雷德的身边。吃了“恶魔的加护”的药物，就能够做到了。

露缇好不容易来到雷德的身边，两个人一起度过了快乐的时光。那个时候，被抛弃的勇者队伍的贤者阿雷斯，寻找着露缇的目的地。

为了买制作了“恶魔的加护”的戈德温的炼金道具，雷德红前往港口的市场。此时，正在追踪他的行踪的原勇队伍的达南，向他打了招呼。

雷德他们在古代精灵的遗迹中，与将雷德赶出队伍的罪魁祸首阿雷斯重逢。无论如何都想把露缇带回去讨伐魔王的阿雷斯，和神秘的男人比维联手了。

蒂西在勇者露缇的的剑刃下充当盾牌，保护了雷德。因雷德而失去圣剑的露缇醒了过来，虽然想要治愈蒂西的伤，但是勇者的加护却无法提供力量。