吸血鬼青年诺亚受老师所托，前往巴黎去寻找能对吸血鬼施以诅咒的魔导书“瓦尼塔斯之书”。在前往巴黎的飞船上，被卷入某个事件的诺亚，与自称吸血鬼医生的人类、有着蓝色双眼的青年瓦尼塔斯相遇了。

离开奥乐的住处，目标一致的瓦尼塔斯和诺亚为了抓住吸血鬼事件的犯人而一起行动。他们迅速获得了情报，并找到了被视为犯人的托玛‧凡尔纳。就在他们追着托玛的时候，两人的面前出现了希望得到瓦尼塔斯之书的吸血鬼少年‧路卡和他的骑士·贞德。

瓦尼塔斯以狡猾的手段遏止了与贞德的战斗。诺亚在埃米莉雅的记忆中目击了扭曲真名的元凶“沙路拉丹”。而在面露愠色的他面前，他的儿时玩伴多米妮克‧都‧萨德出现。受多米妮克之托陪同参加假面舞会的诺亚，为了寻找戴着面具的神秘团体“沙路拉丹”以及黑影的线索，于是前往吸血鬼居住的异界。

瓦尼塔斯及诺亚跟着多米妮克一起参加了假面舞会。舞会上同时有多名持咒者发病，会场陷入一片恐慌。混乱之中，诺亚在寻找瓦尼塔斯时偶然再次遇见路卡，两人被“带着蜘蛛面具的神秘男子”攻击。另一方面，突如其来的吸血冲动袭向与路卡失散的贞德，甚至让她站不起身。

在埃米莉雅记忆中看见的黑影“沙路拉丹”，出现在与蜘蛛面具男子对峙的诺亚面前。诺亚的创伤、与儿时玩伴路易有关的过去被唤起，使他动弹不得。就在他快被谜样的黑影“内尼亚”给吞噬时，瓦尼塔斯在千钧一发之际出现。

即便瓦尼塔斯及贞德来到诺亚及路卡身边会合，却还是眼睁睁让戴蜘蛛面具的男子及内尼亚逃掉。瓦尼塔斯被误认为是引起骚动的凶手，这时鲁思文大臣在他的面前出现。另一方面，经过这次的意外，诺亚对瓦尼塔斯所说的话产生了更大的兴趣，并再次决定要和瓦尼塔斯一起行动。

瓦尼塔斯和诺亚，与路卡、贞德、多米妮克等人一同前往异界巴黎的咖啡厅。一行人在广场中跳舞，获得了片刻的休息时光。之后，为了询问假面舞会的那场意外，以及“沙路拉丹”的相关线索，瓦尼塔斯和诺亚动身前往鲁思文大臣所在的卡尔文克鲁斯城。

瓦尼塔斯和诺亚得到最近发生吸血鬼失踪事件的情报。他们从但丁口中听说持咒者遭到诱拐，怀疑与事件有所关联。两人根据线索来到巴黎圣母院，并在地底下的墓穴迷宫遇见管理狩人的“碧玉”圣骑士罗兰·佛鲁提斯。

勉强逃过罗兰攻击的瓦尼塔斯和诺亚，总算是让对方听进了他们的缘由。当他们和罗兰以及同是狩人的马理亚和乔治一起往更深层的地下迷宫前进时，在最深处出现了过去本该被狩人放逐的研究员孟洛博士。

瓦尼塔斯等人被卷入孟洛博士研究所的激烈战斗。遭到诱拐的持咒者影法师成了他们的对手，使他们陷入苦战。但在诺亚的协助之下，瓦尼塔斯将影法师的真名夺了回来。之后，瓦尼塔斯和诺亚总算逃出因爆炸而坍塌的研究室，成功回到了地面之上。

为了让瓦尼塔斯讨厌自己，贞德决定故意装出“爱上他”的样子。贞德将瓦尼塔斯约出来，两人在巴黎的街上约会，而多米妮克和但丁在暗中看着他们。另一方面，诺亚受到鲁思文大臣的邀请而来到咖啡店，但是……

瓦尼塔斯从贞德的话中察觉到鲁思文大臣的行动有异，因而担心起诺亚的情况。就在这时，据说18世纪时众人惧怕不已的“热沃当野兽”又再次出现了。从但丁那里听到消息的瓦尼塔斯和诺亚推测野兽可能与持咒者有关，于是出发前往热沃当。

瓦尼塔斯和诺亚抵达了热沃当地区。他们和但丁及约翰会合，为寻找野兽的线索而前往白银森林，然而诺亚却迷路了。就在这时，四周突然变成一片雪景，狼的嚎叫声在远处回荡。

在沙路拉丹造成的混乱中受伤的瓦尼塔斯，和贞德一起在山中小屋里取暖。另一方面，诺亚睁开眼睛后发现被带到了自己所不知道的城堡里，并且在那里遇到了仿佛少女的吸血鬼克萝伊，以及跟随在她身边的寡言青年强杰克。

诺亚再次碰上内尼亚，心中的怒火油然而生，场面因为克萝伊的缘故才不至于一发不可收拾。看到克萝伊和内尼亚有所联系的诺亚很是替她担心，但却得知这其实是克萝伊自己的愿望。

注意到整座森林都是持咒者创造出的封闭世界，瓦尼塔斯和贞德一起抵达城堡。此时诺亚在因为药效而动弹不得的情况下，被迫喝下强=杰克的血并看到他的记忆。诺亚的情感随之同步、痛苦不已，而瓦尼塔斯抓住了他那不由自主伸向前的手。

藉由存在固定让内尼亚有了形体的克萝伊勒紧内尼亚的脖子，打算给它致命一击。就在内尼亚突然像个孩子似地哭起来时，现出了它真实的样貌。

贞德被杀死克萝伊的使命感给驱使。面对这样的贞德，瓦尼塔斯告诉她克萝伊是被诬陷为热沃当野兽的。他向贞德伸出手，说如果是他们的话就有办法拯救克萝伊。另一方面，罗兰和奥利佛在城堡外保护着村民不被狼攻击。

瓦尼塔斯注意到即使按照以往的方式使用“瓦尼塔斯之书”的力量，但如果克萝伊自己没有那个意思的话，那么她的祸名也没办法治愈。面对逐渐与失控的封闭空间同化的克萝伊，贞德伸出了她的手。另一方面，持续与阿斯托福激战的诺亚，由于长枪（正义之柱）的攻击而身陷爆炸火焰之中。

结束了热沃当地区一连串的事件，一行人回到了巴黎。但不管做什么，贞德的脸庞都在瓦尼塔斯的脑海中挥之不去，不明所以的他因而日渐憔悴。在向偶然遇见的罗兰及奥利佛说明事情的始末之后，他被告知这是“恋爱”的症状。