秦国三百铁骑追杀身怀帝国巨大机密的剑客盖聂和天明未果。为将其抓捕，相国李斯请盖聂的师弟——流沙组织首领卫庄出山相助。与此同时，结束战斗的盖聂身受重伤，在亡命途中昏厥。天明为照顾受伤的盖聂意外点燃林中报警的烟火，引来了楚国项氏一族。就在项氏一族少主项少羽擒住天明的时候，众人遭到了一名力士的攻击。

聚散流沙四天王排名第四的韩国力士无双击退了项氏一族的护卫，和项少羽展开搏斗。可是项少羽始终不敌无双，被抓住。天明灵机一动，用装有火流星的烤山鸡解救了项少羽。就在无双再次发起攻击时，盖聂及时苏醒击杀了无双。项少羽、项梁、范增立即组织族人和盖聂、天明一同迁移，但还是被卫庄从留守士兵的口中打听到了盖聂一行人的逃亡路线。于是卫庄派出聚散流沙四天王排名第三的苍狼王继续追击。

存亡之际，命悬一线，项家子弟非无双对手，范增险些丧命，少羽持剑及时赶到；鬼灵精怪，小计未成，天明欲用火流星打败无双，却深陷危机，终被盖聂所救；天下兴亡，百姓皆苦，盖聂踏寻四方，见战火纷乱，不知盛世何时才能到来。

一波三折，险境重重，众人荒漠之中被苍狼王追杀，只好赌上一切生存下去。暮色悬空，一战见红，苍狼王在黑暗中杀戮，盖聂只得带伤出战，再救众人。危机散去，月光如水，苍狼王被击退后，月儿的出现终于让大家放下心。

湖光波影，悠悠明月，镜湖这片唯美的地方让天明第一次感受到墨家的奇妙；千里迢迢，终得一救，端木蓉本有“三不救”的规矩，却不知为何破例医治盖聂；旧人难忘，触景生情，月儿照料盖聂之时，抚着剑回忆起了自己的父亲。

天明回忆起与大叔的初遇，那时，大叔于他就已胜似至亲。镜湖的温馨，月儿的陪伴，让天明感受到难得的快乐。天明与月儿在湖边的谈心，让他第一次了解墨家“兼爱”。

迢迢殊途，千里难度，天明的疑惑或许只有他自己能找到答案；凤凰振翼，危机降临，四人遭遇白凤凰袭击险些丧命；凤凰虽去，危殆仍存，带来危险的鸟羽符竟被月儿留存，月儿突然提起燕丹这个名字，让盖聂的回忆开始浮现。

乌云遮日，万里无晴，月儿道出身世，盖聂竟是她的杀父仇人。火魅术，西施毒，无法运功的盖聂，被操控内心的月儿，面对赤练的威胁众人该如何抉择。

机关巨兽，威力无穷，突如其来的神秘机关兽，让天明几人难以应对。好在班大师及时赶到，才让他们安全撤离。明月赴云，相拥入怀，天明不顾自身安危纵身一跃，只想救下月儿。青云独上，踏凤寻踪，白凤受命继续追寻天明踪迹。

壮士悲歌，一去无还，荆轲背负重任前去刺杀秦王。图穷匕见，一剑绝响，背负着国家兴亡刺秦，荆轲失败了，但墨家未亡，追求天下太平的理想未亡，墨家依然会为此奋斗。公输家族，霸道机关，代表战争的霸道机关术再度出现，风云涌起，激浪怒涛，墨家和公输终是要分个高低。白色大鸟再次出现，而这次白凤凰也亲自出马，上百只飞鸟的袭击让天明四人又一次陷入困境。

穿梭藤木，上下翻飞，机关、凤凰这两只巨鸟的速度比拼帅气而又激烈；作为机关城的第一道防线，梦幻般的外表令人迷失真相，若是强行擅闯，恐怕不止冰糖葫芦这样简单；巨大的洞窟、壁若翡翠的墨规池与精密的机关，墨家的玄妙之处还有很多等着天明发现。

普天之下，莫非王土，秦王命令李斯铲除机关城；栈道精密，一步莫失，普通的栈道却隐藏着难以防备的机关。因顽皮令众人担心的天明，通过大叔学习到了强者的道理。机关秘境，尘世乐土，玄妙机关城让天明震惊不已。

长剑一杯酒，男儿方寸心。盖聂、徐夫子虽一位铸剑，一位用剑，但两人都是对剑倾注一生的人；力能扛鼎，才气过人，少羽与大铁锤比力，千斤重鼎抛向空中，依然能稳稳接住，墨家众人无不赞叹。

古灵精怪，奔走如飞，天明绕鼎竟让大铁锤久抓不住；雪女登场，闹剧停息，三言两语便将两人制服；阴阳天地，流沙显形，月神为秦王算出天明所在。

墨家机关，木石走路，青铜开口，要问公输。同样以机关术见长的墨家与公输家狭路相逢，谁为胜者；深观阴阳消息，而作迂怪之变，月神向嬴政预言盖聂天明的未来，他们的宿命将走向何方。

灵动的少女，顽皮的少年，青春正好的伙伴同游墨家机关城，一行人将开启怎样的冒险之路；密林之内依旧危机四伏，隐蝠暗夜追击，墨玉麒麟登场，墨家兄弟能否化险为夷；实力的对决，速度的较量，白凤向卫庄发起比试，他与纵横天下的鬼谷传人之间，究竟还有多远距离。

大铁锤被隐蝠所伤，眼看将遭致命一击，高渐离出场，水寒剑绽芒，万物凝冰，寒气四溢，隐蝠不敌，狼狈逃窜；雪女月下吹玉箫，曲声高雅，空灵美妙，威力暗藏，飞雪漫天，重伤隐蝠，救走大铁锤。卫庄派嬴政的铁甲军从正面攻打墨家机关城，铁甲军伤亡惨重，流沙之后还会有怎样的行动。

长达百年的抵牾，白虎与赤蟒的对决、非攻与霸道的斗争、墨家与公输家的较量仍在持续；水寒出鞘，渊虹寂然，盖聂终与高渐离相遇，旧年往事交错纠缠，恩怨如何了结；剑圣遇险，医仙心忧，悄然而生的情愫，珍藏于内心，流露于言行，终究是旁观者清。

荆天明初见高渐离，寻父之心愈发急切，少年惹人疼惜的泪水触及内心深处的伤痛；墨家深陷重重危局，机关密室钥匙遭窃，班大师遇袭倒地昏迷，墨玉麒麟渗入墨门核心要地；相约徐夫子炼剑池，谈笑唤醒儿时记忆，旧事涌入脑海翻腾不休，天明怪病发作饱受折磨。

鸩羽千夜，天下奇有。赤练精心调制的毒药，能否索人性命于无形；残虹渊虹，一字之差，少羽天明一句询问惹恼徐夫子；徐夫子重伤，矛头指剑圣，怨怼猜忌愈发难解。刀光剑影之间，水寒渊虹相对。

水寒出鞘，剑气逼人。端木蓉及时赶来将盖聂挡于身后，她将如何应对同僚的质疑；盖聂受禁，天明心焦，少年对众人的诘问字字诛心；秦皇月神，夜观星象，月神预测墨家命数，非攻墨门的未来将走向何方。

存亡之战，一触即发。流沙率重甲军团正式出击，目标瞄准机关城；流沙之主，高深难测，卫庄的实力令身为大秦帝国的丞相李斯深感不安；月黑风冷，索命无形，墨玉麒麟大开杀戒，诸多墨家弟子不幸殒命，少羽月儿能否躲过此劫。

一日危情，生死难料，墨家诸人陷入僵死状态，救助时间仅剩十二时辰，解救昏迷弟子迫在眉睫；险情突发，状况百出，为防止天明误触机关，一行人慌忙前去阻止，近路不通只得绕远而行；端木蓉隔门对话盖聂，危难当中柔情流露，满腔关切溢于言表。

绝处逢生，百感交集。天明脱险向盖聂报平安，剑圣隔空闻言倍感欣慰，自此天明愈发勇敢坚定；流沙主人卫庄强势出击，鲨齿剑凌厉直攻高渐离，两把名剑之主激烈对战；危急时刻，为了保证月儿等人的安全，端木蓉将其送至墨家禁地，三人将踏上新的冒险之路。

天明月儿紧握彼此的手，惜别端木蓉后踏上通往禁地之路；无双经过公输仇改造修复，再次成为卫庄的得力助手；卫庄进入机关城中央大厅，机关无双强行攻破墙壁，墨核密室内部暗藏危机

墨家弟子接连殒命，大铁锤急欲营救却被高渐离阻拦，雪女出言劝慰道破缘由；关键时刻少羽勇敢担起重任，单手便将千斤铜虎拔起，骁勇气场顷刻间展露无遗；裂谷阻挡了少羽前行的步伐，他小心翼翼隐藏畏怯的情绪，对高处环境的恐惧成为难以逾越的障碍。

友谊与责任唤醒沉睡的勇气，少羽最终击退内心深处的恐惧，及时向伙伴伸出援助之手；端木蓉受毒药折磨却不吐露分毫，墨家众人见状皆心痛不已，盗跖难以抑制悲愤情绪；天明一行人在禁地内发现神秘壁画，少羽娓娓讲述荆轲刺秦往事，难以言表的感伤萦绕在天明心头。

就在龙喉机关即将关闭之际，月儿毅然将安危抛诸脑后，纵身一跃与伙伴们汇合；龙喉内隐藏诸多不寻常的迹象，似乎在有意为来者传递讯息，却极难勘破其中奥秘；月儿苦苦思索星图玄妙，倏忽间思绪回到童年岁月，原来母亲曾为她讲述过星象的意趣。

五行五音，相呼相应，月儿从回忆中收获启发，参透幻音宝盒暗含的奥秘；燕太子妃对月儿谆谆叮嘱，万万不可对外显露观星能力，背后究竟有何隐情；少羽独自进入王道之门，发现墨家与兵家理念的抵牾，思索之际双脚突然被机关牢牢锁住 。

兵家墨门，和而不同。班大师与范增谈论墨攻棋局，双方一时竟针锋相对，一场精彩的辩论即将上演；天明和月儿进入铜人阵，素来机敏的月儿此时胆战心惊，究竟是什么东西让她惴惴不安；西楚少年，重任在肩。少羽在生死一线想起戎马岁月，熟悉的身影出现在记忆里，那句嘱托是无上光荣的使命 。

少羽终于破解墨攻棋局，将破阵霸王枪紧握手中。这把錾金雕龙的兵戈，将与西楚少年一起书写怎样的传奇；屠刀竟在头顶停滞，月儿站在铜人面前却毫发无损。这其中究竟有何玄机，她口中“看不见的地方”指的又是什么；为了从铜人身上拿到门钥，天明毅然以身涉险激烈抢夺，这个外形奇特的“钥匙”，竟是墨家的神秘武器 。

公输仇道明禁地的真实用途，墨家流传已久的秘闻被瞬间推翻，一直以来的说法难道是谎言；公输仇揭开残虹背后的秘密，渊虹与这把名剑有何渊源，又是如何成为盖聂佩剑；荆轲刺秦往事徐徐展开，盖聂名字的出现让天明震惊不已，一时之间情绪激动难以自控 。

天明遭遇“水里的朋友”突袭，水下无法呼吸，机关紧锁咽喉，绝望的窒息感汹涌而至。少年将如何化险为夷；高月识破公输仇的谎言，却意外将自身拖入危险之境。公输仇计谋得逞步步紧逼，孤立无援的月儿将面临怎样的危险；为防巨子及诸子百家的首领落入陷阱，必须有人冲破流沙的攻击，尽快向各路英豪报信。如此艰巨的任务将由谁来完成 。

天明突破险阻终于成功上岸，见月儿昏迷不醒忧愤交加，在他上前查看情况之际，公输仇的魔爪已悄然伸出；墨核密室闸门即将关闭，机关却突然被卡住，眼看机关无双破门而来，数条毒蛇窸窣进入，室内众人能否守住最后防线；白凤与盗跖初次交锋，同样以速度名扬江湖的两人，踏入一场关乎墨家存亡的较量 。

速度追逐战进入尾声，盗跖忽然面露笑容，白凤闻言回首，不禁发出一声惊叹；天明等人将白虎驶入凶险地形，却突然不见公输仇的身影。他在何处窥视，伺机出击，少年们的举动莫非正中他下怀；恒河流沙的最后一层已然消失，杀意顿时弥漫在机关城上空，卫庄挥剑指向一个人，这次鲨齿的目标竟然是端木蓉 。

高耸石柱轰然倒塌，白虎内部突发故障，丝毫动弹不得。天明等三人尚未品尝胜利果实，又一大危机已经临头；端木蓉命悬一线之际，有腾腾杀气骤然而至。卫庄一直在等待的人，渊虹之主，终于来临；盖聂与卫庄二人，竟是鬼谷子门下的师兄弟。在共同求学鬼谷的岁月里，他们又经历了哪些磨砺 。

端木蓉为护盖聂身中剧毒，即将陷入昏迷之际，双唇微启却难以发声；端木蓉遇险，搅动盖聂的心绪，卫庄的话语如利剑般刺向他，素来冷静的剑圣此刻再难自控，悲伤和愤怒的浪涛滚滚翻腾；盖聂遭暗算身负重伤，高渐离挺身而出剑指卫庄，墨家和流沙准备迎接战斗 。

玄虎的考验结束后，卫庄率先回到师父身边，却迟迟不见盖聂的踪迹；以盖聂出色的资质，至少能从玄虎口中救下一个人，却彻底拯救失败，鬼谷子一句话道破玄机；盖聂与卫庄展开对决，战斗中掀起冲天剑气，如此强大的力量，令在场所有人为之一震 。

盖聂与卫庄近距离交锋，鲨齿同渊虹正面相接，阵阵火花迸发强烈杀气；端木蓉曾在少女时代，听师父讲述那个男人的故事。神秘又模糊，强大而孤独，她真正理解他的内心世界；纵横决战落下帷幕，机关城内众人前途未卜，城外巨大暗网悄然交织，他们的命运不知走向何方 。