北宇治高中在吹奏乐比赛京都府大会中，漂亮地获得了金奖，并作为代表出场豪强云集的关西大会。一直负责幕后工作的莫纳卡小队用演奏帮大家庆祝，她们的演奏也得到了大家的认可。久美子、叶月和绿辉在电车站遇到丽奈，四人约好以后一起回家。隔天，久美子和丽奈一起到音乐教室练习，久美子第一次与双簧管的铠冢前辈搭话。

孟兰盆的假期，久美子、绿辉、叶月和丽奈到泳池玩，遇到了明日香前辈和其他吹奏部的成员，大家都打算抓紧这个假期好好休息。久美子在人群中看到了希美，于是去找她搭话，询问希美想回归吹奏部却被明日香拒绝的原因。希美对此也是不解，久美子许诺帮她从明日香那边套话。吹奏部恢复练习日常，丽奈的疑似情敌出现，负责木管乐器的新山聪美老师。

合宿的练习强度很大，大家都有点吃不消了。久美子的上低音号演奏获得泷的认可，铠冢的双簧管独奏被桥本批评为“毫无感情，就像机器人在演奏”，原本就很少感情外露的铠冢陷入迷茫。丽奈决定向泷求证与新山老师交往的事，久美子则向明日香询问拒绝希美回归的真相。

关西大会的演奏顺序定下来了，二十三个学校中，北宇治高中在第十六个表演，大家都松了一口气。距关西大会不到十天了，久美子还是没能告诉希美从明日香前辈那里打听的事。这天练习结束，新山老师找铠冢谈话，再次提出了双簧管演奏中的不足。隔天，久美子在教学楼后练习，又遇到了来找明日香的希美。

明天就是关西大赛的正式演出了，北宇治吹奏部全员心里的目标都是进军全国大赛。隔天，早上的比赛结束，包括东照有三所学校是金奖，而丽华高中得了银奖。终于轮到北宇治高中登场了，丽奈决定为了久美子而吹奏。十几分钟的演奏结束，北宇治高中如愿获得金奖，晋级全国大赛。

全日本吹奏乐大赛在十月末于名古屋举行，北宇治高中迎来北高祭，久美子、叶月和绿辉扮成爱丽丝为女仆咖啡厅招揽客人，丽奈来找久美子一起逛学园祭。没多久丽奈就去班上的鬼屋帮忙了，久美子到鬼屋探险，遇到了同样在和朋友闲逛的秀一。就在两人气氛正好时，丽奈扮演的女鬼出现了。

大赛当前，北宇治高中将出演车站大楼音乐会，全国大赛金奖的常客清良女子高校也会参加。就在大家为此练习时，明日香的妈妈到学校找泷老师，要明日香退出吹奏部，不愿妥协的明日香还被扇了巴掌。这件事很快在吹奏部中蔓延开来，明日香已经一周没来练习了，大家完全没法集中精神练习。

久美子的姐姐麻美子宣布自己不读大学了，要去当美容师。明明还有一年就毕业了，麻美子的这个决定遭到父母反对，家里的氛围也压抑起来。车站大楼音乐会后，明日香回归吹奏部，但她总是请假。此时久美子突然感冒，于是她暂停练习回家休息，丽奈拿着上低音号的专辑来看她。

明日香总是缺席练习，因此全国大赛的正式演出将由替补选手夏纪出场。夏纪找到久美子，向她坦白了自己的不安，久美子她们也担心明日香是否真的要退部。这天放学，夏纪对久美子提出“带回明日香大作战”，作战内容是要久美子趁着去明日香家补习的机会，说服明日香的妈妈。

久美子从明日香家回来后，得知明日香父母离异，而父亲又是著名悠风号演奏家，因此她母亲反对明日香加入社团。看着姐姐的经历，久美子终于鼓起勇气去升学班找明日香，拜托她回归吹奏部。明日香拒绝了归团请求，还打击了久美子一番。久美子终于泪奔，对明日香吐露真心。

明日香回归吹奏部，部里的氛围重新充满活力，然而丽奈突然闹起了别捏，根本不搭理久美子，对此久美子也是一头雾水。在好友绿辉和叶月的劝说下，久美子找丽奈搭话，还是被冷脸对待。这天晚上，丽奈约久美子爬山，质问她关于泷老师妻子的事，久美子坦白心意，两人重归于好。

全国大赛开始，这是三年级最后的正式演出了，这次比赛不管结果如何，三年级都会引退。北宇治吹奏部第三个出场，大家都发挥实力，随后就是等待发表结果了。北宇治高中获得铜奖，丽奈当众对老师深情告白，明日香前辈终于得到父亲的肯定，久美子和姐姐麻美子也重归于好。

吹奏部的高三学生引退，社团选出新的干事，优子被指名为部长，夏纪则担任副部长。吹奏部举办毕业生欢送会，高三前辈与大家进行最后的合奏，最后在高二和高一部员的演奏中，欢送会也结束了。毕业典礼上，明日香作为学生代表发言，随后便不见人影。久美子在雪中奔走，终于在与明日香初次见面的地方找到了她。