卡拉肖克·潘崇尚和平，认为武力并不能解决一切，因此看不起自己的父亲卡拉肖克·雄。潘的家里来了一群强盗，他们要找诏书，潘母卡拉肖克·小云说不知道，潘和他们打起来并打跑了强盗。潘一直在读一本叫浮云骑士的书，却没想到竟然是他的父亲写的。王子玛朵布莎·辞和潘是好朋友，他请潘代替勒克米罗·修参加比赛赚钱，潘为了挣到母亲要求的一千万龙国金元买下心爱的禁书答应了王子在国家比武大会中作弊。

潘代替只能打开两个脉门的勒克米罗·修和四个脉门的对手比赛，结果情急之下用自己独特的方法赢了对手，修很佩服潘，同时受到了鼓舞，勇于面对困难。接下来，潘又接了一个三脉门对四脉门的比赛。

神圣龙国的高层在组织会议，为在魁拔之年组建专门的精锐军团选取统帅，王子辞建议选择在国家比武大会中的赢家来领导。王子辞想让潘以自己的身份参战，潘不愿意，潘的母亲也婉拒了。王子辞把比赛门票弄成了彩票，参与的人很多。王子辞让潘以梅龙尼卡·诚的身份去参战，其对手是有“丹公主第二”之名的阿赫琉瑟·兰。

潘在和阿赫琉瑟·兰的比赛得知了一个惊天秘密，阿赫琉瑟家族打算联合梅龙尼卡家族利用魁拔复活扶植卡拉肖克家族做傀儡夺权，潘动摇了，想要输给阿赫琉瑟·兰，以得到政权实现自己的梦想。

潘不想对不起自己的朋友辞，也不愿意做他们争夺政权的枪手。王子辞看戏般的看潘比赛，让潘使出梅龙尼卡·诚都不会的家族绝技四冥天和失传的脉术暗晴。卡赢得了比赛。卡拉肖克·泉找到了卡拉肖克·小云，告诉她利用先王诏书恢复卡拉肖克家族的荣耀，没想到被她出卖换取赏金。潘回去问母亲诏书的事，他母亲却闪烁其词。王子辞去监狱放走了险些被杀死的卡拉肖克·泉。

潘和他的母亲、卡拉肖克·泉都来到了卡拉肖克家族墓园，卡拉肖克·小云找到了诏书。几人争执的时候阿赫琉瑟家族和梅龙尼卡家族却出现了，不久，王子辞也来了。潘看到了诏书内容，卡拉肖克·泉要潘读出来诏书内容，潘却不想这么做。

王子辞抢过诏书，也知道了其内容，阿赫琉瑟·兰认为辞不敢读出诏书内容，辞却读出来了。梅龙尼卡·诚和阿赫琉瑟·兰打算联合陷害王子辞和潘，以自己不会四冥天和暗晴为由让潘代替比武再揭穿他。

卡拉肖克·小云放火把自己家烧了，也把诏书烧了以绝后患。阿赫琉瑟·兰让梅龙尼卡·诚在比赛途中装作忘记已经找替身了，自己跑出来揭穿了作弊的行为。

国王玛朵布莎·杰问潘事情的缘由，潘说自己是自愿的，潘母也说这样才能赚钱。而梅龙尼卡·诚装作犹豫不敢说的样子，此时王子辞却自己承认了。众人说要惩罚作弊事件，王子辞决定让阿赫琉瑟·兰和梅龙尼卡·诚跟潘对打以作惩罚。

没想到二人联手用纹耀战器也败在潘的手下。众人为潘欢呼，王子辞也要和潘比武，二人几乎平手。全场为之沸腾。

众人推举潘为统帅，但是潘的母亲却不以为然。王子辞的言论感染了龙国人民和潘，潘接受使命与魁拔作战，却拒绝了所谓的国王的权利。

潘想把统帅之位让给辞，其母亲却道明了王族之人不能担任统帅而相当于人质的事实。辞不愿意马上继任国王，想要和潘一起创造一个不属于任何家族势力的队伍，勾起了老国王的回忆。士兵押来一个抱着潘的父亲的遗物的盒子的人，他们打开盒子却发现了200多年前各家族对卡拉肖克家族的迫害。

梅龙尼卡家族和阿赫琉瑟家族前来逼迫国王，被辞看到，国王被迫说出300年前的悲剧。潘也去找勒克米罗家族族长，询问父亲死亡真相。原来是300年前卡拉肖克·飞在魁拔消灭后不愿意交出权力，还压迫各家族，遭到了所有人的不满和反抗。还要把爪云王子的尸体捞出来处以火刑。

爪云王子后人玛朵布莎·玉向卡拉肖克·飞挑战，输。之后许多人一起上，终于，打败了卡拉肖克·飞，但王族几乎灭绝。知道潘的父亲死亡原因后，辞和潘觉得还是需要家族混编组成军队。传说魁拔已被消灭，各大家族于是逼迫潘交出军权。

魁拔一六六四年，天神向灵山巨石阵实施原点打击。不久后，第六代魁拔被消灭的消息传到地界龙国，龙国三大家族族长迅速联合起来逼迫卡拉肖克·潘，要他放弃联合军团统帅的职位。另一边，梅龙尼卡·诚和阿赫琉瑟·兰继续实施彻底消灭卡拉肖克家族的危险计划……

梅龙尼卡·诚和阿赫琉瑟·兰联合起来，准备彻底消灭卡拉肖克家族，王子辞的一番言语让潘想起了同以武力优势，来消除家族仇恨的父亲。凭借高超的脉术修为，卡拉肖克·雄迅速击败了梅龙尼卡和阿赫琉瑟两大家族族长。

卡拉肖克·雄的死并没有化解龙国其他家族对于卡拉肖克家族的仇恨，仇恨仍将继续。年轻的潘与辞此时面临着梅龙尼卡·诚和阿赫琉瑟·兰的阴谋堵截，而王子辞已经忍耐到极限，他们将会如何应对？

为了彻底消灭卡拉肖克家族，梅隆尼卡和阿赫留瑟两大家族族长和继承人阴谋策划，准备在潘的法庭审判上使出最后的杀手锏，当一切正按着计划进行的时候，潘的母亲卡拉肖克·小云突然出现了。

为了使卡拉肖克·潘免遭敌对家族的迫害，潘的母亲卡拉肖克·小云在法庭上出手相救，使儿子获得逃脱的机会，同时也暴露了自己就是传说中的丹公主这一爆炸性身世。

王子辞向卡拉肖克家族的人讲述有关丹公主的传奇故事。丹公主从小就备受瞩目，而随着她的成长，她的才华越来越受到认可。卡拉肖克·雄应邀来到龙国王宫，并与丹公主生出情意。而此时已从法庭上逃脱的卡拉肖克·潘，能安全逃离龙国吗？