叶月是被小太郎从垃圾堆内拾回来的。虽然叶月不说话，很麻烦，可是小太郎却不嫌弃他，常常和他在一起，让它感受到被爱。终于，叶月生长成一个翩翩男子。可是有一天，在毫无预警的情况下，叶月倒下了。小太郎急急的去找Hybrid Child的制造者——黑田，问他这是怎么一回事。黑田没有回答，而是让他去海边找“月の雫”。小太郎在海边苦苦寻找，叶月问黑田月の雫是否真的存在，黑田回答说存在，但我从来没有说过找到月の雫就可以救你。叶月向黑田讲述了他曾经被抛弃、然后被小太郎捡回去的故事。最终黑田治好了叶月，在一年后把他还给了小太郎。“当夏天再次来临，这些回忆向我奔涌而来。这个人说，除了我谁都不行——”

柚子是个小小的Hybrid Child。他的主人濑谷虽然很疼爱他，但从来没有对他做过亲吻、拥抱之类的事情，所以柚子一直都维持在小孩子的状态，也就是说，濑谷对他的爱还未到可以让柚子成长的地步。柚子很着急，他想快点长大，可以快点拯救濑谷。原来他的主人常常看着一片红色的花海，背影有种说不出的孤寂以及悲伤。小小的柚子不知道是怎么一回事，也不知道怎样替主人分忧。柚子只想快点长大，能令他的主人快乐。可是有一天，在柚子和濑谷一起上街的时候，濑谷被人袭击以致双眼失明。柚子眼睁睁看着这一切发生，他很疑惑为什么明明可以躲得过袭击主人却选择不回避。原来濑谷一直心存愧疚，在等一个机会去赎罪。濑谷想把柚子还给黑田，让黑田给柚子找个更合适的主人，柚子拒绝了，他只想陪在濑谷身边。“主人他一直独自坐在花丛中，但从现在开始，我会和他在一起。”

黑田、濑谷和月岛是一起长大的儿时玩伴。虽然黑田和月岛经常吵架，但实际三人的感情非常好。某一天，在黑田制造人偶的房间，月岛发现人偶的脸很像自己。虽然黑田极力否认，但濑谷也说人偶和小时候的月岛一模一样，于是黑田说“我是想做出一个和月岛一模一样的人偶的话，本人说不定就会改过自新，向我道谢呢”，理所当然的又引发了一场争吵。月岛转身要走，濑谷提醒他“那个不给他吗？”于是月岛给了黑田一枝樱花：“我家院子里的樱花树……昨晚不是有很大的风吗？早上我看到折断的花枝，想说至少可以用来插花……你……很喜欢花吧？所以……给你。”战争爆发了，外敌入侵，月岛作为家主担任指挥官，黑田和濑谷作为队长出征了。

受伤的黑田激动的冲去找月岛，但却无法把喜欢的感情说出口，他只能对月岛说：“你……根本就不懂吧！要死的人，死了之后一切就结束了，埋进土里就没事了，只是这样而已。困扰的是那些留下来的人。大家必须忙着处理你的后事，就算形式上的仪式结束了，还会有一个讨厌的‘回忆’继续残留着啊！老实说这种事最麻烦了！别想轻描淡写的就死了啊！既然要死的话，就先把我的回忆带走再死啊！”月岛哭着说：“这样的话，那我要给你更多的麻烦！”二人一如既往的拌着嘴，说着最讨厌对方，然后他们紧紧拥抱不再说话，黑田清楚的知道，天亮之后，这样“日常”的生活，就会消失掉，所以要将这理所当然的“日常”，烙印在自己的体内，就像无法消失的烧伤一样。第二天，月岛自尽，黑田自此消失得无影无踪，就连好友濑谷也不知道他的去向。多年之后，濑谷终于找到了黑田。虽然黑田嘴上说着自己不是那么纤细的人，但濑谷却发现黑田制作的试作品Hybrid Child和月岛一模一样。