在寻找勇者遗物的途中，莱纳遭到尼尔法军队的攻击，随后出现的菲利斯将敌人轻松解决，然后去悠闲的吃丸子。丸子店大婶出来与他俩攀谈起来，毫不掩饰的表达了对罗兰德新任国王西昂的崇拜之情，俩人听后在一旁吐槽西昂其实是恶魔属性的。根据亚姆斯的小册子，俩人来到了可能存在勇者遗迹的地方，菲利斯利落的将门从中间砍断，走了进去。

西昂需要尽快组建自己的队伍，他心中已有人选——拥有复写眼的莱纳。西昂来到演习场，邀请姬法加入自己的队伍，随后也邀请了莱纳，并且威胁莱纳，要是他不肯加入，就把他拥有复写眼的秘密说出去。战斗训练中，西昂一组轻松获胜，在举行庆功宴时，西昂向莱纳吐露心声，并真诚邀请他来帮助自己，这时，一群黑衣人出现，这些人的目标是西昂。

菲莉丝调查得知，想要杀害西昂的，是王子殿下。邻国艾斯塔布尔王国来犯，上级命令学院学员全部向前线进发，西昂不知道的是，在前线等待他们的，是艾斯塔布尔的50人魔法军团。遭受到魔法军团攻击，除了西昂、姬法、莱纳以外，学院其余人全部遇难。莱纳看到尸体布满荒野，终于觉醒爆发，将魔法军团尽数消灭。

路西尔邀请西昂来艾利斯宅邸，为了确认西昂是否能够胜任王位，路西尔提出几个问题，如果西昂回答不符合他意，就会遭到杀身之祸。莱纳入狱两年，跟看守人关系融洽，莱纳拜托看守人替他借书，在狱中写下了厚厚的一叠报告书。终于有一天，看守人表情沉重，莱纳知道是行刑之日到了，门外迎接他的是菲莉丝，而接下来发生的事更是出乎意料。

菲莉丝跟莱纳来到尼尔法王立图书馆，打算查阅资料，却遭到馆长的阻扰。莱纳保护特亚烈兄妹免遭坏人袭击，顺利进入图书馆，随后从馆长处得知特亚烈的身世，莱恩觉得他的某些地方很像西昂。费欧尔得到西昂帮助后，一直留在西昂身边，跟西昂一起建立理想中的国家。西昂在参加舞会时，克劳慌忙来报，费欧尔被杀了。

关于西昂访问尼尔法的行程，大多数人持反对意见，但是斯塔里德伯爵把要去访问尼尔法的消息在国内传开了，费洛瓦德上校建议西昂前去，他认为，这或许是一个可以将反国王派的贵族们一举消灭的机会，西昂最终决定去尼尔法访问，而且只带费洛瓦德上校一人。费洛瓦德杀光了在尼尔法企图暗杀西昂的贵族们，而接下来他要解决的，竟然是特亚烈王子。

莱纳、菲莉丝在寻找勇者遗物时，自称小珂的女孩带着哥哥史伊出现，要求分赃，但是并没有翻到宝藏，小珂问莱纳的身份，菲莉丝怕莱纳暴露，就告诉小珂他们是受了尼尔法国王的调查密令来这的。小珂向收集破戒者情报的一行人汇报了莱纳、菲莉丝的行踪，蜜儿可等人急忙去往莱纳的所在地。蜜儿可的攻击被莱纳轻易破解，其余人也被菲莉丝打得落花流水。

艾斯塔布尔发生叛乱，贵族们要求西昂迅速作出应对策略，费洛瓦德已经查明此次的叛乱首领是艾斯塔布尔前国王的女儿——娜亚安。西昂清楚这次叛乱是费洛瓦德一手策划的，他命令克劳领兵去守护各地领地以及镇压叛乱，费洛瓦德负责收集并传达情报之事。娜亚安想要避免战争，但是在萨拉威尔一步步的引诱下，艾斯塔布尔陷入了亡国的危机中。

伊莉丝替西昂送信给莱纳、菲莉丝，但是信件却找不到了。伊莉丝隐约记得西昂有提过龙消失的话题，莱纳、菲莉丝以为西昂让他俩去调查这件事，于是便出发了。丸子店老板收拾垃圾的时候发现了西昂的信，根据西昂的调查，森林周围的居民已经被杀光，他告诫俩人放弃这个遗物，不要接近森林。俩人来到森林深处，看到诸多尸体，还遇到了史伊跟小珂。

莱纳暴走，对菲莉丝也展开了攻击，菲莉丝躲过了五次攻击，第六次她不会再躲，因为她坚信，莱纳并不是怪物，而是自己的伙伴，最终在菲莉丝的安抚下，莱纳恢复了意识。罗兰德的贵族不顾国家安危，偷袭娜亚安公主，幸好被克劳相救，西昂决定走费洛瓦德所指示的道路，假意迎合贵族，使他们麻痹大意，然后将他们一举消灭。

受少女所托，莱纳、菲莉丝前去营救拥有复写眼的少年阿尔亚。为了让阿尔亚暴走，魔法师杀害了他的父亲、母亲，阿尔亚承受不了这种打击爆发了，幸得莱纳阻止，有着相同经历的莱纳心中被怒火所充斥。北方的小国佳斯塔，接连侵略很多国家，被佳斯塔威胁的国家都开始悄悄提升自己国家的国力和军力，罗兰德也不例外，西昂提升克劳为元帅，开始了肃清行动的第一步。

克劳来报，阿克梅尔地区的贵族们正在蠢蠢欲动，那里正是费洛瓦德的领地。米兰的父亲卡拉尔跟史特亚利德公爵联合举办宴会，邀请反西昂的贵族们齐聚一堂，发表反动宣言，米兰趁机将反西昂的贵族们一举消灭。史特亚利德庆幸自己逃过一劫，但是被里鲁杀害，米兰与里鲁展开了激战，米兰失算陷入危机，幸得克劳出手相救。

莱雅为了保护妹妹姬法、蕾蜜儿被杀害了，姬法也为了保护蕾蜜儿而沦为艾斯塔布尔和罗兰德的双重间谍，西昂因无法帮助他而倍感自责。姬法在战争中救助敌国的平民，危机时刻佳斯塔国王雷法尔现身，帮她们挡下了致命的一击。他也是一个讨厌战争却不得不参战的矛盾体，为了结束战争而引发战争，想要拯救整个梅洛利斯大陆，是雷法尔的梦想。

可哥作为引诱阿尔亚的人质，被拘禁在贵族宅邸，莱纳、菲莉丝要去搭救可哥，阿尔亚也要求一同前去。莱纳、菲莉丝进入宅邸，出现在他俩面前的，是史伊兄妹。四人展开了激烈的战斗，史伊为了得到复写眼，打算杀掉可哥刺激阿尔亚暴走，危急时刻，费洛瓦德将史伊插有遗物的胳膊砍断了，在费洛瓦德想要杀掉史伊时，莱纳出手相救。

莱纳、菲莉丝在海上遭遇暴风雨，竹筏沉没俩人掉入海中。莱纳醒来后发现自己躺在一个不知名的岛上，追寻着烧烤的味道与路克相遇。蜜儿可遇到菲莉丝，听菲莉丝说了有关莱纳的事后暴怒，追着莱纳打。菲莉丝告诉大家他们现在在罗兰德境内，莱纳提议一起去找西昂算账，于是跟菲莉丝结伴而去。刺杀国王可是死罪，为了拯救莱纳，蜜儿可也跟着去了。

伊莉丝完成了关于野兽的报告书，伴随着图文转换，开始了有关野兽故事的始末。野兽进入城堡，吓了一跳，在来城堡之前，他还不知道西昂成了国王。野兽给西昂了一份关于世界的检讨书，为了不让世界向着邪恶的方向发展，他想跟大家一起努力。就这样，野兽跟菲莉丝踏上了寻找勇者的遗物的旅程。伊莉丝口中的野兽，当然就是莱纳了。

幼时的菲莉丝遭到了非人般的待遇，路西尔为了保护妹妹手刃了父母。西昂想让莱纳、菲莉丝跟自己去艾斯塔布尔，莱纳宁愿放弃睡觉也不愿意接受任务。莱纳去艾利斯宅邸探望阿尔亚跟可哥，用复写眼查探路西尔房间时受阻，莱纳拜托阿尔亚用复写眼查看下，结果阿尔亚没发现什么特别的。为了一解心中的疑惑，莱纳夜探路西尔房间。

莱纳没有遵守约定前来，菲莉丝前去找他，结果发现他消失了。为找寻莱纳，菲莉丝去了西昂宫殿，但是也没有线索，唯一知道的，就是哥哥路西尔前一天见过莱纳。克劳来信告诉西昂，艾斯塔布尔出现了复写眼拥有者，西昂决定去艾斯塔布尔支援克劳，让菲莉丝留下来继续搜寻莱纳。另一边，姬法也在佳斯塔找到了有关复写眼的资料。

克劳对阵复写眼持有者受重伤，西昂决定亲自出征，他已制定好对应策略。得知莱纳去了艾斯塔布尔，菲莉丝心中燃起了希望，找到莱纳后痛揍他一顿，莱纳苦笑道，菲莉丝也是为了杀他才派来的人。菲莉丝对莱纳所说的话很在意，一直追问哥哥对他说了什么，但是莱纳闭口不言。在俩人争执中，复写眼持有者突然出现，他来此的目的是要带走莱纳。

雷法尔瞒着姬法，宣布他要跟姬法结婚，这让姬法又羞又怒，在为此事争执时，传来了呼救声，小珂带着史伊回来了，史伊将事情的始末告诉了雷法尔，听到莱纳的名字后，姬法一阵紧张。迪亚将莱纳带到暂居地，里面有一群拥有复写眼的孩子，迪亚想要保护他们。拉夫拉持有的是梦置眼，他一直观察着莱纳的一切，他希望莱纳可以拯救对人类绝望的同伴们。

路克受命前来处决莱纳，俩人展开激战，路克一直隐藏着自己的实力，莱纳不是火力全开的路克的对手，眼看就要命丧刀下，菲莉丝出现把他从鬼门关拖了回来。另一边理鲁夜袭迪亚住所，拉夫拉在保护同伴时被理鲁杀害，其中一名同伴失控暴走，被理鲁夺取了结晶。理鲁利用结晶引发莱纳共鸣，结果莱纳用意志克服了暴走冲动并破坏了结晶。

蜜儿可在昏睡中听到了意味深长的对话，清醒后她觉得大家有什么事情瞒着她，为了查探清心中的疑惑，她决定回家。卡拉德公爵府邸的景象让她惊呆了，路克告诉她，卡拉德公爵夫妇已经去世了。费洛瓦德来找西昂，他知道肃清贵族的行动是西昂直接指挥的，他认为莱纳也没有存在的理由，但是西昂坚持不杀莱纳。

菲莉丝偶遇抱着莱纳的龙拉，龙拉告诉菲莉丝莱纳已经死了，菲莉丝的心瞬间被仇恨充斥，向着龙拉挥剑，结果被龙拉打晕。莱纳在昏迷中来到一个陌生的地方，被未知生物袭击，这时出现一名女子，提示他在所有公式出现之前，往深处行走并且去触碰门。莱纳触碰到门后看到出现的画面被惊醒，然后发现菲莉丝躺在自己身边。

为了给西昂举办生日宴会，米兰找克劳、卡尔尼帮忙。在众人的商讨下，主要活动就定为放烟火，虽然烟火需要很长的准备时间，但是罗兰德有一个适合放烟火的人。莱纳、菲莉丝悠闲的吃着丸子，克劳、卡尔尼出现，将莱纳拖走了。西昂点燃了烟火，经历了一场别开生面的生日宴会。他独自驾车去迎接放烟火的家伙，俩人还绕道去了第一次举办庆功宴的地方。

西昂欲取莱纳性命，但莱纳已与菲莉丝有约在先，能够杀死他的，只有菲莉丝。西昂召唤出由禁术衍生的士兵一同攻击莱纳，莱纳危在旦夕，突然从体内出现一名女子，阻止了西昂的行动，并且游说路西尔让西昂停止攻击。面对昏迷的莱纳，西昂还是无法下手。莱纳醒后发现自己身在牢狱，打算越狱时菲莉丝出现了。