暗流涌动与京都之下，看似平静的深夜却被隐藏于黑暗中的火罗所掌控，此时能肩负一方平安的唯有阴阳师和驾驭了至高铠甲“黄金骑士牙狼”的魔界骑士。京城内最高明的雕佛师纯庆执着于雕出拥有生命的佛像，他的这份执念被寄宿在仁王雕像中的火罗阎刚所利用，被阎刚附身的纯庆开始被迫把美丽的女子变成菩萨，但都是只完成了一半的作品。调查暴走仁王雕像的雷吼一行开始了行动。

出现在眼前的敌人芦屋道满并不是火罗，明白对方底细的星明却不愿和雷吼提到此人。被东之监视所召唤的雷吼和星明接到了一个特殊的任务，作为魔界骑士见习生的葛城久赖特地指名成为雷吼的弟子，而星明却对此非常疑惑，她特地找到和泉式部了解久赖的过去。当天晚上想要偷刀的久赖和雷吼对峙，他认为雷吼便是自己的杀父仇人。

安倍家的晴明感受到道长奢华的新宅邸里有股不寻常的气息，仔细搜查后发现了大量诅咒道长的道具，为了查明真凶道长下令抓捕京城中所有的阴阳师，已经成为魔戒法师的星明也被抓住。这次的事件是道长自导自演的一出好戏，他想要借此除掉自己的政敌，而制作这些诅咒的芦屋道满主动被抓，他准备在京城中放出火罗。

听到火罗锁定贵族的消息后雷吼开始巡逻，等他赶到时大判御行大人还是惨死，在场的赫夜在京城中广为流传，她被称为被诅咒的公主。美丽的赫夜吸引来了很多贵族的求婚，但她的求婚者们却都落得惨死的下场，随身携带的宝物也随之消失，星明怀疑赫夜便是火罗，为了验证星明的说法雷吼和金时前去一探究竟。

准备回家的雷吼遭到了歹徒的袭击，赶来的检非违使保辅逮捕了歹徒，辅助保辅追捕歹徒的是无罪放免的小袖。京城里经常会出现走投无路的穷人，为了活下去他们只能选择偷盗，而曾经的小袖也在其中，逮捕了小袖的保辅并没有和其他人一样唾弃她的罪行，接触之后他发现自己深深爱上了小袖，但保辅显赫的家世却成为了这段爱情最大的阻碍。

芦屋道满解开了古代的封印，传说中的火罗“津真天”曾经逼得帝王迁都，它的出现无疑会造成无法预计的灾厄。为了病重的母亲，幼小的五兵卫不惜四处偷窃，他还打算加入保辅所组建的盗贼团伙，看到这些的星明等人用自己的方法帮助五兵卫，五兵卫的母亲不想抛下年幼的孩子，她对生的执念引起了芦屋道满的注意。

安倍家招待贵宾的时候突然遭到了火罗的攻击，而这个火罗竟然叫着星明原本的名字。安倍家的晴明召唤自己的孙女星明，因为这次事件的火罗正是星明的母亲，明白了这些的星明决定独自去解决这次的事件，雷吼在知道了这件事后非常担心星明，他来到安倍家询问了有关星明母亲的事情，知道了事情真相后他决定前去帮助星明。

源氏家系的赖信带着点心特地拜访星明，他来此的原因是家中遭到了火罗的袭击，但星明却一口回绝了赖信的请求。答应帮助赖信的雷吼与源氏家族颇有渊源，源氏家族代代相传的黄金铠甲被道长看中，道长将自己的妹妹嫁给了源氏家族的新发意，为了能让之后出生的赖信继承铠甲，新发意的大儿子赖光连同其母亲一起被放逐，而赖光正是雷吼之前的名字。

正当金时和星明斗嘴的时候雷吼赶了回来，新的火罗出现了，能够吞噬光明的火罗让雷吼陷入了苦战，连同盔甲上的光芒也快消失殆尽。拼尽力量打倒火罗的雷吼晕了过去，当他醒来后却性情大变，性格变得极其恶劣的雷吼让金时非常担忧。星明了解到雷吼的变化和盔甲上的黑暗残渣有关，星明为了解救雷吼决定去找她的师傅，上一代的芦屋道满。

慈法即将圆寂的时候遇到了芦屋道满，慈法一心想用佛法矫正毫无慈悲的世间，但光宫里的阴阳师却取代了佛法，心生怨念的慈法在最后一刻化身成为了火罗。发现火罗的雷吼和金时追了上去，但雷吼却被火罗的力量变小，这让星明想起了之前发现的沾满唾液的小衣服，恐怕被变小的阴阳师全成了火罗的食物。

保辅的部下在抢劫贵族的时候遭到了火罗的袭击，听到有奇怪蹴鞠出现后保辅便有了线索。跟着奇怪的身影保辅来到了一座宅邸，之前的好友成通出现了，在蹴鞠选拔上被保辅盖过风头的成通怀恨在心，现在的他已经化身成为火罗，雷吼赶来后火罗暂时撤退，但保辅已经有了自保的能力，他也早已成为魔界骑士。

牙狼红莲之月特别篇，牙狼的豪华声优们，中山麻圣、朴璐美、关智一、浪川大辅、堀内贤雄齐聚一堂，以至今为止的牙狼剧情为主要话题，为了预测红莲之月今后发展而设的宴席即将开幕。声优们与你一起讨论牙狼背后的故事，和录音时发生的小状况，牙狼经典场面大回顾。