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酿酒厂的一个儿子仲上真一郎。向往着成为一名绘本作家，一天晚上，当他画着画的时候，不知不觉脑海中浮现了天使的形象，天使是一个天真可爱的少女形象。第二天，无意中听到了学校庭院的歌声的真一郎，寻着歌声走了过去，抬起头，那是一名少女蹲在树上，手里拿着红色的果实，她和昨晚真一郎所想的天使形象一模一样……
乃绘向真一郎吐露了自己的心声，并且表示要收集眼泪，而收集的对象正是真一郎。第二天乃绘见到真一郎，毫不顾忌别人的眼光而喜悦的向真一郎打招呼。很在乎乃绘和真一郎的关系的比吕美，想要拜托真一郎把乃绘介绍给她，并想和乃绘成为朋友，真一郎答应了……
乃绘经常在真一郎的鞋柜等地方放进红色的果实，这使真一郎很生气，在追赶乃绘的时候，真一郎目击到了乃绘向一个陌生男人撒娇的场景。另外，在真一郎和三代吉谈论着这件事，却被爱子听到了……
知道了比吕美的意中人的真一郎，之后，两人的关系显得有些尴尬。正在真一郎闷闷不乐的时候，爱子邀请他一起购物。压抑在爱子心里的感情也变的越来越明显。另一方面，真一郎在和乃绘聊着天，感到了一丝安心。于是乃绘道出了自己不能流泪的秘密……
乃绘的哥哥石动纯突然找到真一郎，并要求他与乃绘交往。不知如何回答的真一郎，随口提出了一个交换条件，然而出乎预料被纯接受了。心里表现的很乱的真一郎，乃绘主动接近比吕美打算变成朋友以及自己的思念无法抑制的爱子，故事的情节慢慢发展起来。
爱子和三代吉的微妙关系，通过毛衣事件急剧展开。纯主动向比吕美提出交往，并一起约会，但比吕美态度了保留，然而纯的一句话却让他十分的震惊……。真一郎的母亲的斥责了比吕美和别的男人一起回来，让比吕美非常激动，事后。她向真一郎道出了这个秘密。
真一郎与比吕美的误解越来越大。看到真一郎烦恼的样子，乃绘也想要去帮助他，因此和比吕美大吵一架。那样认真的乃绘，让真一郎的内心产生了变化。天下起了雪，把校园染成了白色，真一郎向乃绘表白了，并写在了雷轰丸的墓前。之后，真一郎去了爱子的店。
几种暧昧互相缠绕的感情关系开始了。乃绘引导真一郎着仰望天空，而真一郎继续画着关于雷轰丸的连环画。可是比吕美慢慢的显露出不满。于是，真一郎和乃绘，比吕美和纯，四人在在没有人的校园里相遇了……
真一郎的母亲和比吕美在一次争吵之后关系开始变化。由于一次事故比吕美被停学处分。真一郎在学校里大打出手。挺身而出的其阻止打架的竟然是乃绘。连环画所描绘的本质，真一郎自己都没有注意到。只有乃绘一个人默默地接受。
事态的发展捉弄着几个人的关系。那样就做个了断，乃绘，比吕美，爱子，各自下定自己的决心，爱子决定了从真一郎这里毕业，比吕美决定从真一郎家搬走，乃绘……
真一郎完成了连环画。小爱终于决定正视三代吉，另一方面，直到有一天，半夜比吕美的手机响了，是纯来的电话，说乃绘没有回家，希望比吕美能够转达给真一郎，比吕美的心情相当复杂。
看着最爱的妹妹想要自立的身影，纯抑制不住感情而苦恼着。在麦端祭的当天，真一郎以有力飞翔的的雄姿在舞台上绽放了光彩，群众，乃绘，比吕美，爱子都凝视着他。然而真一郎无法面对自己真正的心意，真一郎是为了什么而跳舞，为了谁而跳。
被理解的喜悦，被信任的喜悦，被爱的喜悦。真一郎向纯说出了自己的心意，比吕美也做出了自己的决定，与真一郎一起面对。同时，真一郎也向乃绘表达了自己的真实心意。在那句“真一郎的鞋底有只蟑螂”中，乃绘离开了，回来的真一郎也向比吕美表了白……
