小精灵巴克被盗贼抓到，在酒馆内被当成刀靶目标。想买酒的格斯刚好进入酒馆，差劲的态度引来骚乱，格斯打倒盗贼群，误打误撞救了巴克。二人在夜间一起行动，遇上坐马车的一对爷孙，爷孙邀格斯上车，中途竟有恶灵袭击。

格斯因身受重伤被打晕了，再被圣铁锁骑士团捉到营中。格斯受到圣铁锁骑士团女团长法尔纳塞审讯，言语间多有冒犯神明之意，后因指出“法尔纳塞为了掩盖内心虚无才装作是神的信徒”真相而被打得遍体鳞伤，又锁进牢里。此时，精灵救出格斯，格斯亦把法尔纳塞带走再为人质。

格斯把法尔纳塞带到米德兰西方边侯兰斯唐家的宅邸。兰斯唐伯爵和其家臣于五年前的大火中死于非命，但有报告说附近经常有旅客和朝圣者失踪。这件事与格斯的目标有关吗？

格斯梦到故人求救，回到了两年前待着的铁匠家，见到里基特和艾莉卡，问起身体虚弱的卡思嘉时，二人说卡思嘉失去了踪影。格斯两年前背叛同伴离开是有着深重的原因，铁匠见到格斯的剑和假手耗损，为了格斯进行修理，之后格斯重新出发。

伊斯多洛以贵霜人作逃脱的借口，岂料真的遭到贵霜人的侦察兵包围，幸好格斯及时出现拯救了他。伊斯多洛因格斯挥刀自如而深感佩服，却在跟踪他的时候碰见了充满怨恨﹑诅咒车轮。

艾桑得知难民营里，有一班正在等着被拯救的人类，他们有的被当作怪物，在村庄城镇里被人驱赶，只能潜伏在森林里生活。于是，艾桑决定放火处刑那些企图叛乱的邪教徒。

一班邪教徒欲抓爱莲来奉献和祭祀，妮娜陷入应否放弃爱莲的挣扎中。佩佩被当成邪教徒，被人抓住准备要进行严刑审判，幸得黑色剑士出现，救了她一命。邪教徒终于抓了爱莲来当祭品，当邪教徒准备将爱莲变成黑魔女之际……

黑色剑士闯入魔窟营救卡思嘉她们，法尔纳塞等人在魔窟中重遇黑色剑士，法尔纳塞宣布不投降的统统就地处决。伊斯多洛发现洞窟有一条密道，于是带着黑色剑士等人一起逃跑，但是出现一使徒挡住众人的去路。

法王厅直接下命令停止对邪教徒的讨伐，法尔纳塞的职能被副团长艾桑取代。黑色剑士抓住法尔纳塞威迫问出妮娜所在的拷问室，成功救出妮娜。然而，卡思嘉却被屋里渗出来的奇怪家伙吞进去了。

突如其来的地震，原来是丛生在这片土地上的怨念的结晶，在呼应塔中的怪物。难民窟突然发生火灾，众人四处逃窜。莫兹古斯大人抓住卡思嘉，指她是使邪恶蔓延在这片圣地上的元凶，要将她处以火刑。

莫兹古斯大人复活了。副团长决定以保护妇女和孩子为首抗争。众人劝莫兹古斯大人一起躲到塔里，莫兹古斯大人反要他们一人拿起一根木条打仗。谁能撑到最后关头成为真正的骑士？

亡者的灵魂聚集化成巨大的妖怪攻击人类。法尔纳塞等人正面和妖怪对抗，人人都惊而退缩，唯有一个男人勇于站起，为了世人的安全与妖怪对抗。究竟能否保住世界的安全？