格里弗斯回来了！格里弗斯派出左德与格斯再度交手，格斯亦变强，强大到能把那把大剑运用自如。战斗过后，格里弗斯留下疑问给里基特就走了。

塞尔彼高被法尔纳塞大人拯救了，从此成为了法尔纳塞大人的贴身随从，但却被其他人看不起，只有法尔纳塞大人相信他能成功。一天，法尔纳塞大人好像被甚么附身了。

光之鹰的出现令大家都为之惊艳不已，月光骑士劳古斯亦效忠于他。光之鹰原来是米德兰的守护神，夜魔出现了并决定要会砍下他的脑袋据为己有。

各国联军的阵地终于要和贵霜人大战，可惜赶走了贵霜人的话，米德兰的国土又会被联军瓜分。他们到森林里遇到鬼兽，幸得魔女和小猴子拯救了他们。

格斯等人去到一老婆婆家中，平凡的老婆婆竟然知道烙印。格斯怀疑老婆婆是使徒，老婆婆否认后要求史尔基跟住大伙，一路帮助一家，一路修练。而老婆婆亦制作了护符，减少恶灵的来临。

一众村民聚集起来要赶走摩根和魔女，可是魔女预测到即将有鬼兽入侵村落，为了令村民相信魔女的能力，魔女要运用一种叫感染魔法的技术，把众人的力量连系起来，才有可能打胜杖。

魔女设下防护结界保护村民，结界虽然对幽体有效，但是对物体是无效的。格斯仅凭一人之力居然打倒了怪物，而塞尔彼高则去对付川马。史尔基于是使用魔法召水精灵附身，卷起洪水把怪物冲走，但是她却被水精灵影响太深忘却自我了。

格斯根据鬼兽们的残留思想找过去幽界，幽界一般不会和现世重合到这种地步，他们更到了鬼兽的巢穴，而为了保护伊诺克村的各位，他们更身陷险境。

（机翻）在灵树的馆子里，弗罗拉在令人毛骨悚然的甲胄上刻着护符。她的身旁有老朋友骷髅骑士的身影。骷髅骑士忠告盔甲的危险性,不过，弗洛拉安静地叙说对爱徒弟们的信赖。另一方面，Gatts一行人朝着弗罗拉等待的馆走去。被消去的结界和不安的气息，密封的不安膨胀起来。并且他们看到的，是熊熊燃烧的馆和战魔兵的袭击……

（机翻）为了与使徒格伦贝尔德对抗，Gatts穿上了弗罗拉遗留下来的狂战士的盔甲。被从身体的深处涌起的凶暴性染上，毅力作为狂战士觉醒！盔甲的力量惊人，毅力渐渐逼近格伦贝尔。但是，盔甲是与生命和理性交换后获得力量的危险咒物。在被黑暗驱使而暴走的毅力面前，贴纸采取了某种行动！

（机翻）在海岸线旅行的毅力一行。在海边嬉闹的沙丁鱼和做海鲜料理的塞尔比克等，享受着各自隔了好久的平静的时间。可是在背面连战的伤侵蚀毅力…。那天晚上，Gatts和Sirke邂逅了骷髅骑士。对手宣告了顽强的狂战士的甲胄来历，并且使卡斯卡复活的「花吹雪王」的名字。找到希望而露出笑容的毅力。在那里Kyann的魔导生命体迫近……

（机翻）为了寻找前往斯特里格岛的船只，Gatts一行访问了法王厅教圈的镇守府维利塔尼斯。紧接着，密尔克因为伊西德罗的无神经的言行离开了。密尔克在街上看到了克隆奴隶的遗骸，以及树木被牺牲而建造的大型船。被残酷的森林外面的世界打垮的贴纸。在那里，不可思议的气氛的少女打招呼。到底她的真面目是……