厌恶历史的男高中生孙宸总是反复做着同一个噩梦，某日梦醒之后，他在一阵强光后遭遇水镜老师。在水镜老师的指引下，孙宸抽取星贴，水镜老师叮嘱他千万不能搞丢星贴，而这张星贴会帮他找到答案。随后三国时代的名将魏延出现在他面前，并要取他性命，关键时刻神秘美少女站在了孙宸身前。

美少女周瑜现身救主，美颜与气势齐飞，但魏延同为三国蜀国名将，自然也毫不示弱。由于孙宸作为主公灵力太低，导致周瑜无法发挥原本实力而陷入苦战。尚未进入状态的孙宸和蓄谋已久的历史老师，究竟谁胜谁负？

在天台，周瑜与魏延还在对战。周瑜的实力明显大增，就在孙宸庆幸时，历史老师用八卦阵困住周瑜、魏延、孙宸三人，魏延狂化放大招，周瑜无力招架。看着黄昏的光，孙宸计上心头。

一波未平，一波又起，另一位将星帖持有者居然就隐藏在孙宸身边，那就是他的同班同学凌云。“南方离宫之女” 凌云与周仓保护孙宸，献帝的部下伯安子现身，其灵力深不可测，众人陷入危机。

面对强大的敌人伯安子，就算身处逆境，也要殊死一搏。但孙宸不知道的是，在对手压倒性的实力背后，还有更深的阴谋。

孙宸灵力耗尽，周瑜身受重伤，只有去南方离宫才能救她。小巷中，孙宸和凌云误入陷阱，遭遇黄巾军勒索。

黄巾军老大马麟威赤手空拳大战武将何晏，一拳打爆对方的大铁锤。孙宸与凌云几番波折，终于赶到南方离宫，敌人紧随而来。

南方离宫内，凌云昏迷不醒，周仓遭遇不测，凌云将会忘却与周仓的所有记忆。主公与武将的牵绊越深，失去武将收到的伤害就越大，这下轮到测试孙宸与周瑜间的牵绊了。

孙宸灵力大增，周瑜实力突飞猛进，见状凌云要爷爷给她安排新的武将。看着凌云把周仓忘得一干二净，孙宸心中很不是滋味。

凌云灵力失控，关羽暴走敌我不分。伯安子带亡灵袭来，关羽一个大招团灭亡灵，曹性吓得不战而逃。孙宸唤醒凌云，曹性被妖术控制，于吉画阵意图夺取关羽，却把关羽变成了小正太。

马麟威出现搅局，一代武圣变为正太。伯安子用幻术控制马麟威，马麟威无奈之下召唤新武将，自恋狂马良登场，爱美小镜子解决危机。

关羽变身正太功力全无，南方离宫启动防御状态，唯一出口封死，众人被困其中。孙宸鼓舞士气，同伴协力推巨石，魏延以命相助。