故事的舞台是制作充满梦想的动画的工作室“KOHATA动画工作室”，巴加在这间工作室里，被制作动画的人们养育成长。工作室外有浮在池子里的鸭子朋友们，巴加的每一天都幸福快乐。在一个人们都离开了工作室的夜晚，巴加不经意间望向屋外，看到了鸭子们被猫咪袭击，巴加能否拯救到朋友们呢？夜晚中不可思议的冒险现在开始！

制作充满梦想的动画的“ KOHATA Anime Studio” Baja和他的朋友Garchan一起度过了愉快的时光。 一天，巴哈听到加纳子愉快地谈论大海。 “我希望我们有一天能走到大海。”那天晚上，巴哈让可可用魔术表演了大海。 各种生物生活在蔚蓝的海洋中，巴哈印象深刻。 但是酥油显示巴哈汹涌的黑海。 当巴哈看到它时，她害怕大海。