这里是个保留著古早韵味的老旧乡镇，居住於此地的主妇浅羽嬉子其实还有个「魔法少女亚妮耶丝」的不同身分。某日，从魔法世界「利露姆」来了一位名为克露婕的少女，而她此行的目的，就是为了继承嬉子的母亲所创造的这个世界……。

身为有夫之妇的亚妮耶丝(嬉子)，一心想保护这个由母亲所创造的世界；而魔法少女克露婕则是意图将这个世界，全部改成自己所想要的模样。就在这种对立的状态下，嬉子邀请克露婕到她家一同吃晚饭。亚妮耶丝究竟是以什麼样的心情，煮出这锅加入了丰富食材的炖肉呢？

从利露姆又来了一名使用雨伞的魔法少女．布鲁葛。过去曾与克露婕争夺过管理者位子，但最後却输给克露婕的她，企图在现在的交接混乱时期从嬉子手中抢走戒指，因此对嬉子发动了魔法攻击。一场大人与小女孩的战斗因此展开……。

嬉子与她的丈夫．保，依旧保持著冷漠的平行关系。从巽的口中得知嬉子陷入低潮的沙耶佳，认为这是个大好机会，因此使用魔法将城址公园改造成游乐园。嬉子发现此事之後，在大雨中与沙耶佳展开对决……。

当上编辑的巽，依旧还是无法独当一面。就在此时，嬉子的丈夫_保要巽去调查有关於萩的伟人「吉田松阴」之事迹，紧接著巽的身边突然出现了一名女大学生，她正是变身成大人之後的沙耶佳……。

嬉子与巽代替闪到腰的舞子婆婆前往观赏古装舞台剧。另一方面，被嘲笑身材不好的沙耶佳，变身成大人之後企图对巽展开追求攻势，但是当沙耶佳追随巽采访回来时，全身突然感到一阵痛苦……。

由於拒绝亲吻，使得嬉子与丈夫．保的关系产生了裂痕。对巽怀有好感的沙耶佳，变身成大人後跟巽一起到海边约会。由於嬉子对他们两人的关系相当在意，因此偷偷换穿上泳装跟著前往海水浴场……。

由於管理员的交接迟迟无法进行，克露婕(沙耶佳)也因此被叫回魔法世界利露姆，并在评议会上遭到斥责。感到困扰的沙耶佳，回来之後到保健室找芭伦坦(由贵)商量。由贵为了完成新世代的交接，因此决定要帮助沙耶佳……。

嬉子终於对丈夫．保说出了想要离婚的要求。此时，前任管理者菲蕾亚来到了嬉子的住处，她告诉嬉子，利露姆评议会已经不容许交接再延误了，若嬉子依旧不肯交接给新任管理者，世界将会被强制性的抹除……。

拒绝将戒指交接给克露婕(沙耶佳)的亚妮耶丝(嬉子)，遭到数十名魔法少女的包围，而最後帮助嬉子抵挡这些魔法少女的居然是沙耶佳。嬉子看到巽舍身保护她而深受感动，因此决定将一切真相都告诉巽……。

嬉子为了不让自己留有遗憾，因此向分居中的丈夫保说出了一切的真相。评议会因为无法容忍沙耶佳将自己魔法封锁的行为，决定强制抹除整个城镇。在猛烈的阵风中，嬉子试著进行最後的抵抗……。

嬉子相信沙耶佳并把戒指交给她之後，独自前往魔法世界利露姆，没想到却因此激怒了长老，并被冠上叛乱份子罪嫌遭到监禁。在沙耶佳确认了即使世界因为戒指的力量而改变，裕贵对自己的心意仍旧不变之後，终於做出了最後的决定。

因为巽的呼喊而从利露姆回到人间仙境的嬉子，使出浑身力量打算战斗到最後一刻。但是，在克露婕施展的魔法下，整个城镇仍渐渐遭到浓雾包围。这个城镇究竟会被改变成什麼样的世界呢……。(END)